Почему рынок кондиционеров из стихийного превратился в предсказуемый?

Казахстанский и российский рынки кондиционеров очень похожи как по наполнению, так и по поведению потребителей. На какие сегменты он разделился сейчас, какие тенденции можно наблюдать и как исторически складывались тренды, рассказал директор маркетингового агентства Livinchuk Георгий Литвинчук.

Основной тренд рынка кондиционеров – отрасль стала более прогнозируемой и стабильной. Такой ситуации, как была в 2005 году, когда при повышении летом температуры воздуха свыше 35 градусов начинался шквал звонков и заявок, в последние три-четыре года уже не наблюдается. Погода влияет только на пока еще слабо прогнозируемую замену отработавшего оборудования во вторичном жилье, и это применимо лишь к регионам с прохладным климатом.

Сегментирование рынка

Условно рынок кондиционеров можно разделить на четыре крупных сегмента.

Корпоративные заказчики. Этот сегмент рынка, что в РФ, что в РК, стабилизировался одним из первых, уже порядка 10 лет назад. Объемы продаж 2007–2008 годов очень похожи на сегодняшние. В основном, представлены промышленными сплитами (в 95%), которые покупали в большинстве – магазины, офисы, кафе и рестораны. Так произошло потому, что в офисах и магазинах кондиционеры появились в середине 90-х, тогда как массовое распространение их в квартирах стартовало только с 2005 года. Последнее десятилетие рынок стабилен потому, что офисов класса «А» появляется немного, часть новых помещений изначально снабжена центральными системами воздушной вентиляции и охлаждения. Зачастую, в этом сегменте продажи идут во время смены собственника, перепрофилирования заведения, капитального ремонта, к завершению которого и приурочена замена оборудования. Объем рынка не такой большой, до $40 млн в год. Всплески дают только масштабное строительство, сравнимое с «ЭКСПО», когда рынок вырос сразу на 44%. Если такого объекта нет, средний уровень рынка кондиционеров Казахстана $20–25 млн.

Жилье в новостройках. Очень стабильный и уверенно растущий сегмент, мало зависящий от изменения погоды – если в регионе стабильно тепло, то при ремонте человек изначально планирует установку кондиционера. В России в зависимости от региона есть определенный процент квартир, которые кондиционируются, и это происходит в течение трех лет после сдачи в эксплуатацию. Хороший ремонт длится от полугода до года, а установка кондиционера приурочена к окончанию отделочных работ. Летом количество ремонтов несколько выше, но этого недостаточно для резких скачков рынка. В целом, ремонты ведутся весь год, и сплиты, соответственно, устанавливаются также – круглый год. В зависимости от региона и погодных условий, количество кондиционеров на 100 квартир примерно таково: Москва – 35–40 штук, Самара – 25, Ростов-на-Дону – около 100, Краснодар – 140, в Сочи – может доходить до 200. В Алматы в среднем цифра – 90–100 блоков на сотню квартир, но тут еще наблюдается большая зависимость от района – например, в новостройке в нижней части города 40–50 блоков, тогда как в доме в престижном районе – 150 и больше. Стабильность объемов продаж обеспечена еще и консервативностью рынка строительства нового жилья, обычно изменения в объемах строительства в пределах 5–10%.

Жилье во вторичке (дома старше трех лет). У нас осталось множество домов, не кондиционированных вообще. Сплиты в них начали появляться в середине двухтысячных. Когда рост доходов позволил населению «старых» жилых районов начать обзаводится кондиционерами. Этот вид бытовой техники в те года был неким определением повышенного социального статуса. В 2013–2014 году обвалился курс рубля и тенге к доллару, и зарплаты, выраженные в твердой валюте, снизились почти в два раза, уровень жизни на 20–30% просел, и при этом круг тех, кто может купить кондиционеры, сильно сократился.  

Во «вторичке» кондиционеров появляется относительно немного, и основная их часть приходится на момент смены собственника или завершение капитального ремонта. Их количество на 100 квартир в Алматы – 40–50 штук. Постепенно объем продаж все менее зависит от погоды и стабилизируется, становится похожим на продажу в сегменте первичного жилья.

Ремонт и замена. Этот сегмент еще семь лет назад вообще можно было не рассматривать. Здесь есть сезонность в прохладных регионах. В теплых все стабильно. В холодном климате бывает, что за год человек всего пять раз воспользуется кондиционером и реально решит его заменить или починить только при аномально теплом лете. В целом, объем рынка зависит от того, сколько кондиционеров было продано 10–15 лет назад. Сегмент постепенно растет с 2010–2011 года, верхнюю точку рынок уже прошел в 2016–2017 годах, затем было снижение и вновь с 2016 года постепенный рост.

Страны и прогнозы

В Казахстан чаще всего завозятся кондиционеры китайского производства – 95%, условно это количество делится на дешевый и дорогой товар. Из Кореи и Японии поставляют менее 5%, из Узбекистана – 0,5%. В России сейчас рынок похож – около 90% составляют китайские кондиционеры, 6–6,5% – японские, 3,5% – корейские. Десятилетие назад в Казахстане 70% составляла китайская продукция, около 30% – корейская и где-то 4% – японская. В России в этот момент доля Японии была 35%, Кореи – 30% и около 40% составлял Китай. Сейчас во всем мире доминирует китайская техника, рынки похожи, и в одинаковых климатических зонах количество продаваемой техники сопоставимо.

В целом, рынок стабилизировался. После 2011 года было затяжное падение, продолжавшееся вплоть до 2015 года, с 2016 года уровень выровнялся, продаж было чуть меньше, чем в 2015 году, но в силу погодных условий и аномально жаркого лета в Китае (тогда поставки сильно затягивались и товар приходил с опозданием до месяца), однако в целом наблюдается тренд на стабильный рост рынка.