Freedom Finance презентовала первый элемент своей экосистемы – скоринг на основе big data

Новое розничное направление бизнеса Freedom Finance связано с микрофинансовой деятельностью. Микрокредитованием физических лиц будет заниматься микрофинансовая организация Freedom Finance Credit, которая 30 марта 2021 года получила лицензию.  

Новая микрофинансовая организация присутствует в статистических отчетах Национального банка РК с начала текущего года. Согласно документу «Сведения о МФО РК на 1 января 2021», Freedom Finance Credit (FFC) по размеру активов (900 млн тенге) занимает 44-е место среди 227 компаний. По уточнению самой микрофинансовой организации, компания на рынке с марта 2019-го и до получения лицензии работала на основании уведомления о начале микрофинансовой деятельности. На текущий момент, как пояснили в FFC, портфель составил свыше 4 млрд тенге.

Традиционно микрофинансоные организации специализируются на выдаче микрозаймов, но FFC сосредоточен на финансировании рассрочек продуктов от своих партнеров. Уже сейчас FFC позиционируют как «единственную микрофинансовую организацию в стране, предоставляющую беспроцентную рассрочку». На пресс-конференции прозвучали планы по созданию цифрового банка, ядром которого станет скоринговая система FFC. Вообще, генеральный директор ИК «Freedom Finance» Тимур Турлов не разделяет бизнес на банковское и микрофинансовое направления. По его словам, микрофинансовая организация – это своего рода полигон для выстраивания всех цифровых процессов экосистемы, которую создает Freedom Finance.  

В начале была рассрочка  

Рассрочка на товары и услуги от партнеров – проект, который родился в ходе выстраивания концепции сотрудничества между мобильными операторами и финансовыми организациями.

«Из моего опыта присутствия в Kcell (Тимур Турлов в совете директоров АО «Kcell» с января 2019 года. – «Курсив») увидел, что каждый год в Казахстане продается почти 4 млн смартфонов», – сообщил спикер.

По его оценке, 70–80% смартфонов реализуется благодаря рассрочке или кредиту.

Если мобильный телефон продан в онлайн-магазине оператора в рассрочку, то с клиентом заключается контракт на связь. Мобильные операторы, по словам гендиректора ИК «Freedom Finance», крайне заинтересованы, чтобы контракт на рассрочку и контракт на связь находились в одной экосистеме.  

«Для того чтобы массово кредитовать те же самые мобильные телефоны и контракты на связь, нам нужно было создать эффективный скоринг», – объясняет Турлов.

Интересное для мобильного оператора сотрудничество, по его мнению, должно содержать несколько базовых условий. Первое – эффективный и быстрый, буквально за несколько секунд, скоринг для предоставления беззалогового и беспроцентного займа. Вторым условием является максимальное сближение процедуры оформления займа или рассрочки с бизнес-процессами мобильного оператора, чтобы – и это третье условие – процедура оформления рассрочки была «максимально бесшовной для самого клиента». Иначе говоря, чтобы оформление рассрочки на телефон осуществлялось через один канал, без обращения то к сотовому оператору, то к финансовой компании, то к госорганам за справкой.

«Мы поняли, что здесь очень маленькое количество финансовых организаций умеют это делать достаточно хорошо», – отметил гендиректор Freedom Finance.

На рынке с одной стороны расположились микрофинансовые организации, которые выдают кредиты под высокие проценты в формате «деньги до зарплаты», на другой стороне – классические банки, у большинства из которых сложная процедура оформления финансового продукта. По его оценке, большинство клиентов (до 90%) либо сталкиваются с бессмысленно сложным оформлением рассрочки/кредита, что отбивает желание завершить эту процедуру, либо им отказывают по техническим причинам, не связанным с платежеспособностью. Поэтому команда Freedom Finance попыталась переосмыслить весь процесс принятия кредитных решений и предложить рынку новое решение.

Рассрочка в тестовом формате была запущена в марте прошлого года, а партнером выступила собственная «дочка» – Freedom Finance Insurance.  

С этого момента стало возможным брать в рассрочку полис по обязательному страхованию ответственности автовладельца. «Авиабилеты в рассрочку» – следующий партнерский продукт, он был запущен в сентябре 2020 года с Aviata.kz, а через два месяца – с Chocotravel.

По итогам ноября 2020 года было выдано более 9,6 тыс. займов. Это, по словам советника СД Банка Фридом Финанс Казахстан Айдоса Жумагулова, убедило руководство компании выходить на новых партнеров – лидеров в своих отраслях. Первым таким партнером стала сеть «Технодом». После запуска нового партнерского продукта количество выданных рассрочек резко выросло (по последним данным – более 37 тыс. сделок). На этот месяц запланирован запуск продукта совместно с Sulpak, Alser, Mechta, на май – с Samsung, а затем – с Kcell.  

Заявка на оформление займа отправляется с сайта или из мобильного приложения партнера, и это отличает рассрочку от FFC от большинства конкурентов. Текущая стратегия Freedom Finance не предполагает создание маркетплейса.

«Я вижу колоссальные возможности в том, чтобы помогать в продажах нашим партнерам, а не пытаться забрать эти продажи», – отмечает Тимур Турлов.

Конвейер для кредита  

Цифровая платформа МФО «Freedom Finance Credit» состоит из нескольких модулей: онлайн-подача заявки, система принятия решений, системный risk-менеджмент, индивидуальный подход на основе risk based pricing, постоянная валидация модели, открытые коммуникации, клиентский путь (от лида до pre-collection, soft, hard и fraud-collection), быстрая интеграция с партнерами.

Айдос Жумагулов, который проводит цифровизацию продуктов Банка Фридом Финанс Казахстан, активно участвовал в разработке бизнес-процессов для Freedom Finance Credit. В своем выступлении он сделал акцент на трех модулях – системе принятия решений, системном risk-менеджменте и индивидуальном подходе на основе risk based pricing.

Внешнее оформление рассрочки выглядит как процесс из трех-четырех простейших действий. Выбор товара на сайте, предоставление ИИН и номера сотового, отправка заявления на рассрочку. В течение четырех секунд клиент получает ответ о том, какой продукт (рассрочка или кредит) и какая сумма доступны для него, либо отказ в финансировании.  

Столь быстрое решение только по двум данным (ИИН, номер сотового) стало возможным, поскольку платформа Freedom Finance Credit интегрирована с государственными и негосударственными базами данных (более 20), среди которых ПКБ, ГКБ, ГБДФЛ, ГЦПВ, Smart Bridge, КЦМР ЦОИД, ЗАГС, телеком и прочие. Для составления потребительского портрета клиента используются как традиционная информация (возраст, пол, семейный статус, кредитная история), так и входящая за счет новых технологий в повсеместный оборот информация (геолокация, дополнительные доходы, интересы в интернете, роуминг, транзакционное поведение).

Полученные данные анализируются в системном risk-менеджменте – базы данных на сегодня позволяют получить около 100 параметров по одному клиенту. Собранный пласт информации пропускается через такой математический алгоритм, как дерево принятия решений. Каждый параметр декомпозируется, и каждой части присваивается собственный уровень риска и веса. Например, если речь идет о возрасте, то 18 лет, 22 года, 35 лет и т. д., если речь идет о семейном статусе, то женат, холост, один ребенок, два ребенка и т. д.

В алгоритм принятия решения входит и оценка гендерной доминанты в поведении определенной возрастной категории.

«Мы смотрим, в каком городе, какой трафик, какой магазин, мы привязываем и коррелируем уровень риска с техникой, которую выбрал заявитель… Мы анализируем средний уровень доходов по региону в рамках выбранной отрасли, смотрим количество сотрудников компании, в которой работает заявитель, насколько она масштабна, анализируем ее активы», – подчеркнул Жумагулов.

После того как информация о клиенте пройдет дерево принятия решений, заявке присваивается определенный уровень риска и веса. В зависимости от уровня риска и веса заявка попадает в ту или иную корзину. У каждой корзины отдельные условия финансирования – вид продукта, размер суммы.

Системный risk-менеджмент не заканчивается выдачей займа. Платформа Freedom Finance Credit продолжает анализировать поведение клиента на протяжении всего срока использования кредита. В зависимости от изменения каких-то параметров меняется статус заемщика. Подобный анализ позволяет, как утверждает Жумагулов, прогнозировать уровень NPL и соответственно планировать размер провизии. Кроме того, система проводит бэк-тестирование, то есть проверяет текущий портфель на предмет правильности принятых ранее решений.  

Клиенты, кому было отказано, получают обратную связь. FFC сообщает причину отказа, рекомендует устранить ее и обратиться заново, также может предложить альтернативные решения, например заменить рассрочку на кредит.

Или-или  

О дальнейших планах развития и о новых продуктах Freedom Finance Credit выступающие не стали распространяться. Но сделали важную ремарку – попросили не разделять работу микрофинансовой организации и банка.

«Мы, по сути, показываем часть фронта банка», – сказал Айдос Жумагулов.

Тимур Турлов добавил: «Наша микрофинансовая организация живет в банковской вселенной».

Поэтому, по его словам, презентованный проект в рамках Freedom Finance Credit – это один из интерфейсов их системы.  

Кредитный конвейер станет основой всех остальных кредитных продуктов, поделился планами гендиректор ИК «Freedom Finance». Спикер убежден, что клиенты, которые сейчас берут рассрочку, в будущем получат доступ к цифровой банковской карте, к инвестиционным и страховым продуктам. Скоринговая система (представители Freedom Finance еще называют ее кредитным конвейером)  создавалась как раз для того, чтобы «откатать ключевые процессы цифрового банка».

Зачем финансистам, которые известны в Казахстане и России в первую очередь как трейдеры, новые сегменты? Тимур Турлов ответил на это просто: речь идет о выживании.

«Мы стали системно значимым брокером в нашем регионе. Но мы понимаем, что даже очень хорошее положение на инвестиционном и брокерском рынке не гарантирует нам долгосрочного выживания и успеха», – заявил он.

Практика показывает, пояснил Турлов, что успеха добиваются те компании, которые смогли построить максимально интегрированные, простые и удобные для клиента бизнес-процессы: когда решения принимаются быстро и когда широкий спектр услуг (платежи, инвестиции, сбережение, страхование) не только предлагается в одном месте, но и постоянно улучшается за счет использования поведенческой аналитики и big data – и все это упаковано в удобный интерфейс.

«Мы правда считаем, что финансовые организации должны быть универсальными. Уверен, что мы должны осваивать все прочие части просто потому, что стремимся на этом рынке выжить, – сказал Турлов и привел российский банк в качестве примера: – На фоне очень бурного роста рынка один крупный розничный банк с желтым логотипом смог стать за последние три года крупнейшим розничным брокером. Он не съел нашу долю или долю рынка каких-то других брокерских компаний, которые строили свой бизнес последние 25 лет. Но стал компанией номер один с точки зрения активных клиентов, которые сейчас заключают сделки на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Компания привела на рынок порядка трех миллионов клиентов, когда самый крупный брокер не собрал и миллиона за последние 25 лет своей работы».

Российский банк, по мнению гендиректора ИК «Freedom Finance», показал, что определенная часть клиентов готова активно торговать на фондовом рынке, если предложить удобный интерфейс внутри банковского мобильного приложения.

«Поэтому мы прекрасно понимаем, что подобная угроза существует на всех рынках. Мы либо станем частью большой розничной экосистемы, либо в какой-то момент столкнемся с жесткой конкуренцией, когда самым крупным игроком на рынке брокерских услуг окажется крупнейший розничный банк в Казахстане», – заключил Турлов.