Спрос на IPO аэрокосмической компании SpaceX (с оценкой около 1,8 трлн долларов США) многократно превысил предложение: институциональные инвесторы подали заявки на сумму более 10 млрд долларов США. Фармацевтический гигант GSK готовится к поглощению биотехнологической компании Nuvalent более чем за 9 млрд долларов США. Обзор ключевых событий от Oninvest к утру 9 июня.
Иран и Израиль: угроза эскалации и реакция нефтяных рынков
Официальный Тегеран объявил о приостановке ударов по территории Израиля, но предупредил о возобновлении военных действий в случае продолжения израильских атак на Ливан. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном и группировкой «Хезболла» далек от завершения. После обмена ракетными ударами 7 и 8 июня ситуация временно стабилизировалась.
Краткосрочное обострение спровоцировало скачок цен на энергоносители, однако уже 9 июня котировки пошли вниз: фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% и торговались на уровне 93 долларов США за 1 баррель.
GSK готовит сделку на 9 млрд долларов США
Британская корпорация GSK ведет переговоры о приобретении биотехнологической компании Nuvalent за сумму свыше 9 млрд долларов США. Если соглашение будет подписано, оно станет крупнейшим приобретением для GSK за последние 10 лет и 2-м по величине в корпоративной истории (после обмена активами с Novartis в 2014 году).
Ключевой интерес для GSK представляют разработки Nuvalent против рака легких, которые в настоящий момент рассматривает профильный регулятор США. По прогнозам аналитиков, 2 основных препарата-кандидата способны генерировать около 823 млн долларов США совокупной годовой выручки к 2029 году.
AI-гонка на бирже: OpenAI и Perplexity готовятся к IPO
Разработчик ChatGPT — компания OpenAI — конфиденциально подала заявку на первичное размещение акций в США (сроки листинга пока не определены). Ранее о планах выхода на биржу сообщил конкурент — стартап Anthropic, который опередил OpenAI по капитализации: в конце мая Anthropic закрыл раунд финансирования с оценкой в 965 млрд долларов США (стоимость OpenAI в марте оценивалась в 852 млрд долларов США).
Генеральный директор еще одной ИИ-платформы (Perplexity) Аравинд Шринивас подтвердил планы по проведению IPO в 2028 году. По его словам, листинги SpaceX, Anthropic и OpenAI станут важным тестом инвесторского спроса. При этом Шринивас предупредил: отсутствие заметного технологического прогресса в течение ближайших месяцев может поставить рекордные оценки ИИ-компаний под большой вопрос.
Спрос на IPO SpaceX превысил предложение
Крупнейшее в истории IPO компании SpaceX пользуется высоким спросом: институциональные инвесторы подали заявки более чем на 10 млрд долларов США. Эмитент планирует реализовать 555,6 млн акций по цене 135 долларов США за бумагу, привлечь около 75 млрд долларов США и получить оценку в 1,8 трлн долларов США.
Книга заявок для институциональных инвесторов закроется 10 июня, а торги под тикером SPCX на биржах Nasdaq и Nasdaq Texas стартуют уже 12 июня.
Новые ограничения США для китайского техносектора
Министерство обороны США добавило Alibaba, Baidu, BYD и ряд других китайских технологических компаний в перечень структур, связанных с военным сектором КНР. Решение не предусматривает прямых санкций, однако блокирует возможности сотрудничества Пентагона с этими компаниями и их подрядчиками. Alibaba и Baidu категорически отвергли обвинения и будут добиваться исключения из данного списка.
Динамика на фондовых рынках
- Японский индекс Topix вырос на 1,1%, Nikkei 225 — на 2,1%.
- Индекс CSI 300 (материковый Китай) прибавил 1%, гонконгский Hang Seng остался на прежнем уровне.
- В Южной Корее зафиксирован раллийный рост: индекс Kospi взлетел на 7,3%, Kosdaq — на 7,6%.
- Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.
- На торгах фьючерсами: S&P 500 подорожал на 0,3%, Nasdaq Composite прибавил 0,6%, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1%.
