Акции ASML и TSMC подскочили благодаря рекордным продажам сборщика iPhone

Акции тайваньского производителя чипов TSMC и нескольких европейских производителей оборудования для этой сферы, включая ASML, резко выросли на торгах 6 января после того, как один из лидеров рынка Foxconn отчитался о рекордных продажах в четвертом квартале. Крупнейший производитель электроники в мире, собирающий iPhone, побил прогнозы по выручке благодаря ажиотажному спросу на серверы для искусственного интеллекта. 

Детали

Акции TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, 6 января подорожали на 4,7% по итогам торгового дня на Тайване. На открывшихся позднее торгах в Европе в лидерах оказались сразу несколько производителей оборудования для выпуска микросхем. Бумаги лидера этого рынка ASML Holding росли в моменте на 6% в Амстердаме и примерно на 5% после открытия торгов в Нью-Йорке. Его голландские конкуренты ASM International, STMicroelectronics и BE Semiconductor Industries тоже прибавляли в цене около 2–4%. Котировки германского производителя полупроводников Infineon взлетели на 7,5%.

Причиной скачка котировок тайваньской TSMC и европейских производителей Financial Times и CNBC назвали сообщение тайваньской Foxconn (официально называется Hon Hai Precision Industry) — сборщика iPhone и продукции Nvidia — о рекордных продажах в прошлом квартале. Акции самой Foxconn подорожали на Тайване на 1,9%.

Как выросли продажи Foxconn

Foxconn увеличил выручку на 15% в четвертом квартале, до 2,1 трлн новых тайваньских долларов (примерно $64,75 млрд по текущему курсу). Показатель стал рекордным для этого периода и оказался выше консенсус-прогноза FactSet в 2,07 трлн тайваньских долларов. В одном только декабре компания нарастила продажи на 42% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, чему способствовала поставка небольшой партии серверов GB200 на базе нового ускорителя для нейросетей Blackwell от Nvidia. Массовое производство этих ИИ-серверов компания планирует начать в конце января и прогнозирует «значительный рост» продаж в первом квартале.

Годовая выручка Foxconn выросла на 11%, до $209,2 млрд, и также обновила исторический максимум. Доходы выросли почти во всех основных сегментах, в том числе благодаря спросу на ИИ-серверы и расширению бизнеса, связанного с автомобилями. Однако показатели продаж в сегменте «умной» потребительской электроники, куда входят смартфоны, телевизоры и игровые приставки, незначительно просели. Foxconn объяснила это «эффектом высокой базы» из-за переноса заказов с 2022 года на 2023 год.

Что делать с акциями

По данным FactSet, подавляющее большинство аналитиков советуют клиентам покупать акции тайваньских  TSMC и Foxconn. Перспективы роста котировок ценных бумаг европейских ASML, ASM International, STMicroelectronics и BE Semiconductor экономисты в среднем оценивают как «выше рынка» (Overweight), что также соответствует рекомендации покупать их.