Jusan Invest и БРК успешно завершили размещение международных еврооблигаций
Банк Развития Казахстана (БРК), совместно с Jusan Invest, завершили международное размещение еврооблигаций, привлекая внимание глобальных инвесторов и подчёркивая потенциал казахстанского рынка капитала.
Для БРК это очередной успешный выпуск – компания давно утвердила позиции в качестве одного из самых опытных и надёжных эмитентов не только в Казахстане, но и по всему СНГ. Однако Jusan Invest впервые в своей истории приняла участие в сделке такого масштаба.
В рамках сделки были размещены:
- долларовые еврооблигации на сумму $500 млн с купонной ставкой 5,25% и доходностью 5,30%. Срок обращения 5 лет;
- тенговые еврооблигации на сумму 65 млрд тенге с купонной ставкой 13,4892% и доходностью 13,5%, размещенные сроком на 3,5 года.
Для БРК этот выпуск еврооблигаций стал очередным подтверждением устойчивости и привлекательности финиститута для международных инвесторов. Банк неоднократно выходил на международные рынки капитала, став одним из крупнейших эмитентов в Казахстане.
«Успешное завершение размещения еврооблигаций является важным шагом к укреплению финансовых позиций БРК на международной арене и подтверждает высокое доверие инвесторов к Казахстану. Мы рады совместной работе с профессиональной командой Jusan Invest, которая в результате привела к успешному выпуску еврооблигаций, что, в свою очередь, позволит открыть новые перспективы для развития страны», – прокомментировала заместитель председателя правления по вопросам управления финансами БРК Ботагоз Абишева.
Для Jusan Invest — это первая международная сделка, что подчёркивает новые возможности для компании в укреплении её позиций на глобальной арене.
Международное сотрудничество – залог успеха
Ключевым фактором успеха сделки стало участие ведущих международных банков-организаторов, среди которых Citi, J.P. Morgan, ICBC и Societe Generale. Это сотрудничество позволило достичь глобальной диверсификации инвесторов – в размещении приняли участие более 100 крупных международных инвесторов, включая суверенные фонды, банки и управляющие активами.
Высокий интерес инвесторов
Спрос на долларовые облигации в 1,5 раза превысил предложение, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к казахстанским активам, несмотря на непростые макроэкономические условия.
Тенговые облигации также вызвали значительный интерес на международном уровне – 100% спроса поступило от зарубежных инвесторов, что говорит о растущем интересе к тенге как к привлекательной валюте для вложений.
«Участие в этом проекте стало важнейшим шагом для Jusan Invest. Впервые выступив в роли организатора на международном рынке капитала, мы продемонстрировали способности в привлечении инвесторов и управлении комплексными сделками. Этот успех был бы невозможен без глубокого партнёрства и доверия, которое БРК оказал нам. Именно благодаря их уверенности в наших возможностях, мы смогли достичь столь выдающихся результатов. Этот проект открывает для нас новые возможности, и мы с готовностью продолжим усиливать присутствие Jusan Invest на международных рынках, поддерживая казахстанских эмитентов в реализации их амбициозных планов», – сказал Тимур Салимов СЕО Jusan Invest.
