Ралли акций в США, ставка в Великобритании, стоит ли покупать акции американских банков

Банк Англии вслед за ФРС сохранил ставку на прежнем уровне, однако предупредил о возможном всплеске инфляции из-за роста цен на сырьевые товары в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Впрочем, фондовые рынки игнорируют геополитические риски – паузу в повышении ставок инвесторы приняли за «голубиный» сигнал, ожидая смягчения денежно-кредитной политики. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 2 ноября.

Банк Англии сохранил учетную ставку на том же уровне

В четверг банковский регулятор Англии оставил учетную ставку без изменения, сообщает CNBC. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал шестью голосами «за» и тремя голосами «против» за ставку на уровне 5,25%, при этом три члена предпочли еще одно повышение на 25 базисных пунктов до 5,5%. Регулятор отметил, что выступает за сохранение высокой ставки в течение длительного времени. «Риски по-прежнему повышательные, — сказал глава Банка Британии Эндрю Бейли. — На самом деле еще слишком рано начинать говорить о снижении процентных ставок».

Инфляция в Великобритании составила 6,7% в сентябре, немного опередив ожидания и не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь Банк Англии ожидает, что ИПЦ к концу года составит в среднем около 4,75%, прежде чем упасть примерно до 4,5% в первом квартале 2024 года и до 3,75% во втором квартале. Кроме того, Эндрю Бейли опасается, что война Израиля и группировки Хамас отразится на сырьевых ценах, окажет значительное влияние на энергетические рынки и в конечном итоге подтолкнет инфляцию вверх.

Билл Гросс: «Региональные банки США достигли дна»

Соучредитель и бывший директор по инвестициям Pacific Investment Management Билл Гросс считает, что региональные банки в США «достигли дна» и теперь можно инвестировать в покупку их акций, пишет Вloomberg. Его компания скупает Truist Financial, Citizens Financial Group, KeyCorp и First Horizon, написал он в посте в соцсети X. Несколько дней назад инвестор предположил, что региональные банки обладают «высокой долгосрочной ценностью».

Гросс также высказался по поводу облигаций. По его словам, картина их доходности по-прежнему неопределенная.

Рынки США устремились вверх после решения ФРС

Ралли на Уолл-стрит продолжается после того, как накануне ФРС оставила учетные ставки без изменения и не дала четкого сигнала на их дальнейшее повышение, пишет Bloomberg. В комментарии регулятора прозвучало, что это возможно только в случае усиления инфляционного давления.

Многие инвесторы восприняли это как «голубиный сигнал». Все три основные торговые площадки США накануне показали существенный рост: S&P 500 прибавил – 1,89%, Dow – 1,7%, Nasdaq – 1,78%.

«Данные по заработной плате в пятницу будут иметь решающее значение, — сказала Прия Мисра, портфельный менеджер JPMorgan Asset Management. — Если выйдет слабый отчет, ставки продолжат снижаться, но финансовые условия, возможно, не ослабнут дальше, поскольку рецессия может выглядеть более неизбежной. Если будет сильный отчет — рынок станет нервно наблюдать за действиями ФРС».

При этом, по мнению стратега HSBC Holdings Plc Николь Инуи, высокая прибыльность американских компаний позволяет акциям противостоять длительному периоду высоких ставок. Аналитики BofA также считают, что на американском фондовом рынке скоро замигает сигнал «покупать». Они указывают на потенциал роста индекса S&P 500 в 2024 году на 15,5%, пишет Business Insider.

SEC публикует правила для торговли свопами на основе ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала правила для торговых площадок, работающих на свопах ценных бумаг, сообщает Bloomberg. SEC заявила, что центры исполнения ценных бумаг получат процедуру регистрации в агентстве и ясность в отношении того, как они должны совершать сделки.

Рынок свопов на основе ценных бумаг невелик по сравнению с рынками других видов деривативов, которые контролируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

Фондовая биржа Торонто провела только одно IPO в этом году

Крупнейшая фондовая биржа Канады переживает исторический период застоя в сфере первичных публичных размещений и вряд ли ситуация улучшится в ближайшее время, полагает Bloomberg. Только одна компания совершила IPO в этом году в Торонто и без каких-либо неожиданностей. Lithium Royalty Corp привлекла 150 млн канадских долларов ($108 млн) в марте. Это стало крупнейшей сделкой за 10 месяцев и единственной в 2023 году. Акции компании упали в дебюте и так и не восстановились, закрывшись в среду на 37% ниже цены IPO.

Канадский фондовый рынок продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. Распродажа усилилась в октябре, отправив базовый индекс S&P/TSX Composite к годовому минимуму по итогам прошлой недели. И хотя Банк Канады сохранил процентные ставки без изменений на втором заседании подряд, трейдеры уверены в том, что цикл снижения начнется только во второй половине 2024 года.

Джон Маккензи, исполнительный директор TMX Group, которая управляет фондовой биржей Торонто, заявил, что площадка ожидает увеличения объемов акционерного финансирования в следующем году, и в ее «портфеле» находится до 1 500 потенциальных клиентов. Ближайшая крупнейшая сделка — выделение BlackBerry своего бизнеса в сфере интернета вещей. Это должно произойти в следующем году и потенциально принесет $1,7 млрд.

Коротко

• Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан в суде США виновным в мошенничестве, по совокупности обвинений ему грозит тюремный срок до 115 лет. Фрида обвиняют в массовом мошенничестве и похищении не менее $10 млрд.
• Бразильский производитель удобрений Unigel Participacoes не смог произвести выплату купона в размере $23,2 млн, пишет Bloomberg. В результате агентство S&P Global Ratings объявило дефолт Unigel Participacoes, компания продолжает вести переговоры со своими основными кредиторами. В обращении находятся ее долларовые облигации на сумму $530 млн со сроком погашения в 2026 году.
• СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами, после того как торговая площадка попала в санкционный режим Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
• Владельцы иностранных акций смогут выйти из них до 31 января 2024 года, предполагают аналитики «Альфа-Инвестиций». Биржа не дает пояснений на этот счет, но обещает, что «санкции не затронут активы клиентов», пишет «РБК Инвестиции». По итогам сентября объем сделок с ценными бумагами на СПБ составил $2,42 млрд, из них 76% составили акции компаний из США, Европы и стран СНГ, 34% — активы Гонконга.
• Спутниковая сеть Starlink впервые принесла прибыль, сообщил Илон Маск без уточнения конкретных цифр.
• Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полное разделение экономик США и Китая будет иметь катастрофические последствия для всего мира и заверила, что Вашингтон «не стремится отделить свою экономику от китайской».