Цифровые продукты, новые сервисы, умные платежи и другие тренды финтеха в Казахстане

Классические банки превращаются в финтех-компании: запускают цифровые продукты, переводят обслуживание в онлайн и создают экосистемы сервисов, которые стремятся решить максимально широкий круг задач клиента. Однако в центре новой бизнес-модели — классические банковские продукты и услуги: счета, депозиты, кредиты, платежи и переводы. Просто теперь, чтобы воспользоваться ими, не нужно идти в банк: они на «расстоянии клика» от большинства привычных действий — от покупок в магазине и заправки автомобиля до уплаты налогов и регистрации бизнеса.

Рассмотрим, как развивались банковские экосистемы и какие тренды определят их развитие в ближайшие годы.

Безналичные платежи как драйвер развития экосистем

Точкой отсчета современного финтеха можно назвать появление банковских карт — дебетовых и кредитных. Развитие безналичных платежей стало настоящей революцией на финансовом рынке, повлекшей за собой трансформацию всей отрасли. При этом Казахстан в глобальном масштабе изначально был на передовой этих процессов и одним из первых встал на путь цифровизации банковского сектора. Например, в 2000-х годах у нас в стране были банки, которые открывали для клиентов личные кабинеты — там отображались счета и операции по картам. На тот момент это было довольно инновационным решением в большинстве развитых стран, и тем более на постсоветском пространстве такого еще не было.

Рост безналичных платежей стал фундаментом для трансформации классических банковских продуктов в цифровые, которая началась в 2015-2017 годах. Уже тогда стали зарождаться экосистемы — совокупность разнообразных сервисов, собранных внутри банковского приложения по принципу одного окна. Ядром экосистем выступали банковские продукты, в первую очередь — карточные.

Рынок безналичных платежей продолжает расти, мотивируя банки расширять собственные экосистемы и запускать новые цифровые продукты. Так, по данным Нацбанка, в Казахстане находятся в обращении 62,7 млн платежных карт. Население страны — около 20 млн человек, значит, в среднем у каждого жителя по 3 действующие банковские карточки. За год количество и объем транзакций выросли на 30-33%, при этом доля операций по снятию наличных составляет всего 2,5% и ежегодно уменьшается. 64,3% от общего количестве операций и 82,8% от общего объема безналичных платежей и переводов приходится на интернет- и мобильный банкинг.

Ориентируясь на потребности клиентов, банки улучшают навигацию по своей экосистеме, запускают новые цифровые продукты и небанковские проекты, интегрируются с государственными сервисами. Все это открывает новые возможности для привлечения клиентов и повышения маржинальности своего бизнеса.

Тренд №1: развитие навигационных инструментов в экосистеме платежных сервисов

Стоит начать с предыстории. Сначала в банковских приложениях появись сервисы, позволяющие оплатить различные услуги. Например, билеты, домашний интернет или коммунальные платежи. Получилась взаимовыгодная история. Банки обладали технологической базой и ресурсами для организации онлайн-платежей — у компаний из других сфер, тем более в ЖКХ, таких возможностей не было. Эффект от первых коллабораций был впечатляющим — потребители были довольны удобным сервисом, банки получали лояльных пользователей и наращивали базу клиентов, компании-партнеры улучшали качество своих услуг. Количество платежных сервисов стремительно растет. Например, сейчас в приложении Halyk Homebank их порядка 8 тыс.

Огромное количество платежных сервисов требовало продуманной навигации — клиентам нужно быстро находить нужный сервис внутри растущей экосистемы. Поэтому начали появляться QR-инструменты — на парковках, в торговых центрах можно отсканировать код, попасть в нужный сервис внутри приложения и произвести оплату. Стали популярными push-уведомления, которые, например, напоминают об наступлении срока оплаты коммунальных услуг, налогов и штрафов. Совершенствование инструментов навигации — один из трендов развития банковских экосистем.

Тренд №2: рост числа собственных небанковских сервисов внутри экосистемы

Количество платежных сервисов растет, но для рынка этого уже недостаточно: пользователи хотят не просто оплатить услугу в банковском приложении, а выбрать и купить ее в одном месте. Поэтому стали развиваться отдельные нефинансовые проекты внутри банковских приложений, например, сервисы для организации путешествий, походов в кино и театры, а также товарные маркетплейсы.

Что касается товарных маркетплейсов, то первые попытки их создания были предприняты еще в 2007-2008 годах — тогда начал развиваться проект Казкома «HomeShop.kz». Продажи были, но рынок еще не был готов к такому формату — взрывного роста не произошло. Только спустя 10 лет товарные маркетплейсы стали одним из ключевых направлений развития для банковских экосистем. Сегодня внутри приложений крупнейших банков можно выбрать товары из более чем 1 тыс. категорий — от электроники и бытовой техники до одежды и товаров повседневного спроса. На очереди — развитие доставки свежих продуктов, продажа аптечных товаров, услуги для автомобилистов.

Тренд №3: новые возможности в связи с интеграцией с государственными сервисами

В недавнем рейтинге ООН E-Government Development Index (EGDI) Казахстан занял 29-е место по уровню развития электронного правительства. Для сравнения: Россия оказалась на 36 месте, Кыргызстан занял 83 строчку, Узбекистан — 87-ю. По сравнению с 2018 годом Казахстан поднялся сразу на десять позиций, а начинал с 81 места в 2008 году.

Развитие цифровых государственных сервисов — еще один драйвер роста банковских экосистем. Например, в начале пандемии Народный Банк и другие БВУ в тесной кооперации с государственными органами смогли быстро вывести на рынок некоторые государственные услуги в онлайн — запустили их внутри собственных приложений. Сегодня в нашем мобильном приложении можно зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, оформить пособия, провести сделку по продаже автомобиля, получить свидетельство о рождении ребенка. Список возможностей активно расширяется каждый день.

Интеграция с государственными системами позволила банкам запустить полностью удаленный онбординг — появилась возможность стать клиентом банка, открыть счет и получить платежную карту без посещения офиса. Это дало серьезный толчок для роста клиентской базы. Нужно отметить, что такой цифровой онбординг доступен всего в нескольких странах мира — и Казахстан в их числе.

Тренд №4: запуск новых цифровых продуктов

Одним из основных цифровых продуктов банка является цифровой кредит — возможность получить займ удаленно, через мобильное приложение. Банки, которые смогли запустить этот инструмент, получили существенный рост объемов кредитования физических лиц.

Большой интерес вызвал еще один производный от кредитования инструмент — цифровая рассрочка. Это связано с развитием товарных маркетплейсов, в том числе банковских, таких как Halyk Market. Рассрочка стала очень популярным на рынке решением, простым и понятным для покупателей. Это позволило существенно увеличить продажи в товарных маркетплейсах и повысить лояльность клиентов. Например, в среднем в месяц только через Halyk Market формируется заказов на сумму около 33-35 млрд тенге.

Наличие цифровых инструментов дает толчок для развития банковского бизнеса в оффлайне. Например, кредитование в торговых точках. Раньше при покупке в магазине нужно было потратить существенное время на оформление кредита, сейчас это занимает несколько минут. Такой подход существенно экономит время покупателя и позволяет выбирать удобный банковский продукт будь то кредит или рассрочка на любой срок от 3 до 24 месяцев.

Тренд №5: развитие умных платежей

Технология Smart Pay (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и пр.), ставшая популярной в последние годы, продолжает завоевывать рынок. По данным последнего исследования PwC, сумма «умных платежей» в Казахстане в 2021 году выросла в 33 раза по сравнению с 2019 годом. Оплата мобильным устройством — наиболее перспективная форма платежей на ближайшие годы.

Особенностью казахстанского рынка является наличие интереса как к западным методам оплаты посредством сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, так и получившим развитие на востоке сервисам платежей посредством QR кода. Например, через наше мобильное приложение можно воспользоваться любым из них.

Резюме

Экосистемы строят крупные компании из разных сфер — телеком-операторы, ИТ-компании, ритейлеры, банки. Конкуренция между ними будет обостряться — потребитель ежедневно делает выбор в пользу того или иного сервиса. Направления бизнеса пересекаются: банки заходят на рынок e-commerce, запуская товарные маркетплейсы, ритейлеры задумываются о развитии собственных банков для обеспечения работы своих площадок. Наиболее сильные позиции у компаний с исторически сложившейся широкой клиентской базой. В конкурентной борьбе выиграют те, кто сможет предложить сильную технологическую платформу, хорошо интегрированные сервисы и бесшовный пользовательский опыт.