Что будет с рынком ОГПО в Казахстане: как и почему меняются цены на страховку

На рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) в Казахстане наблюдаются неоднозначные сигналы. Рост числа ДТП и, как следствие, объемов страховых выплат, ставит вопросы о финансовой стабильности сферы автострахования.

Негативная динамика рынка

Согласно данным Ассоциации страховщиков Казахстана (АСК), с 2020 по 2024 год совокупный коэффициент убыточности вырос с 46% до 87%, а за 7 месяцев 2025 года достиг 96%, что уже превышает безопасный порог для сектора. По физическим лицам (основной сегмент рынка) среднегодовой показатель по итогам 2024 года составил 116%, а в 2025 году, по оценке отдельных экспертов, поднимается до 130-180%.

По сути, страховые компании выплачивают больше, чем собирают. За 11 месяцев 2025 года выплаты составили 95,6 млрд тенге, при том что премии – 125 млрд тенге, и это с учетом незавершенного полисного цикла (1,5 года). Это означает, что в следующем полугодии компании будут погашать обязательства из собственных резервов, что несет прямую угрозу их капитализации и операционной устойчивости.

Ситуация усугубляется целым рядом объективных факторов. Например, резкий рост числа ДТП:

за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано почти 30 тыс. аварий с пострадавшими, что на +27,1% больше, чем за тот же период 2024 года. По предварительной оценке, в 2025 году общее число ДТП превысило 150 тысяч.

Существенную роль играет удорожание автосервиса и запчастей. Среднегодовой рост цен на ТО и ремонт частных автомобилей, по данным Energyprom.kz, составил +17,8%, и эта тенденция сохраняется с 2020 года. Нельзя не упомянуть и массовое внедрение европротокола, которое с 2024 года высветило ранее нефиксируемые мелкие аварии. На 3 декабря 2025 года по европротоколу оформлено более 39,5 тыс. случаев, что увеличило нагрузку на страховую систему.

В результате в 2024 году было совершено 131,5 тыс. страховых выплат, а за 9 месяцев 2025 года уже 108 тыс. Для сравнения: в 2023 году количество выплат составило 94,3 тыс., то есть прирост за два года составил более 39%. Все это подтверждает, что текущий тариф по ОГПО ВТС в 1,9 МРП экономически не соответствует рисковому профилю. Согласно расчетам Ассоциации финансистов Казахстана, даже при сохранении существующих лимитов тариф должен быть не ниже 2,62 МРП (рост на +38%). При реализации предложений депутатов по увеличению выплат в 2 раза тариф должен составлять 3,0-3,3 МРП (+58-74%).

Что предлагают депутаты

Законодательная инициатива, находящаяся на рассмотрении в мажилисе, предполагает радикальное повышение лимитов страховых выплат по обязательному автострахованию без одновременного пересмотра тарифов. Авторами законопроекта выступили десять депутатов, включая Елнура Бейсенбаева, обозначавшего основной мотив как восстановление социальной справедливости. Согласно предлагаемым изменениям, размер компенсации за гибель пострадавшего в ДТП увеличивается с 2 000 до 4 000 МРП (примерно с 7 до 15 млн тенге). Выплаты за инвалидность, а также компенсации за повреждение транспортных средств также удваиваются. В частности, за имущественный ущерб лимит увеличивается с 600 до 1 200 МРП, то есть с 2,36 до 4,72 млн тенге.

Также предлагается ввести институт независимого эксперта как альтернативу оценщикам, привлекаемым страховыми компаниями, с целью снижения конфликта интересов при определении стоимости ущерба.

Риски предложенной модели

Экспертное сообщество, регулятор и представители страхового рынка обеспокоены отсутствием привязки к актуарным расчетам и отказом от индексации тарифов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в официальном заключении указало на необходимость перехода к поэтапной модели, начиная с 2027 года, с учетом возможного трехкратного удорожания страховых полисов при одновременной реализации всех предложенных изменений. Участники рынка настаивают на том, что без привязки к реальной стоимости риска и без реформы тарифной политики такие меры могут привести к:

• уходу компаний с рынка,
• нарушению баланса премий и выплат,
• подрыву всей системы финансовой защиты автовладельцев.

Основной предмет спора – это отказ от одновременного повышения страховых тарифов при двукратном увеличении лимитов выплат.

Эксперты предупреждают, что в текущих условиях такие меры фактически сделают обязательное автострахование убыточным для большинства компаний.

При уже достигнутом уровне выплат, превышающем 95,6 млрд тенге за 11 месяцев 2025 года, сектор приближается к точке, когда обязательства превышают сборы премий. В категории физических лиц (резидентов), коэффициент выплат составил 116%. Нужно понимать, что полисный год продолжается полтора года, а значит, основная часть выплат по заключенным договорам впереди.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в официальной позиции выразило обеспокоенность [uu6] возможными последствиями принятия законопроекта в предлагаемом виде. По оценке Агентства, если все предложенные лимиты вступят в силу одновременно и без пересмотра тарифной политики, стоимость полиса для автовладельцев может вырасти в два-три раза.

Одним из ключевых вызовов при обсуждении законопроекта стали риски для финансовой устойчивости страхового рынка. Эксперты предупреждают: без адекватной корректировки тарифов рост страховых выплат приведет к росту убыточности, которая уже фиксируется по ряду участников.

Что говорит мировая практика

В рамках обсуждения были представлены примеры международной практики, которые демонстрируют различные подходы к построению устойчивого и справедливого страхового рынка:

• в Польше был осуществлен переход к свободным тарифам, когда стоимость полиса зависит от водительского стажа, истории ДТП и характеристик транспортного средства. Это позволило повысить конкурентность рынка и улучшить качество страховой защиты.
• японская модель ориентирована на снижение давления на государственные службы за счет передачи части функций страховым компаниям. В этой системе страховщик сам отвечает за соответствие объекта установленным нормам, что сокращает бюрократические процедуры.
• в Германии и Великобритании действует либерализованный страховой рынок с жесткими требованиями к финансовой устойчивости игроков и возможностью индивидуального ценообразования в зависимости от уровня риска.

Альтернативное предложение

АРРФР предлагает альтернативу – поэтапное введение новых лимитов с 2027 и 2029 годов, с обязательным проведением предварительных актуарных расчетов. Такой сценарий позволит сбалансировать интересы всех сторон и избежать резких дисбалансов, которые могут поставить под угрозу функционирование всей модели обязательного автострахования в стране.

Представители профессиональных объединений и страхового сектора в целом поддерживают идею повышения лимитов, но подчеркивают необходимость параллельной тарифной реформы. Ассоциация страховщиков настаивает на прямой привязке новых лимитов к увеличению тарифа. Ассоциация финансистов предлагает перейти к динамическому ценообразованию с учетом индивидуальной истории водителя и фактической убыточности по данным Единой страховой базы данных.

Консенсусное предложение, которое находит поддержку у большинства сторон, заключается в следующем: повышение лимитов возможно при условии поэтапной реализации с 2027 года, одновременного повышения тарифа до уровня не менее 2,6 МРП, а также внедрения гибкой системы тарифов с учетом индивидуального риска и истории водителя.

Основной вызов – сохранить баланс между социальной функцией страхования и устойчивостью страхового сектора.