IPO нарығы: Еуропа белсенді,АҚШ-та көп ойыншы табыс таппақ

Paco Rabanne брендінің иесі IPO нарығында ойыншы ретінде табыс көзін ұлғайту үшін кезінде шамамен 14 миллиард еуроны бағаламақ. Дизайнер өз компаниясын тізімге енгізу мүмкіндігін жоққа шығармады. Жалпы еуропалық компаниялар инфляцияның баяулауы және күтілетін мөлшерлеменің төмендеуі жағдайында IPO-ға дайындықты күшейтті. Америка Құрама Штаттарында жағдай керісінше, бірақ IPO туралы шешім қабылдаған компаниялар әлі де ондаған, тіпті жүздеген пайызға қымбаттайды. Апта ішінде нарықта болған басты оқиғаны айтып береміз.

Бірқатар ойыншы жоспары туралы белгілі болды

— Paco Rabanne және Carolina Herrera брендтеріне иелік ететін испандық Puig акцияларын 22 еуродан 24,5 еуроға дейінгі бағамен сата отырып, IPO арқылы 3 миллиард еуроға дейін табыс жинауды күтуде. Осылайша, бүкіл компанияның құны 13,9 миллиард еуроға бағалануы мүмкін. Пуигтің алғашқы акциялары Испаниядағы соңғы 10 жылдағы ең үлкен ұсыныс болуы ғажап емес.

— Өзінің сән брендін IPO-ға шығару немесе басқа компаниямен бірігу туралы жоспарын 89 жастағы Джорджио Армани жоққа шығармады. Оның айтуынша, ірі ойыншылардан тәуелсіз болу Giorgio Armani SpA бизнесінің маңызды бөлігі болып қалуы мүмкін. Бірақ «ештеңені жоққа шығаруға болмайды». Армани қазір компанияны толығымен дерлік басқарады.

— Еуропадағы ең ірі ойыншы CVC Capital Partners жеке капитал фирмасы өзінің IPO-да 13-15 миллиард еуроны бағалауды мақсат етіп отыр, деп хабарлайды The Wall Street Journal. Компания акцияларын Амстердам биржасында орналастыру арқылы листинг нәтижесінде кемінде 1,25 миллиард еуро жинауды көздеп отыр. Қазіргі уақытта CVC 186 миллиард еуро активтерді басқарады (компанияның өз есебі бойынша).

— Microsoft инвестициялаған Калифорниялық Rubrik стартапы Нью-Йорк қор биржасында IPO арқылы 713 миллион долларға дейін қаражат тартуды жоспарлап отыр. Рубрик бір акцияға 28 доллардан 31 долларға дейінгі бағамен 23 миллион акцияны орналастыруға ниетті, деп хабарлады компания өз материалдарында. Егер IPO жоғарғы шекке жетсе, бүкіл компания шамамен 5,4 миллиард долларға бағаланады.

— Америкалық ұшақтардың құрамдас бөліктерінің өндірушісі Loar Holdings 2,28 миллиард долларға бағалап отыр. Компания 24-26 доллар аралығындағы 11 миллион акцияны орналастыруды қалайды. Осылайша Loar акцияларын орналастыру үшін Нью-Йорк қор биржасын және LOAR тикерін таңдады

— Испаниялық киім сатушысы Tendam 2025 жылдың ақпанында ағымдағы қаржы жылының соңына дейін IPO өткізуді жоспарлап отыр. Tendam өз секторында Испанияда үшінші орында. Cortefiel және Pedro del Hierro сияқты брендтерге ие. Компания орналастырудың ықтимал параметрлерін ашпады.

— Британдық қаржы қызметтерін орындаушысы Marex Group АҚШ-тағы IPO нәтижесінде 1,49 миллиард долларға дейін баға алғысы келеді. Компания шамамен 15,4 миллион акцияны 18-ден 21 долларға дейінгі бағамен сатуды және осылайша шамамен 323 миллион доллар жинауды жоспарлап отыр.

— Bain Capital инвестициялық фирмасы жапондық чип өндіруші Kioxia (бұрынғы Toshiba Memory) маусым айында төленуге тиіс 5,8 миллиард доллар қарызды қайта қаржыландыру үшін IPO өткізуді ұсынды, деп хабарлады дереккөздер Reuters агенттігіне. Bain мен Kioxia бұл идеяны Sumitomo Mitsui, Sumitomo Mitsui және Mitsubishi UFJ банктерінің өкілдерімен талқылады, деп хабарлады агенттік сұхбаттастары.

— Британдық онлайн ойын әзірлеушісі Games Global АҚШ-та IPO-ға өтініш беріп, ол 2023 жылы кірістің 80% -дан аса өскенін жариялады. Компанияның кірісі бір жыл бұрынғы 104 миллион доллардан 115 миллион долларға дейін өсті. Games Global акцияларын Нью-Йорк қор биржасында GGL белгісімен листингке шығарғысы келеді. IPO параметрлері әлі жарияланған жоқ.

— Үндістандық Ola Cabs такси шақыру қызметі IPO арқылы 5 миллиард долларлық бағамен 500 миллион долларға дейін жинауды мақсат етеді, деп үш дереккөз Reuters агенттігіне хабарлады. Компания бұл туралы түсінік беруден бас тартты. Uber-дің үнділік қарсыласы бұған дейін 2021 жылы биржаға шығуға әрекеттенген, бірақ кейін жоспарларынан бас тартты.

— БАӘ мен Оманда жұмыс істейтін Spinneys супермаркеттер желісі IPO өткізу туралы шешім қабылдады. Акционер Al Seer Group LLC 900 миллион акцияны сатуды жоспарлап отыр, бұл компанияның шамамен 25%-ын құрайды. Мамыр айында бағалы қағаздар Дубай қор биржасында саудаланады деп күтілуде. Басқа параметрлер әлі жарияланған жоқ.

Жуырда өткен IPO нәтижелері

— Маркетингтік акциялар үшін платформа құрған Ibotta акцияларының бағасы 18 сәуірде Нью-Йорк қор биржасында дебюттік сауда-саттық барысында 33%-ға көтерілді. Бірақ сессияның жабылуында өз өсімінің жартысына жуығын жоғалтты. Ibotta 6,6 миллион акцияны сатып, 577,3 миллион доллар жинады, бұл акцияның бағасы 88 долларды құрады, бұл бастапқыда жарияланған баға диапазонынан (76-84 доллар) жоғары.

— Инфрақұрылымдық қызмет көрсетумен айналысатын американдық Centuri Holdings акциялары IPO-дан кейінгі бірінші сауда күнінде 10%-ға қымбаттады. Жабу бағасы $23,13 болды, ал листинг бір бағалы қағаз үшін $21 бағамен өтті. Жалпы орналастыру шамамен $314,8 миллион жинады, деп хабарлады Bloomberg.

— Бизнес-жобаларды басқаруға арналған бұлтты қосымшаларды әзірлейтін француз Planisware компаниясының баға белгілеулері IPO-дан кейінгі бірінші күні биржада IPO бағасымен салыстырғанда 32,9%-ға өсті. Листинг барысында компания 1,1 миллиард еуроға бағаланды, ол акцияларды бір акция үшін 16 еуроға сатты, бұл бұрын жарияланған диапазонның төменгі бағасына сәйкес келеді.

— Mobile-Health Network Solutions сингапурлық телемедицина стартапының акциялары IPO-дан кейінгі бірнеше күн ішінде ұсыныс бағасымен салыстырғанда 400%-дан астам қымбаттады. Бұл биылғы жылы АҚШ-тағы ең ыстық IPO болды, деп атап өтті Bloomberg. Мәмілені ұйымдастырушы Network 1 Financial Securities Inc брокері назар аударарлық: 2022 жылы ол биржаға әкелген компаниялар бірінші сауда күнінде орташа есеппен 2000%-ға қымбаттады.

IPO әлеміндегі басқа маңызды жаңалықтар

— Әлем бойынша IPO белсенділігі 2024 жылдың бірінші тоқсанында 2020 жылдың екінші тоқсанынан бергі ең төменгі деңгейге дейін баяулады, деп хабарлайды S&P Global. Агенттік 2023 жылдың төртінші тоқсанындағы 371-ге қарсы 291 бастапқы ұсынысты санады. 2024 жылдың бірінші тоқсанында тартылған қаражат көлемі 23,19 миллиард долларды құрады, бұл – 2019 жылдың басынан бергі ең төменгі көрсеткіш.

— Уолл-стриттің ірі банктері Reddit онлайн форумы мен швейцариялық қол кремін жасаушы Galderma листингтерінен кейін IPO нарығының болашағына оптимистік көзқараста, деп жазды Bloomberg. Кредиттік ұйымдардың бастапқы ұсыныстардың андеррайтерлері ретіндегі қызметтерінен кірісі 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бірінші тоқсанда ұлғайды, бірқатарынікі екі есеге өсті.