В США вновь ждут рецессию, продажа Citgo Petroleum, советы Кийосаки

Октябрь, скорее всего, закрепит свое звание самого волатильного месяца в году на фондовом рынке США. Акции американских компаний падают из-за пересмотра прогнозов по прибыли, что вновь вызвало разговоры о скорой рецессии первой экономики мира. Однако известный финансист Роберт Кийосаки уверен, что в этих условиях сработает стратегия диверсификации портфеля. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 23 октября.

Кийосаки рассказал о стратегии для начинающих инвесторов

Роберт Кийосаки, известный финансист и основатель Rich Global LLC и the Rich Dad Company, призвал инвесторов не высчитывать временные отрезки и искать дно, а регулярно вкладывать небольшие суммы в различные активы. Слова мэтра, который занимается не только инвестициями, но и обучением начинающих игроков, приводит Business Insider.

«Я годами накапливал золото, серебро, британскую валюту и недвижимость. Моя первая золотая монета стоила 50 долларов. Сегодня эта же монета стоит 2 000 долларов, — говорит Кийосаки. — Вы можете разбогатеть, будучи средним инвестором, используя усреднение долларовых затрат».

Как указывает издание, неискушенные инвесторы могут разбогатеть, распределяя свои покупки по времени и удерживая их в долгосрочной перспективе. Эта стратегия выравнивает пики и спады цен, которые они платят, и позволяет их инвестициям наращивать стоимость в течение десятилетий.

Bloomberg: Октябрь, как всегда, волатилен

Октябрь укрепит свое звание самого волатильного месяца в году, пишет Bloomberg. По мнению Сэма Стовалла, главного инвестиционного стратега CFRA, пиковый уровень доходности 10-летних облигаций все еще остается неопределенным. Поэтому фондовый рынок США будет оставаться под давлением.

«Октябрь может быть тяжелым месяцем для акций, — считает Лори Калвасина, глава отдела стратегии в RBC Capital Markets. — Акции США по-прежнему находятся в жутком положении из-за пересмотра прибыли для S&P 500 в негативную сторону».

Нестабильность на рынках, вероятно, продлится до тех пор, пока не будет больше ясности в отношении того, как долго будут оставаться высокими ставки ФРС.

Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон, предсказавший обвал технологических акций в 2022 году, накануне в своей записке для клиентов также написал, что считает завышенным прогноз по прибыли компаний из S&P 500. Он полагает, что в конце 2023 года фондовый рынок США ждет падение на 8% к текущему уровню.

Аналитики BlackRock накануне также предупредили о стагнации доходов в США, однако они сохраняют оптимизм в отношении ИИ, а также фондового рынка Японии, пишет Reuters.

Билл Гросс ожидает рецессию к концу 2023 года

«Король облигаций» Билл Гросс опубликовал в понедельник пост в соцсети Х, в котором сообщил, что ожидает роста разницы между доходностью двух- и 10-летних облигаций, а также между доходностью двух- и пятилетних облигаций до конца года, пишет Bloomberg. Он также прогнозирует рецессию экономики США в четвертом квартале 2023 года. В качестве обоснования он указывает на турбулентность в региональных банках США и рост просрочек по автокредитам. Причем именно акции региональных банков он сейчас считает «лучшей инвестицией» из-за падений их цены.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США накануне выросла на 0,078 процентного пункта и впервые с июля 2007 года превысила 5%, сообщила Financial Times. В моменте доходность бумаг достигала 5,02%. Инвесторы делают ставку на то, что процентные ставки будут поддерживаться на высоком уровне ради снижения инфляции.

Венесуэла скоро продаст крупнейшую нефтяную компанию Северной Америки

Венесуэла вступает в финальную стадию длительного судебного разбирательства, в ходе которого ее самый ценный иностранный актив – нефтяная компания Citgo Petroleum, будет продана с аукциона для урегулирования претензий к правительству, сообщает Bloomberg.

Citgo оказалась втянутой в борьбу между двумя политическими группировками в 2019 году, после признания правительством США Хуана Гуайдо законным президентом страны. Кредиторы Венесуэлы добились в судах решений по выплате кредитов и облигации, нефтяная компания пойдет в счет их оплаты. Эксперты оценивают Citgo в $8,1 — $23,5 млрд.

У компании есть три нефтеперерабатывающих завода и 38 терминалов, а также сеть из 4 200 АЗС. Ее активы были высокорентабельными в 2022 году, каждое подразделение приносило от $1,6 до $3 млрд. Компания имеет высокую долю на рынке Северной Америки, более 25% в 2022 году, сказал Алан Гелдер, аналитик по рынкам нефтепереработки консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Потенциально Citgo могут купить Marathon Petroleum и Valero Energy, а также фонды прямых инвестиций и независимые переработчики.

Коротко

• Цены на какао выросли до самого высокого уровня за 44 года. Фьючерсы, торгуемые в Нью-Йорке, накануне подскочили на 2,5% — декабрьская поставка стоит $3 783 за тонну.
• Nvidia будет выпускать чипы для ПК на базе архитектуры Arm. Продажи могут начаться уже в 2025 году, что станет вызовом для Intel, пишет Reuters.
• Фондовый рынок Китая упал до самого низкого уровня со времен до начала пандемии COVID-19 – накануне индекс крупнейших шанхайских и шэньчжэньских компаний снизился до 3 463 пунктов, потеряв с января 2023 года примерно 15%. Инвесторы распродают акции из-за замедления роста экономики, проблем в секторе недвижимости КНР и геополитической напряженности.
• Евросоюз и G7 намерены принять юридические меры против нефтяных операторов, которые торгуют российской нефтью без учета установленного на него «потолка цен», заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям.