Каким будет ценовой диапазон при IPO Air Astana

Авиакомпания Air Astana объявила ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения акций и депозитарных расписок на них на казахстанских биржах KASE и AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE). Релиз размещен на сайте перевозчика.

Цена глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые будут торговаться на AIX и LSE, составит в ходе размещения $8,5–11. Акции, которые будут включены в котировальные списки AIX и KASE, будут предложены инвесторам за $2,13–2,75.

Окончательная цена размещения будет определена в пределах обозначенного диапазона. Отмечается, что одна ГДР даст права на владение четырьмя простыми акциями Air Astana. Таким образом, окончательная цена за акцию, установленная в тенге, будет равняться одной четвертой цены расписки, конвертированной в тенге по официальному курсу Нацбанка.

Инвесторы должны подавать заявки в тенге. Окончательная цена предложения, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля. Также в релизе приводятся слова главы перевозчика Питера Фостера о высоком интересе инвесторов к IPO Air Astana.

IPO Air Astana, о котором впервые начали говорить более 10 лет назад, несколько раз переносилось и откладывалось — хотя сама компания еще в 2018 году заявляла о готовности к выходу на биржу. В начале января стало известно, что перевозчик собирается разместить акции и расписки на KASE, AIX и LSE. Инвесторам будут предложены доли двух акционеров — фонда «Самрук-Казына» и британской BAE Systems, а также бумаги нового выпуска. Объем последних, как ожидается, составит $120 млн. Рыночная капитализация по итогам IPO оценивается в $770–962 млн. «Самрук-Казына» сохранит за собой не менее 40% акций.

Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и вспомогательной деятельности, при этом компания сохранит «разумный уровень ликвидности и заимствований». Совместным букраннером при размещении выступит Halyk Finance, ведущим менеджером — Freedom Finance, ко-менеджерами — BCC Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest.

Одним из условий проведения IPO Air Astana называлось выделение в самостоятельную компанию лоукостера FlyArystan, который до недавнего времени не имел статуса отдельного юрлица и был структурным подразделением перевозчика. В середине января директор департамента приватизации и реструктуризации активов «Самрук-Казыны» Дастан Адиходжаев рассказал, что выделение FlyArystan уже фактически случилось и последний теперь является полноценной дочерней компанией Air Astana.