Kaspi, каршеринг и микрозаймы: что произошло на рынке IPO перед Новым годом

Казахстанская финтех-группа Kaspi раскрыла детали планируемого листинга в США. В России IPO провела сеть ломбардов, а первое публичное предложение 2024 года может провести сервис каршеринга. Акции производителя процессоров Arm, который провел самое крупное IPO в 2023 году, обновили максимум за все время торгов. Рассказываем, что произошло в мире IPO на последней неделе 2023 года.

Что стало известно о готовящихся размещениях

• Kaspi намерен привлечь $100 млн в ходе листинга на бирже Nasdaq в США. Это следует из заявки, которую компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Андеррайтерами размещения выбраны Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup. Бумаги Kaspi уже торгуются в Казахстане и Лондоне. О подаче заявки на IPO в США Kaspi впервые объявил в октябре.
• Первое IPO в России в 2024 году может провести сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль», рассказали три источника Reuters. По их словам, он планирует привлечь от 3 млрд до 4 млрд рублей ($32,6-43,4 млн). «Делимобиль» собирался стать публичной компанией с акциями на Московской и Нью-Йоркской биржах еще в ноябре 2021 года. Тогда компания получила предварительную оценку стоимости в диапазоне от $760 млн до $912 млн. Позднее сделку отменили «из-за условий на рынке».

Shein, Northvolt и Air Astana: каких IPO инвесторы ждут в 2024 году

• В России IPO в 2024 году планирует также разработчик платформ для сбора и хранения данных Arenadata, утверждают источники Reuters. По их словам, размещение пройдет на Московской бирже. Компания заявила Reuters, что рассматривает IPO и другие варианты развития бизнеса, но подробности не раскрыла.
• Кроме того, на IPO в России собралась микрофинансовая компания «Займер», говорят источники Reuters. По словам двух из них, размещение может пройти в первой половине 2024 года. Объем IPO может составить около 5 млрд рублей, заявил один из источников.
• В конце 2024 года может пройти и IPO компании JetLend, которая занимается кредитованием малого бизнеса, сообщили российскому Forbes представители компании. В зависимости от роста компании и ситуации на фондовом рынке, капитализация может составить от 11 млрд до 20 млрд рублей.

Кроссовки, страховки и электроскутеры: главное на рынке IPO перед Новым годом

• В Индии заявку на IPO подала головная компания торговой сети FirstCry — Brainbees Solutions. Она запланировала привлечь 18,16 млрд рупий ($218 млн). FirstCry может стать первой в Индии компанией, продающей товары для детей и ухода за ними, с листингом на бирже. Часть своих акций продаст крупнейший акционер — японский конгломерат SoftBank: по состоянию на 27 декабря, он владел 25,5% Brainbees.
• В Китае производитель процессоров SigmaStar Technology скоро проведет IPO по оценочной стоимости в 30 млрд юаней ($4,2 млрд), сообщило Nikkei Asia. Компания контролирует 36,6% мирового рынка чипов для камер видеонаблюдения, утверждает американская исследовательская компания Frost & Sullivan.
• Одним из первых IPO 2024 года в Китае может стать листинг производителя датчиков для умных автомобилей RoboSense Technology. Он надеется привлечь почти 1 млрд гонконгских долларов (около $130 млн).

Народный процент: как менялась доля розничных инвесторов в IPO госкомпаний

Какие результаты у недавних IPO

• Акции британского производителя процессоров Arm в последний торговый день 2023 года подорожали до максимума за все время после IPO. В ходе торгов цена поднималась до $78,7 — это почти на 55% выше стоимости бумаг в ходе размещения, которое прошло в сентябре. Котировки Arm, которое первые месяцы торгов не демонстрировали впечатляющих результатов, начали расти после того, как аналитик Rosenblatt Ханс Мозесманн повысил целевую цену до $110, пояснил американский Forbes.
• Российская сеть ломбардов «Мосгорломбард» привлекла 303 млн рублей в результате IPO, которое прошло на Московской бирже. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении — 14,6%.
• Последним IPO 2023 года в Гонконге стало размещение производителя роботов UBTech Robotics. Компания привлекла 1 млрд гонконгских долларов ($130 млн). Торги начались 29 декабря.

Крупнейший в Китае производитель образовательных роботов проведет IPO

Другие важные новости из мира IPO

• Биржа Nasdaq пятый год подряд опередила Нью-Йоркскую биржу (NYSE) по сумме привлеченных денег на IPO: листинги на первой собрали $13,6 млрд, а на второй — только $10,4 млрд. Именно на Nasdaq прошло крупнейшее первичное размещение года — IPO британского производителя процессоров Arm, которое привлекло $5,2 млрд.
• В Китае объем IPO на Пекинской бирже снизился на 13% в сравнении с 2022 годом — до 13,7 млрд юаней ($1,92 млрд). Этот результат лучше, чем падение почти на половину на бирже в Шанхае и примерно на треть — в Шэньчжэне. Объем IPO в Гонконге снизился на 56%.
• Гонконгская газета South China Morning Post назвала шесть наиболее ожидаемых IPO 2024 года на местной бирже. В их числе — Cainiao (первая холдинговая компания Alibaba Group, которая будет выделена путем листинга), Midea Group (крупнейший в Китае производитель бытовой техники) и Mobvoi (специализируется на проектах в сфере искусственного интеллекта).

SCMP назвала самые ожидаемые IPO в Гонконге в 2024 году

• В 2023 году завершился «роман» Уолл-стрит со SPAC — публичными компаниями-пустышками, созданными специально для слияния с бизнесом, который хочет выйти на биржу без сложной процедуры IPO, пишет Bloomberg. По меньшей мере 21 компания, которая стала публичной таким образом, обанкротилась в 2023 году. В сравнении с пиковой рыночной капитализацией, эти компании потеряли более $46 млрд общей рыночной стоимости, посчитало агентство.
• Перед рынком IPO горит «зеленый свет» для возрождения в 2024 году после «удручающего» 2023-го, считает управляющий директор Rainmaker Securities Грег Мартин. Среди позитивных факторов — смягчение политики ФРС США, падение доходности облигаций и стабилизация экономики.