CVC Capital может купить Nexi

Инвесткомпания CVC Capital Partners готовит предложение о покупке итальянской платежной компании Nexi, одной из крупнейших в Европе, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленных источников.

Детали

По словам собеседников агентства, оценкой Nexi наряду с CVC занимаются еще несколько инвесткомпаний. Учитывая размер потенциальной сделки, фонды могут подать совместную заявку на покупку предприятия. Вопрос пока находится в стадии ранних обсуждений, и нет уверенности, что они завершатся результативно, отмечают источники Bloomberg. Пока не ясно, будут ли владельцы Nexi продавать компанию в ближайшее время, учитывая заниженную оценку, говорится в публикации.

Британская CVC, под управлением которой находятся активы на 161 млрд евро, в рамках подготовки к IPO диверсифицирует свой бизнес. В сентябре инвесткомпания решила приобрести контрольный пакет в нидерландском фонде инфраструктурных инвестиций DIF Capital Partners и договорилась о покупке Glendower Capital, специализирующейся на выкупе акций со вторичного рынка.

Что такое Nexi

Nexi основан в 2017 году на базе активов итальянской банковской группы Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI). В настоящее время Nexi предоставляет широкий спектр услуг от решений для торговых точек до цифровых платежей и аналитических сервисов.

В ходе IPO в апреле 2019 года Nexi привлекла 2 млрд евро. На IPO акции Nexi предлагались инвесторам по €9. После слияния с конкурирующей SIA и покупки датского финтеха Nets акции компании достигли отметки отметки в 19 евро, после чего их цена стала падать. Сейчас Nexi торгуется по 6,66 евро за акцию, что соответствует рыночной оценке компании в 7,6 млрд евро.

Правительство Италии через Cassa Depositi e Prestiti SpA контролирует 13,6% акций Nexi, американская инвесткомпания Hellman & Friedman (H&F) владеет 19,91% акций. Миноритарными долями владеют Mercury UK Holdco, Eagle, GIC Private Limited, Poste Italiane и AB Europe. В свободном обращении находятся 40,9% акций Nexi.

Контекст

Платежные компании в последнее время интересуют крупных инвесторов. В июне Brookfield Asset Management Ltd. решила купить компанию Network International Holdings Plc за 2,2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) для расширения своего присутствия на рынке процессинга кредитных карт на Ближнем Востоке. Спустя месяц GTCR купила контрольный пакет акций подразделения Fidelity National Information Services Inc. — Worldpay, обслуживающего карточные платежи предприятий по всему миру.

На новостях об интересе к Nexi ее акции на торгах в Милане подскочили на 19%. Рыночная стоимость компании утром в среду доходила в моменте до 8,9 млрд евро ($9,4 млрд), отмечает агентство.