Nostrum Oil нарастил выручку и EBITDA на фоне увеличения цен на нефть

Британская Nostrum Oil & Gas PLC, добывающая нефть и газ в Казахстане, нарастила выручку в первом полугодии на 23,7% год к году – до $65,3 млн, показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) – на 44%, до $22,3 млн.

«Выручка составила 65,3 млн долларов США, что на 23,7% больше по сравнению с 52,8 млн долларов США в первом полугодии 2023 года, что обусловлено дополнительными объемами продаж сухого газа и СУГ, произведенных компанией Urals Oil & Gas LLP (Ural Oil&Gas), и 3,9 млн долларов США выручки от продажи толлингового конденсата… Показатель EBITDA увеличился на 44% и составил 22,3 млн долларов США (1 полугодие 2023 года: 15,5 млн долларов США), а рентабельность по EBITDA составила 34,2% (1 полугодие 2023 года: 29,4%). Этот рост в первую очередь обусловлен увеличением производства и доходов, а также разумным управлением затратами», – говорится в опубликованном сообщении.

Стоимость нефти марки Brent выросла в среднем с $79,7 за баррель в первом полугодии 2023 года до $83,7 за баррель в первом полугодии 2024 года.

Среднесуточная добыча составила 12 220 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (в первом полугодии 2023 года – 10 048 бнэ в сутки), увеличившись на 22% за счет дополнительных объемов сухого газа и сжиженного нефтяного газа, получаемого в результате переработки сырого газа, поступающего с Уральской нефтегазовой компании, на газоперерабатывающих заводах Nostrum. Кроме того, успешный запуск расширения газлифтной системы в июле 2023 года удвоил ее мощность и помог замедлить снижение добычи на разрабатываемом Чинаревском месторождении.

Объем продаж в первом полугодии 2024 года составил в среднем 10 475 бнэ в сутки по сравнению с 9 020 бнэ в первом полугодии 2023 года. Разница между объемами добычи и продаж в основном обусловлена внутренним потреблением добытого сухого газа, а также включает увеличение или уменьшение запасов на конец периода.

В компании отметили, что в мае на Чинаревском месторождении была введена в эксплуатацию скважина №301. Первоначальные дебиты (выход на поверхность нефти, газа и воды) соответствовали ожиданиям руководства. Завершение строительства боковой скважины №41 ожидается в третьем квартале 2024 года.

«Увеличение показателя EBITDA за первое полугодие 2024 года на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также чистый положительный операционный денежный поток за этот период свидетельствуют об успешных первоначальных результатах новой стратегии Компании, которая включает переработку углеводородов сторонних производителей из соседнего ТОО «Урал Ойл энд Газ», – сообщил главный исполнительный директор Nostrum Oil Арфан Хан.

В середине августа сообщалось о назначении неисполнительным директором казахстанской компании «Жаикмунай» («дочка» британской Nostrum Oil & Gas PLC) Виктора Гладуна, возглавлявшего несколько лет «Полтавскую газонефтяную компанию» (Украина). «Жаикмунай» также объявила, что неисполнительный директор и член комитета по выдвижению кандидатур и управлению при совете директоров Nostrum Мартин Гаджен был назначен исполняющим обязанности председателя этого комитета. На этом посту он заменит Кристофера Кокса, который вышел из состава совета директоров в этом году.

Нефтегазовая «дочка» британской Nostrum Oil & Gas PLC – казахстанская компания «Жаикмунай» – уведомила о коммерческой целесообразности разработки группы месторождений «Степной леопард», где группа владеет 80%-ной долей. В частности, по данным компании, запасы Nostrum увеличились в 5,8 раза.

Nostrum завершила в июле прошлого года сделку по приобретению за $20 млн 80% в компании «Позитив Инвест» – операторе месторождений «Степной леопард». Срок действия соответствующего контракта на недропользование истекает в декабре 2044 года.

Компания Nostrum Oil & Gas PLC получила по итогам 2023 года $119,6 млн выручки, что на 40,1% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) снизился в 2023 году до $42,1 млн со $115,7 млн в 2022 году, а рентабельность по EBITDA уменьшилась с 57,9% до 35,2% соответственно.

На 31 декабря 2023 года объем денежных средств группы без ограничения использования составил $161,7 млн по сравнению с $233,6 млн на конец 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2023 года $25,2 млн оставались в качестве денежных средств с ограничением использования, включая $16,5 млн, хранящихся на блокирующем счете для обслуживания долга в соответствии с условиями договоров об учреждении облигационного траста по сравнению с $22,8 млн на конец 2022 года.

Среднесуточная добыча на Чинаревском месторождении после обработки составила 10,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 13,2 тыс. бнэ в 2022 году. Среднесуточные объемы продаж составили 8,9 тыс. бнэ по сравнению с 12,5 тыс. бнэ в 2022 году.

Дочерняя компания «Жаикмунай» начала реализацию программы бурения двух скважин для поддержания баланса между инвестициями в рискованные проекты и выполнением лицензионных обязательств по Чинаревскому месторождению. Кроме того, успешно начато расширение системы газлифта, что позволило замедлить темпы падения добычи на Чинаревском месторождении.

По результатам ежегодного аудита компании Ryder Scott, по состоянию на 31 декабря 2022 года общие доказанные и вероятные запасы (2P) составляли 23,2 млн бнэ, а вместе с 8,2 млн бнэ возможных запасов — 31,4 млн бнэ доказанных, вероятных и возможных запасов (3P).

Nostrum Oil & Gas PLC объявила в феврале о завершении делистинга обыкновенных акций с биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX). Акции компании были исключены из официального списка AIX 21 февраля, однако акции Nostrum Oil продолжают котироваться на Лондонской фондовой бирже (LSE) под тикером NOG.

По состоянию на 30 июня 2023 года крупными акционерами Nostrum Oil являлись британская EMOV, зарегистрированная на Британских Виргинских островах ICU Trading и французская Amundi (принадлежит банку Credit Agricole). На сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), на которой торгуются акции Nostrum Oil, указано, что ICU Trading входит в структуру ICU Holdings Limited (также зарегистрирована на Британских Виргинских островах), конечными бенефициарами которой выступают Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Собственники EMOV не раскрываются. На сайте компании указано лишь ее руководство во главе с исполнительным директором Джереми Хаком.

Nostrum Oil также зарегистрирована в Великобритании, но свою деятельность в сфере разведки и добычи нефти и газа ведет в Казахстане. Основной добывающий актив компании — Чинаревское месторождение, оператором которого выступает компания «Жаикмунай», «дочка» Nostrum Oil & Gas PLC. Компания «Жаикмунай» владеет 100% прав на пользование недрами на данном месторождении. В 2020 году сообщалось, что одним из акционеров компании являлся Тимур Кулибаев, которому принадлежало 25,68% акций Nostrum Oil.