Аналитик Freedom Finance Global рассказал, как заработать на госдолге США
Доходность американских казначейских облигаций (Treasuries) остается на исторически высоком уровне – длинные бумаги приносят более 4% годовых. Несмотря на то, что Федеральная резервная система США уже начала снижать процентные ставки, доходности пока остаются привлекательными.
Эксперт Freedom Finance Global Алияр Акымгалиев ожидает, что в 2025 году смягчение монетарной политики усилит рост цен на облигации и создаст возможности для дополнительной прибыли инвесторов.
Он отметил, что рынок Treasuries предлагает широкий выбор стратегий – от консервативных до более рискованных. Так, ETF SHY, ориентированный на 1-3-летние ноты, дает около 3,6% годовых и подходит для тех, кто хочет сохранить капитал и при этом иметь гибкость в управлении средствами.
Более чувствительные к изменению процентных ставок облигации представлены в ETF IEF, который включает бумаги со сроком 7-10 лет. Доходность таких Treasuries сейчас около 4,16% годовых. При дальнейшем снижении ставки ФРС или признаках рецессии эти бумаги могут заметно вырасти в цене.
Для инвесторов, готовых к более высокой волатильности, есть ETF TLT, который инвестирует в 20-летние казначейские облигации. Их доходность сейчас держится на уровне около 4,72% годовых – это одно из самых высоких значений за последнее десятилетие. При снижении доходностей цены на эти облигации растут, что может принести дополнительную прибыль.
Еще один вариант – ETF TIPX, состоящий из казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS). Они дают около 1,7% реальной доходности, а с учетом инфляции в 3% совокупный доход составляет примерно 4,7% годовых. Эти бумаги особенно интересны инвесторам, которые ожидают ускорения инфляции, так как их выплаты индексируются в зависимости от роста цен.
По словам экспертов, американский рынок госдолга сегодня предлагает редкое сочетание надежности и высокой доходности. В условиях возможного замедления экономики и снижения ставок ФРС Treasuries могут снова стать одним из самых стабильных инструментов для инвесторов, желающих сбалансировать свои портфели.
Ранее «Курсив» писал, что в Алматы создали городской фонд прямых инвестиций Creative Capital Fund, который будет финансировать проекты в сфере креативных индустрий.
Соглашение о создании фонда подписали Центр развития креативных индустрий Almaty Creative, Freedom Holding Corp. и компания VPE Capital Fund Management. В рамках церемонии представители компаний торжественно обменялись папками.
Freedom Holding Corp. – ведущий розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. Первый из стран СНГ, прошедший листинг на Nasdaq Capital Market. CEO и мажоритарным акционером холдинга является бизнесмен Тимур Турлов.
В Казахстане холдинг предоставляет брокерские услуги под брендами Freedom Broker (участник KASE) и Freedom Finance Global (участник AIX). В стране работают и другие дочерние организации Freedom Holding Corp., в том числе «Фридом Банк», страховые компании Freedom Insurance, Freedom Life и т.д.
