Bereke Bank займет сумму на две трети собственного капитала
Bereke Bank (принадлежит холдингу «Байтерек», находится в процессе продажи катарскому Lesha Bank) выпустит облигации на 100 млрд тенге. Эта сумма составляет 61,2% от собственного капитала (по состоянию на 1 апреля 2024 года). Сообщение о выпуске бондов опубликовано на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Трехлетние облигации разместят на организованном рынке ценных бумаг. Их количество составит 1 млн штук, номинальная стоимость – 1 тыс. тенге. Уточняется, что бонды будут размещены в рамках четвертой облигационной программы. Бумаги выпускают с целью диверсификации источников фондирования и поддержки ликвидности. Деньги будут направлены на активизацию деятельности банка.
Годовая купонная ставка будет рассчитываться как среднее значение базовой ставки Нацбанка, действующей в купонном периоде, за вычетом купонной маржи 0,3%. Вознаграждение выплачивается дважды в год. Дополнительное вознаграждение по облигациям не предусмотрено.
В мае катарский инвестбанк Lesha Bank объявил о заключении сделки по покупке Bereke Bank. Сумма составила 65 млрд тенге, или 39,8% от собственного капитала кредитной организации (163 млрд тенге на 1 апреля). Впервые о готовящейся продаже Bereke Bank стало известно в середине февраля. Тогда сообщалось, что Lesha Bank ведет переговоры о покупке кредитной организации из портфеля «Байтерека».
В конце мая «Байтерек» рассказал «Курсиву», что средства от продажи Bereke Bank направят в республиканский бюджет, хотя, согласно закону «О госимуществе», должны были в Нацфонд. По данным казахстанского холдинга, сделка еще не завершена, это случится «после всех необходимых процедур», в том числе оплаты акций казахстанского банка, которая еще не произведена. Сам же инвестор сообщает, что сделка была закрыта еще 31 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявляло, что снизит рейтинг Bereke Bank с «BB» в случае его продажи катарскому инвестору, потому что финорганизация в таком случае потеряет поддержку государства.
В апреле 2022 года Bereke Bank (тогда назывался Сбербанк Казахстана) попал в санкционный список Управления Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC List). Это привело к отключению банка от платежных систем Visa и Mastercard, массовому оттоку клиентов, закрытию корреспондентских счетов в иностранных валютах, увеличению сроков исполнения клиентских и банковских платежей и переводов. Из санкционного списка Bereke Bank исключили 8 марта 2023 года.
В сентябре 2022 года банк был выкуплен у российского Сбербанка холдингом «Байтерек», который принадлежит правительству Казахстана. Его оплатили дивидендами за 2021 год в размере 130 млрд тенге. При этом дивиденды выплачивались после завершения сделки в декабре 2022 года предыдущему акционеру. Новая материнская компания и ее аффилированные фирмы открыли депозиты в Bereke Bank, чтобы поддержать ликвидность банка в сложившихся условиях.
Чистая прибыль Bereke Bank за январь-март 2024 года снизилась в 20,2 раза, до 454 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го (9,2 млрд тенге). Об этом свидетельствуют данные из неаудированной финотчетности банка. Активы выросли на 2,2% с начала года, до 2,1 трлн тенге, обязательства – на 2,4%, до 1,93 трлн тенге, собственный капитал – на 0,3%, до 163,3 млрд тенге.
Прибыль катарского Lesha Bank за I квартал 2024 года выросла на 30%, до 28,8 млн катарских риалов (примерно 3,7 млрд тенге при курсе в 130 тенге за риал). Активы банка увеличились на 11% год к году, до 7,6 млрд катарских риалов (988,6 млрд тенге). Собственный капитал вырос на 8%, до 1,2 млрд катарских риалов (156 млрд тенге).
