«Байтерек» собирается занять 650 млрд тенге
В мае холдинг «Байтерек» активизировался на долговом рынке, разместив дебютные евробонды в долларах и один выпуск облигаций в тенге, а также опубликовав проспекты еще пяти тенговых выпусков в рамках одной облигационной программы. В период с 8 по 14 мая холдинг обозначил желание занять около 654 млрд тенге. Это почти 63,5% от действующих облигаций, которые «Байтерек» выпустил за весь 2024 год.
Десятую облигационную программу, в рамках которой холдинг планирует осуществить как минимум шесть выпусков облигаций на общую сумму в 400 млрд тенге, зарегистрировали 5 мая 2025 года. Ее общий объем составил 2 трлн тенге.
Сроки погашения известны только по трем из шести выпусков (всего два выпуска по 100 млрд тенге и четыре по 50 млрд). Один из них, общим объемом в 50 млрд тенге, размещен 8 мая и будет погашен через пять лет. Доходность по нему закрепилась на уровне 16,9%.
Еще один выпуск, на 100 млрд тенге, планируют разместить 15 мая 2025 года. Он будет обращаться на рынке в течение года. Ставка купона и доходность по данному выпуску, как и по оставшимся, будет определена после размещения.
Кроме того, 8 мая 2025 года «Байтерек» в рамках программы на $3 млрд выпустил дебютные номинированные в долларах трехлетние евробонды на общую сумму $500 млн (около 254,3 млрд тенге). Ставка купона по бумагам составила 5,45% годовых.
Суммарный объем реализованных и запланированных в мае займов составил 21,6% от собственного капитала холдинга (3 трлн тенге) по состоянию на 1 октября 2024 года. Всего в 2025 году холдинг планирует увеличить свои обязательства как минимум на 804,4 млрд тенге. Это почти 80% от всех действующих займов, взятых в 2024-м.
Для наглядности, в графике собраны все действующие выпуски облигаций «Байтерека», реализованные в период с 2015 по 2025 год (отражены только фактические суммы займов, без поправки на инфляцию) – всего их 30, 19 из них взяты в 2024 и 2025 годах.
13 мая «Байтерек» уведомил о том, что перестал обладать 49%-ной долей в «АкмолаАгро-1». Это был последний непрофильный агроактив холдинга, который достался ему в качестве залога по займу при поглощении «КазАгро».
Холдинг, по данным «Казахстанской фондовой биржи» (KASE), принадлежит Комитету госимущества и приватизации Минфина и включает в себя семь дочерних организаций: Банк развития Казахстана, Отбасы банк, «Даму», «Казахстанскую жилищную компанию», Kazakh Export, Qazaqstan Investment Corporation и «Аграрную кредитную корпорацию». Также на базе «Казахстанской жилищной компании» создан Единый оператор жилищного строительства.
