Казахстанская компания британской Nostrum Oil увеличила убытки в 2023 году, сократила запасы на месторождении и планирует реструктуризацию внутреннего долга

Компания «Жаикмунай», входящая в структуру британской Nostrum Oil&Gas PLC, получила в 2023 году $93,1 млн убытка по сравнению с $83,3 млн в 2022 году.

Выручка компании составила $119,6 млн ($199,7 млн годом ранее), в том числе на экспорт – $105,2 млн ($177,2 млн), на внутренний рынок – $14,5 млн ($22,5 млн). При этом себестоимость реализованной продукции сократилась далеко не так резко – до $75,2 млн с $84,8 млн.

Выручка от продажи нефти и газового конденсата составила 101,5 млн (158,1 млн), природного газа и сжиженного углеводородного газа – 18 млн (41,6 млн), серы – 1 млн (32 млн). Вместе с тем, в 2023 году компания выручила 156 млн за переработку внешнего сырья (в 2022 году таких доходов не было). Экспорт в основном представлен поставками в российские порты на Балтийском море. В прошлых периодах компания экспортировала около 40% через российскую транспортную инфраструктуру и порты.

Однако аудитор отмечает, что компания изучила в прошлом году возможные альтернативные пути экспорта, где цены не привязаны к котировкам Urals (под этим брендом продается в основном российская нефть, внешние поставки которой попали после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году под западные ограничения в виде ценового потолка в $60 за баррель). Компания также предприняла ряд мер для минимизации разницы в ценах между Urals и Brent, указывается в примечаниях.

Совокупные активы сократились на конец 2023 года до $322,5 млн с $373,9 млн годом ранее. Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2023 года составили $5,8 млн ($41,7 млн). Помимо этого, компания держала на ликвидационном депозите в Halyk Bank $8,7 млн, ограниченных к использованию в рамках взятых обязательств по ликвидации скважин и восстановлению участка.

Доказанные и вероятные запасы на Чинаревском месторождении компании на 31 декабря 2023 года составили 23,2 млн баррелей против 28,3 млн баррелей годом ранее. Снижение произошло на фоне добычи и снижения ожиданий из-за обводнения. В примечаниях к отчетности указывается, что пересмотр запасов в сторону снижения приведет к дополнительным расходам на амортизацию в $2 млн четвертом квартале 2023 года. Компания привлекла независимых инженеров-нефтяников для проведения аудита оценки запасов.

На 31 декабря 2023 года активы на $107,5 млн были заложены при выпуске облигаций связанным лицом — Nostrum Oil&Gas B.V. в 2017 и 2018 году. Совокупная задолженность компании выросла на конец прошлого года до $1,22 млрд с $1,156 млрд годом ранее.

На конец прошлого года компания имела инвестиционные обязательства на $16 млн ($2,8 млн), относящиеся в основном к разработке нефтяного месторождения. Компания обязалась тратить ежегодно $300 тыс. на финансирование социальной инфраструктуры, а также направлять 1% от капитальных затрат в год на обучение казахстанцев. Кроме того, «Жаикмунай» обязана продавать не менее 15% добытой нефти на внутренний рынок, где цены значительно ниже, чем экспортные.

В 2023 году был запущен завод УКПГ-3, простаивавший ранее. Теперь он перерабатывает сырье от компании «Урал Ойл энд Газ», обеспечивая «Жаикмунай» дополнительным доходом от переработки. Компания переходит от разведки к переработке и эти простаивающие активы будут использованы для генерации наличности.

Компания пробурила одну из двух запланированных к запуску на Чинаревском месторождении скважин. Ее запуск ожидается в середине 2024 года. Вторую скважину ожидается запустить в третьем квартале. Наводнения не затронули эксплуатационные объекты компании, включая месторождения Чинаревское и Степной Леопард.

В документе отмечается, что руководство компании планирует реструктуризацию внутреннего долга с целью его сокращения. Ожидается, что это приведет к уменьшению суммы платежей, что дополнительно улучшить финансовое положение компании. Nostrum Oil объявила о завершении реструктуризации, в результате которой держатели облигаций получили 88,89% простых акций компании, в феврале 2023 году. Через год после этого компания завершила делистинг обыкновенных акций с биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX). 

Компания Nostrum Oil & Gas PLC отчиталась в апреле о полученной по итогам 2023 года $119,6 млн выручки, что на 40,1% меньше, чем годом ранее.

Среднесуточная добыча на Чинаревском месторождении после обработки составила 10,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 13,2 тыс. бнэ в 2022 году. Среднесуточные объемы продаж составили 8,9 тыс. бнэ по сравнению с 12,5 тыс. бнэ в 2022 году.

Компания «Жаикмунай» начала реализацию программы бурения двух скважин для поддержания баланса между инвестициями в рискованные проекты и выполнением лицензионных обязательств по Чинаревскому месторождению. Кроме того, успешно начато расширение системы газлифта, что позволило замедлить темпы падения добычи на Чинаревском месторождении.

Соглашение о разделе продукции по Чинаревскому месторождению действует до 2032 года. Доказанные и вероятные запасы месторождения оцениваются в 294 млн баррелей нефтяного эквивалента. С 2004 по 2018 год на Чинаревском месторождении было пробурено 100 скважин. Лицензия на добычу принадлежит компании «Жаикмунай». 

Как сообщается в отчетности, единственным участником «Жаикмунай» является компания Nostrum Oil&Gas Cooperatief U.A., а конечной материнской компанией британская Nostrum Oil&Gas PLC.

Крупными акционерами Nostrum Oil & Gas являются зарегистрированная на Британских Виргинских островах ICU Holdings Limited – 19,1%, британская EMOV Caspian Holdings Limited — 18,88% и французская Amundi (принадлежит банку Credit Agricole) – 9,74%.

На сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), на которой торгуются акции Nostrum Oil, указано, что конечными бенефициарами ICU Holdings Limited выступают Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Собственники EMOV не раскрываются.

Nostrum Oil зарегистрирована в Великобритании, но свою деятельность в сфере разведки и добычи нефти и газа ведет в Казахстане. Основную деятельность компания ведет на казахстанских Каменском и Каменско-Тепловско-Токаревском месторождениях с извлекаемыми запасами в 42,3 млрд кубометров газа.