Главное к утру: цены на нефть, прогнозы по ставке в США, состояние экономики Германии

Акции США снизились на фоне неопределенности по ставке ФРС и растущих цен на нефть, экономика Германии продолжает стагнировать, Саудовская Аравия вложит миллиарды в производство низкоуглеродного топлива. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 7 октября.

Нефть марки Brent подорожала до $80 из-за угрозы поставок

Как сообщает издание Market Watch, фьючерсы на нефть выросли более чем на 3% за торговую сессию понедельника. Brent превысила $80 за баррель, после того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю на прошлой неделе. Это повысило вероятность прямого конфликта между этими странами, что может поставить под угрозу поставки нефти из региона.

Нефть марки WTI с поставкой в ноябре накануне торговалась в Нью-Йорке на уровне $77,5 за баррель, она подорожала почти на 4% — это максимум с конца августа.

Джей Хэтфилд, главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors считает, что ответный удар Израиля по Ирану неизбежен, и, если он придется по нефтяным объектам, то «цены на нефть могут подскочить до $90 за баррель». Хэтфилд говорит, что даже если бомбардировка не затронет нефтяные объекты, он все равно не ожидает снижения предложения нефти, так как появляется оптимизм в отношении спроса в Китае.

Тем не менее рост стоимости нефти не так значителен, каким он мог бы быть. Рынок уверен, что выпадающий объем закроют страны ОПЕК+, у которых есть около 5,5 млн баррелей в день в резервных мощностях. Также сохраняется надежда на то, что геополитическая напряженность не перерастет в полномасштабную войну.

«Реальная угроза для нефти — это не война, а переизбыток предложения, — сказал Стивен Иннес, управляющий партнёр SPI Asset Management. — ОПЕК+, похоже, готова постепенно отказаться от добровольного сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в день, начиная с декабря, подготавливая почву для массового притока нефти».

Акции США падают под давлением высоких ставок ФРС и растущих цен на нефть

Фондовые индексы США снизились в понедельник почти на 1% на фоне переживаний инвесторов по поводу все еще высоких ставок заимствования, которые могут отразиться на прибыли корпоративного сектора в третьем квартале. Также вызывают опасения растущие цены на нефть, способные вновь разогнать инфляцию, сообщает CNBC.

Сэм Стоволл, главный инвестиционный стратег CFRA Research, убежден, что на рынок оказывает давление ожидания по прибыли за третий квартал, которая может не воодушевить инвесторов.

Между тем инвесторы пересматривают прогнозы по снижению ставки ФРС, пишет Reuters. По данным инструмента FedWatch от CME, теперь с большей вероятностью оценивается снижение процентной ставки на 25 базисных в ноябре, а не на 50 б. п., как было ранее. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые за два месяца превысила 4%, доходность двухлетних облигаций также ненадолго выросла до 4%.

«Прогноз по процентной ставке представляется туманным, и это будет зависеть от силы экономики или (отсутствия) таковой в следующем году», — сказал Тони Миано, аналитик по инвестиционной стратегии Инвестиционного института Wells Fargo. Нервирует инвесторов и ситуация на Ближнем Востоке. Растущие цены на нефть способны вновь разогнать волну инфляции по всему миру.

Саудовская Аравия вложит миллиарды в производство низкоуглеродного топлива

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии создал компанию Energy Solutions, которая профинансирует создание производства экологически чистой водородной энергии, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Ожидается, что фонд вложит в бизнес не менее $10 млрд. Если спрос на водородное топливо будет расти, то правящая династия готова дополнительно профинансировать проект. Часть средств поступит от Saudi Aramco.

Напомним, Саудовская Аравия стремится стать одним из крупнейших в мире производителей экологичного водородного топлива, которое сгорает без выделения углекислого газа. Страна хочет снизить собственную зависимость от продажи нефти, но при этом оставаться мировым поставщиком энергии. Арабы не хотят проигрывать Китаю, Европе и Австралии в этой гонке.

Однако производство экологически чистого водорода чрезвычайно дорого. Кроме того, нужно создавать инфраструктуру в странах-импортерах. Такое топливо также сложно безопасно транспортировать, поэтому немногие потенциальные покупатели готовы подписывать долгосрочные контракты.

В Саудовской Аравии уже строится один завод стоимостью $8 млрд по производству низкоуглеродного топлива. Страна планирует обеспечить 15% мирового производства «голубого» водорода, заявлял в феврале управляющий фондом PIF и председатель Aramco Ясир Аль-Румайян.

Экономика Германии продолжает стагнировать

Производственные заказы в Германии резко упали по итогам августа, сообщает Bloomberg. Показатель снизился на 5,8% по сравнению с данными за июль, при этом до августа производственные заказы росли два месяца подряд. Текущее падение – самое большое с января и никак не ожидалось экономистами.

Сокращение заказов указывает на слабость экономики, возможно, она уже находится в рецессии. В прошлом месяце Немецкий федеральный банк подтверждал, что ВВП застопорился или даже упал в третьем квартале после небольшого снижения в предыдущие три месяца. Более того, индикаторы настроений указывают на дальнейшие проблемы, которые ждут страну в будущем. Показатель ожиданий института Ifo, составленный на основе опроса предприятий, снизился в сентябре до 86,3, самого низкого уровня с февраля 2024 года. Отдельные индексы, составленные на основе ответов менеджеров по закупкам, сигнализировали о продолжающемся общем сокращении частного сектора.