Акции продавца криптотехники выросли на 50% после IPO

Власти ОАЭ стимулируют биржи в Абу-Даби и Дубае для конкуренции с Саудовской Аравией. Фото: Reuters/UAE Presidential Court/Hamad Al Kaabi

Акции продавца оборудования для майнинга криптовалюты из ОАЭ Phoenix Group подорожали на 50% в ходе первых торгов после IPO. Компания привлекла $371 млн и разместила акции на бирже Абу-Даби. IPO стало одним из успешных примеров размещений на Ближнем Востоке за последнее время.

Детали

Стоимость акций Phoenix Group после открытия биржи поднялась до 2,26 дирхама ОАЭ ($0,61). Это почти на 51% больше, чем цена в ходе размещения, которая составила 1,5 дирхама ($0,41). После первоначального всплеска рост замедлился — к закрытию торгов рост составил 35,3%. Рыночная капитализация Phoenix Group достигла 12,4 млрд дирхамов ($3,38 млрд).

В результате IPO Phoenix Group привлекла 1,36 млрд дирхамов ($371 млн). Компания заявляла, что число полученных от инвесторов заявок превысило предложение акций в 33 раза, причем спрос со стороны розничных инвесторов оказался в 180 раз больше количества выделенных для них акций. Всего для размещения выставили 907,3 млн акций. Начало торгов планировалось 4 декабря, но из-за празднования Национального дня ОАЭ его перенесли на 5 декабря. Phoenix Group стала первой связанной с криптовалютами компанией, которая провела листинг на Ближнем Востоке.

Самолеты в Казахстане, такси в Дубае и белье от Кардашьян: главное на рынке IPO к началу декабря

Контекст

Рынок IPO в регионе активно развивается, чему способствуют высокие цены на нефть, программы приватизации государственных активов и высокий спрос со стороны инвесторов, отметил Bloomberg. Этот бум резко контрастирует с затишьем на западных рынках IPO, которые оказались под давлением повышения процентных ставок и опасений рецессии.

Книга заявок на IPO крупнейшего оператора такси Дубая Dubai Taxi в ноябре была переподписана в 130 раз. Компания получила заявки на $41 млрд, тогда как к покупке были предложены акции лишь на $315 млн. Рыночная капитализация компании по итогам листинга составила 4,6 млрд дирхамов ($1,26 млрд). Торги начнутся 7 декабря. Листинг Dubai Taxi — это первая более чем за год частичная приватизация госсобственности Дубая. В 2022 году эмират привлек почти $8,5 млрд в результате пяти IPO, но в этом году негативные рыночные условия и общемировая волатильность замедлили темпы размещений, писал Reuters.

На бирже Абу-Даби 20 декабря планирует начать торги крупнейший в ОАЭ медицинский холдинг PureHealth Holding. Объем размещения может составить 3,62 млрд дирхамов ($985,81 млн). В Саудовской Аравии заявки на IPO собирает медиагруппа MBC. В случае проведения IPO по верхней границе компания получит оценку стоимости в $2,22 млрд (в пересчете с саудовских риялов).

Если не считать Dubai Taxi, то в странах Персидского залива в 2023 году в ходе IPO компании привлекли в общей сложности около $8,4 млрд. Это больше трети от всех листингов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, показали подсчеты Bloomberg.