Как изменились средние ставки по кредитам и депозитам

Ставки по займам физлиц в тенге и иностранной валюте сократились / Shutterstock, бильд-редактор: Артур Алескеров

Средние ставки по кредитам населению в тенге снизились почти на 2 п.п., с 20,4% до 18,6% по сравнению с маем. Аналогичный показатель по депозитам в казахстанской валюте в июне не изменился и составил 13,6%. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка.

Кредиты физлицам

Наибольшая средняя ставка в тенге сложилась по кредитам до 1 месяца – 35,3%. Наименьший показатель – по ссудам в тенге со сроком от 1 до 5 лет – 17,3%.

В иностранной валюте средние процентные ставки по займам физлиц снизились с 4,1% до 3,9%. Наибольшее значение сложилось по кредитам со сроком от 1 до 5 лет, наименьшее – по ссудам свыше 5 лет. Год к году средние ставки по кредитам в тенге уменьшились на 1,2 п.п. (19,8% в июне 2023-го), в иностранной валюте – увеличились на 1 п.п. (2,8%).

Объем выданных населению кредитов банковским сектором в июне составил 18,34 трлн тенге, что на 2% больше, чем в мае. Год к году показатель вырос почти на треть. Из них большая часть, или 18,33 трлн тенге, приходится на займы физлиц в тенге, в инвалюте – 3 млрд тенге.

Месяц к месяцу объем кредитов в тенге вырос на 2%, год к году – на 27,6%. В иностранной валюте показатель по сравнению с маем увеличился на 3,5%, по сравнению с июнем 2023-го – снизился в 1,5 раза. Объем займов в иностранной валюте планомерно снижается с начала 2022-го. По состоянию на январь того года было выдано таких кредитов на 17,3 млрд тенге.

Наибольший объем займов населению составляют потребительские кредиты – 63,2%, или 11,59 трлн тенге. По сравнению с маем показатель увеличился на 2,8%, с июнем прошлого года – на 37%. Банковский сектор с каждым годом выдает все больше потребительских займов. К примеру, по сравнению с началом 2022 года показатель вырос вдвое – с 6,13 трлн тенге. Ипотечные кредиты занимают 30%, или 5,53 трлн тенге. Месяц к месяцу значение увеличилось на 0,7%, год к году – на 12,9%.

Несколькими днями ранее Первое кредитное бюро сообщало, что объем потребительского беззалогового кредитования в Казахстане за июнь вырос на 14% по сравнению с маем, до 975 млрд тенге. В то же время банки и другие финорганизации выдали на 11% меньше займов месяц к месяцу – 1,5 трлн тенге.

В середине июля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк опубликовали совместный проект постановления о снижении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам. В случае принятия он вступит в действие с 20 августа 2024 года. Размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам будут снижены по беззалоговым займам банков с 56% до 46%, по залоговым займам банков – с 40% до 35%, по микрокредитам – с 56% до 46%.

По ипотечным займам ГЭСВ сохранена на уровне 25%, а по микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 календарных дней и на сумму не более 50 МРП, установлена в размере 0,3% в день, но не более 179% годовых. Сейчас предельная ГЭСВ по последним не установлена, но есть требование, что общая сумма переплаты не может превышать 50% от кредита.

Текущее предельное значение ГЭСВ по потребительским кредитам банков в размере 56% было установлено в 2012 году и с тех пор не менялось. «Курсив» опрашивал несколько казахстанских банков, насколько этот норматив актуален для них и как уменьшенная ГЭСВ повлияет на игроков рынка и потребителей. У большинства фининститутов доля займов по верхнему значению ГЭСВ (56%) не превышает 10%, в этой связи снижение показателя для них не критично.

В марте 2023 года на сайте «Открытые НПА» появился проект постановления, где предлагалось установить ГЭСВ для беззалоговых потребзаймов на уровне 44%. Впоследствии документ был удален. АРРФР поясняло, что сделало это для дополнительного согласования. С тех пор вопрос снижения ГЭСВ обсуждался, выдвигались различные инициативы, но конкретных предложений до сих пор не было.

Депозиты физлицам

Средние ставки по депозитам физлиц в иностранной валюте в июне не изменились и составили 0,9%. Аналогичное значение было и в июне прошлого года. Показатель по вкладам в тенге год к году сократился на 0,4 п.п. – с 14% до 13,6%.

При этом ставки по вкладам юрлиц в тенге месяц к месяцу незначительно снизились с 13,7% до 13,5%, в валюте – с 2,6% до 2,5%. По сравнению с июнем 2023 года ставки в казахстанской валюте уменьшились на 0,9 п.п., с 14,6%, в иностранной валюте – наоборот, повысились на 0,8 п.п.

Объем вкладов в банках (без учета нерезидентов) за январь-июнь составил 6,94 трлн тенге. Месяц к месяцу он вырос на 5,7%, год к году снизился на 1%. На физлиц приходится 36% всех депозитов, или 2,5 трлн тенге.

В конце мая Казахстанский фонд гарантирования депозитов отмечал, что казахстанцы при выборе продукта не оглядываются на размер ставок, которые им предлагают банки. Они смотрят на стабильность и надежность кредитной организации, удобство и качество предоставляемых услуг.