Кроссовки для Тейлор Свифт и кресла-коляски: главное об IPO к началу июня
Итальянский бренд кроссовок, который любят знаменитости, объявил параметры своего IPO в Милане. В США может пройти крупнейшее IPO американской компании в этом году, которое не попадет даже в топ-3 листингов в США в целом, уступив в том числе листингу Kaspi.kz. В Германии на биржу собрался производитель кресел-колясок, а вот автобусный и железнодорожный перевозчик Flix пока отложил размещение. Эти и другие новости мира IPO — в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Итальянский бренд обуви Golden Goose, которую носят Тейлор Свифт и Селена Гомес, в июне намерен провести IPO в Милане, продав акции на 100 млн евро. Это станет крупнейшим листингом в Италии за год. Часть бумаг предложит единственный акционер — частная инвестиционная компания Permira, остальное придется на новые акции. Параметры IPO компания объявит ближе к дате размещения. По итогам размещения Golden Goose могут оценить примерно в 3 млрд евро с учетом долга, писал ранее Bloomberg.
— Американский разработчик софта для платежей в медицинской сфере Waystar Holding нацелился на оценку в $3,83 млрд в результате IPO в США. Waystar хочет привлечь до $1,04 млрд, продав 45 млн акций по цене в диапазоне от $20 до $23 за бумагу. Если IPO Waystar пройдет по верхней границе, оно станет самым крупным для американской компании в этом году, но не войдет в топ-3 листингов на биржах США в целом: там лидируют иностранные компании, в том числе финтех из Казахстана Kaspi.kz.
— Производитель алюминия Novelis рассчитывает получить оценку в размере до $12,6 млрд, в результате своего IPO в США. Он надеется выручить до $945 млн с продажи 45 млн акций по цене от $18 до $21 за бумагу. В число клиентов Novelis входят Coca-Cola, Ford, Jaguar и LandRover. Компания принадлежит индийскому бизнесмену Кумару Мангаламу Бирле.
— Немецкий производитель кресел-колясок Sunrise Medical решил привлечь 240 млн евро в результате размещения во Франкфурте. По итогам листинга компания может быть оценена примерно в 2 млрд евро, писал Bloomberg. IPO может состояться этим летом.
— Hyundai Motor нанял банки Morgan Stanley и Kotak Mahindra Bank в качестве советников по IPO индийского подразделения компании, утверждают источники Bloomberg. Листинг может стать одним из крупнейших в истории индийского рынка, принеся около $2,5 млрд, писало агентство. Ранее Hyundai привлекла к работе над сделкой также банки Citigroup, HSBC Holdings and JPMorgan Chase & Co.
— Компания из сферы онлайн-образования Alef Education установила ценовой диапазон для своего IPO в Абу-Даби от 1,3 до 1,35 дирхама ($0,35-0,37). В случае размещения по верхней границе вся компания будет оценена в 9,45 млрд дирхамов ($2,6 млрд), а ее акционеры заработают в сумме до 1,89 млрд дирхамов ($515 млн). IPO станет первым в эмирате в этом году. В соседнем Дубае прошло уже два крупных размещения.
Кто отложил IPO или отказался от планов
— Шведский производитель аккумуляторов Northvolt планирует провести IPO в 2025 году, хотя ранее допускал возможность листинга в 2024-м, сообщил источник Bloomberg. Компанию основали два бывших менеджера Tesla. Она привлекла больше $13 млрд в виде долга и инвестиций.
— Немецкий автобусный и железнодорожный перевозчик Flix (бренды FlixBus и FlixTrain) отложил планы листинга, хотя ранее собирался разместить акции во Франкфурте уже в июне, рассказали источники Bloomberg. Причиной стали разногласия по поводу оценочной стоимости: компания рассчитывала примерно на 4 млрд евро или больше, говорят собеседники агентства. Теперь IPO Flix может состояться самое раннее в сентябре, отметили они.
— Норвежская Jordanes ASA, которая владеет рядом брендов продуктов питания и правами на дистрибуцию таких международных марок, как Starbucks и TFI Fridays, передумала проводить IPO в Осло. Она сослалась на сложные рыночные условия. 23 мая компания сообщала, что IPO переподписано по цене $29 крон за акцию — это нижняя граница заявленного ценового диапазона.
Другие важные новости из мира IPO
— В сфере IPO постепенно заканчивается «засуха», которая длится несколько лет, считает британский банк Barclays. По словам руководителя бизнеса по андеррайтингу сделок Тома Сверлинга, на рынке было мало крупных листингов из-за опасений инвесторов по поводу процентных ставок. Теперь, когда появилось больше ясности в США и Европе, инвесторы все активнее присматриваются к IPO, утверждает он. В Европе с начала года первичные размещения привлекли в сумме $12,4 млрд — в два с лишним раза больше, чем за тот же период 2023-го, однако на общемировом уровне рынок пока отстает, отметил Bloomberg.
— Относительно низкая стоимость акций компаний среднего размера в Европе приводит к тому, что более дорогие частные компании воздерживаются от листингов, написал Bloomberg со ссылкой на мнения опрошенных им инвесторов. Компании со средней капитализацией в Европе торгуются сейчас с наименьшим соотношением цены акций к прибыли в сравнении с более крупными со времен финансового кризиса 2008 года, отметило агентство.
