Любимец Бэнкмана-Фрида думает о бирже, а у Shein есть план Б: новости IPO к началу июля
На индийском рынке IPO готовится рекордное размещение. О бирже задумались сразу два представителя криптоотрасли — портфельная компания эмитента стейблкоина Tether USD и стартап, в который верил фонд основателя рухнувшей криптобиржи FTX. В свою очередь финтех-стартап Revolut не спешит становиться публичной компанией, а Shein подготовил план Б на случай срыва IPO в Лондоне. Что нового произошло в мире IPO за первую неделю июля — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Автомобилестроительная компания Hyundai Motor может установить рекорд на индийском рынке IPO, разместив акции своей «дочки» на сумму от $3 млрд до $3,5 млрд, рассказали источники Bloomberg. По их словам, размещение Hyundai Motor India, скорее всего, состоится в сентябре или октябре.
— Фешен-гигант Shein подготовил запасной план на случай, если ему не удастся провести IPO в Лондоне, — и это Гонконг, сообщили собеседники Financial Times. Компания уже отказалась от IPO в Нью-Йорке, столкнувшись с давлением из-за своих китайских корней. Размещение в Гонконге будет означать более низкую оценку ретейлера и меньший спрос со стороны инвесторов, предупреждает Reuters.
— Компания Genesis Digital Assets, занимающаяся майнингом криптовалют, рассматривает возможность первичного размещения акций в США, рассказали источники Bloomberg. Genesis Digital Assets была крупнейшей венчурной инвестицией фонда Alameda Research, запущенного основателем рухнувшей криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. В 2021-2022 годы фонд вложил в нее около $1,15 млрд, оценив компанию в $5,5 млрд.
— Немецкая криптокомпания Northern Data AG может провести в США IPO своих объединенных подразделений облачных вычислений ИИ и центров обработки данных, пишет Bloomberg. Инвестбанкиры оценивают этот бизнес в $10-16 млрд. Капитализация самой Northern Data AG во Франкфурте до выхода этой новости составляла 1,3 млрд евро (затем акции компании взлетели больше чем на 30%). Высокая оценка может быть связана с тем, что среди инвесторов Northern Data AG — компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина Tether USD (USDT), рассказали собеседники Bloomberg. Поддержка Tether помогла Northern Data закупить высокопроизводительные чипы Nvidia более чем на $800 млн.
— Компания из ОАЭ Alpha Data, предоставляющая IТ-услуги, готовится провести IPO в Абу-Даби до конца года, сообщили источники Bloomberg. По их данным, Alpha Data рассчитывает привлечь около $200 млн.
— Два новых кандидата на IPO появились в Индии: заявки подали компания ACME Solar Holdings, управляющая проектами в области солнечной и ветровой энергетики, и Niva Bupa, занимающаяся медицинским страхованием. Каждая из них планирует привлечь до 30 млрд рупий (почти $360 млн).
Кто не торопится с IPO
— Британскому финтех-стартапу Revolut, основанному уроженцем России Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, нужен еще как минимум год, прежде чем он сможет стать публичной компанией, заявил глава совета директоров Revolut Мартин Гилберт Financial Times. По его словам, компания «будет сохранять непредвзятость» в отношении места проведения потенциального IPO. В прошлом году Сторонский заявил, что Revolut предпочтет Нью-Йорк Лондону из-за бюрократии. Но с тех пор Великобритания начала бороться с оттоком капитала и пытается создать более привлекательные условия для листингов.
Результаты недавних IPO
— Акции индийского производителя виски Allied Blenders and Distillers, владеющего брендами Officer’s Choice и Sterling Reserve, выросли почти на 13% в ходе дебютных торгов на бирже в Мумбаи 2 июля. В ходе IPO Allied Blenders оценили в 77,38 млрд рупий (почти $927 млн). Для сравнения, компания United Spirits, которая производит виски Johnnie Walker, оценивается в $11 млрд.
Другие важные новости из мира IPO
— Рынок IPO Гонконга оживляется после нескольких месяцев затишья. Сразу семь компаний подали заявки на IPO в Гонконге 28 июня — это рекорд для одного дня за полтора года, следует из данных Bloomberg. Июль обещает стать самым загруженным по количеству IPO месяцем с начала года — выйти на биржу Гонконга в этом месяце планируют как минимум десять компаний.
— Больше $14 млрд компании привлекли на IPO в Европе в первом полугодии, что стало лучшим результатом с 2021 года, пишет Bloomberg. Но этот бум вряд ли продолжится во второй половине года из-за волатильности, вызванной выборами во Франции и США, считают опрошенные агентством инвестбанкиры. Более насыщенным, по их мнению, календарь IPO станет уже в 2025 году.
— Тем временем бум на рынках акционерного капитала в Персидском заливе не показывает признаков замедления. Крупнейший ECM-банк в регионе, EFG Hermes, будет работать над пятью листингами в Саудовской Аравии в этом году, пишет Bloomberg. По данным банка, на биржу пойдут компании из отраслей электронной коммерции, IТ-услуг, здравоохранения и потребительского финансирования (конкретные названия банк не раскрывает).
