Удариться в рост: перспективы рынка минеральной изоляции в Казахстане

Рынок минеральной ваты в Казахстане сегодня недостаточно насыщен. Производителей теплоизоляции мало, а выбор продукции невелик. Существующие мощности если и могут удовлетворить не самый высокий внутренний спрос, то не в состоянии обеспечить активное развитие этого сегмента. При этом потенциал у него достаточно велик.

Несмотря на череду кризисов в экономике и строительстве, за 10 лет сегмент теплоизоляции из каменной ваты вырос, по нашим оценкам, в два раза: с 1,38 млн куб. м в 2011 году до 2,77 млн куб. м в 2021-м. Во многом этому способствовала программа повышения энергоэффективности зданий: экономически более выгодно достигать требуемых показателей по энергосбережению, утепляя стены каменной ватой, чем увеличивая их толщину.  

Однако потребление минеральной изоляции в Казахстане все еще значительно ниже, чем в Европе и даже в России. Если, например, в Финляндии на душу населения приходится 0,59 куб. м, в России – 0,23 куб. м, то в РК всего 0,14 куб. м. То есть, по самым скромным подсчетам, очевиден потенциал для двукратного органичного роста. А если учесть развитие строительного сектора и тот факт, что в теплых странах потребление тепло­изоляции обычно выше, чем в регионах с холодным климатом (затраты на кондиционирование превышают затраты на отопление), то емкость казахстанского рынка значительно больше, чем в России или Беларуси.

Нет ваты – нет спроса  

Крайне низкое потребление минеральной ваты вызвано ограниченностью качественного предложения и, как следствие, его высокой стоимостью. Цена минерального утеплителя в РК сегодня выше, чем в других странах Таможенного союза, например в России и Беларуси. А это влечет сразу три негативных фактора.

Во-первых, дороговизна теплоизоляции как одного из основных строительных материалов увеличивает и конечные цены на недвижимость, а следовательно, снижает доступность нового жилья для населения.  

Во-вторых, высокие цены на утеплитель заставляют многих застройщиков экономить на этом материале: они если и не отказываются от него совсем, то устанавливают более тонкий теплоизоляционный слой. А это повышает теплопотери зданий и уровень их энергопотребления: затраты на обогрев и кондиционирование растут, так как собственники начинают «топить улицу» (или охлаж­дать – в зависимости от сезона). Это, кстати, увеличивает выбросы СО2, которые образуются при сжигании топлива для котельных. В итоге мы получаем ухудшение экологической ситуации.

И в-третьих, опять же из-за недоступности каменной ваты и желания сэкономить, застройщики применяют дешевые заменители. Поэтому в Казахстане пока очень распространено утепление горючими материалами. Если в России среди новых зданий практически нет полностью утепленных полимерной изоляцией, то в РК они повсеместно. Любые нарушения требований пожарной безопасности могут привести к очень печальным последствиям, а уж неограниченное использование горючих материалов просто должно быть запрещено.  

Можно вспомнить несколько резонансных случаев, когда высотные здания сгорали целиком. Например, в 2017 году в Лондоне полностью выгорел 25-этажный жилой дом Grenfell Tower из-за того, что в конструкции вентилируемого фасада были горючие материалы. Без жертв, к сожалению, не обошлось. В 2006 году пожар случился в 37-этажном комплексе «Транспорт Тауэр» в Астане. Здесь также локальное возгорание распространилось по всему фасаду. Аналогичная ситуация буквально на следующий год произошла в бизнес-центре «Дукат Плейс III» в Москве из-за использования алюминиевых композитных панелей, имеющих степень горючести Г4 (сильно горючий). В 2015 году сгорела жилая высотка в Баку на проспекте Азадлыг, тогда погибли 15 человек, в том числе четыре ребенка. Чтобы не пополнять этот страшный список, строительная отрасль должна максимально быстро перейти на безопасные материалы.  

Точки роста  

При этом перспективы у сегмента минеральной изоляции в Казахстане однозначно есть. Если в 2021 году его объем, по нашим оценкам, равен 2,77 млн куб. м, то к 2024-му он может увеличиться почти на 30% – до 3,53 млн куб. м, а к 2025 году достигнуть 3,95 млн куб. м.

Способствовать росту будет несколько факторов. Первый – это развитие строительной отрасли. И здесь важно, чтобы не просто увеличивалось число новых объектов, но и строились они по безопасным энергоэффективным технологиям. Для этого надо заниматься просветительской деятельностью. Создавать учебные центры для проектировщиков, архитекторов и строителей, в которых будут рассказывать о том, как, зачем и какими материалами нужно утеплять дома. До недавнего времени в Казахстане таких организаций не было вообще. Только в 2015 году мы открыли учебный центр в столице и планируем организовать аналогичный в Алматы.  

Отдельного внимания заслуживает продвижение темы энергосбережения. Это тренд, направленный на снижение теплопотерь зданий, экономию энергоресурсов и сокращение парниковых газов. Лучшие результаты здесь демонстрирует Европа. За 10 лет нормы тепловой защиты ограждающих конструкций в ЕС значительно ужесточились: показатели сопротивления теплопередаче наружных стен увеличились в среднем на 44%, крыши – на 34%, пола – на 47%.  

С 2020 года нормы тепловой защиты зданий всех категорий в РК также были повышены, и сегодня они аналогичны российским. При этом для наружных стен эти показатели примерно равны принятым в ЕС, а для кровель и чердачных перекрытий в среднем на 12–25% ниже. В целом нормы РК и других стран СНГ существенно мягче европейских. Причина тому не только разные требования к тепловой защите ограждающих конструкций, но и более упрощенный подход к учету энергопотребления. Повысить энергоэффективность строительства в Казахстане, также как и в других странах СНГ, можно с помощью детализации и обновления норм, их проработки на национальном уровне.

В России, например, мы ведем такую деятельность в рамках ассоциации производителей минеральной изоляции «Росизол». Нам уже удалось внедрить новые стандарты на теплоизоляцию, пересмотреть требования к системам утепления, многие из них синхронизировать с европейскими. В Казахстане нужна аналогичная работа, и выполнять ее игрокам рынка предстоит совместно.

Второй фактор – недостаточная насыщенность рынка качественными теплоизоляционными материалами. Например, на одной из торговых точек на выезде из Алматы я насчитал пять павильонов, торгующих пенопластом и XPS, и всего один – с минеральной изоляцией местного производства, которая к тому же была не самого презентабельного вида, в мятой пачке. Понятно, что купить ее не захотелось. Необходимо сделать так, чтобы минеральная вата, во-первых, была доступна везде – и в крупных городах, и в небольших поселках, а во-вторых, чтобы у людей появилось желание ее приобретать. Поэтому нужно развивать торговые точки, учить правильно продавать минвату, рассказывать о пользе и удобстве ее применения.  

И третья точка роста – колоссальный экспортный потенциал Казахстана для других стран Среднеазиатского региона, а также Западного Китая. Сегодня потребление минеральной изоляции на душу населения в Кыргызстане составляет 0,044 куб. м, Узбекистане – 0,021 куб. м, Туркменистане – 0,013 куб. м и еще ниже в Таджикистане – 0,008 куб. м. То есть там рынок находится в самой начальной точке своего развития. И его рост активизирует экспорт из Казахстана. По нашим оценкам, уже через три года, к 2024-му, в Кыргызстан будет отгружаться около 83 тыс. куб. м минеральной ваты ежегодно, а в Узбекистан – около 226 тыс. куб. м.   

Мощности работающих сегодня в РК локальных производителей пока справляются с существующим уровнем потребления, но обеспечить качественный рывок, удовлетворить быстрорастущий внутренний спрос и объемы экспорта не смогут. Да и ресурсов для продвижения понятий энерго­эффективности, безопасности и теплозащиты зданий у них недостаточно. Здесь мы видим возможности для своего развития в РК: крупный международный игрок способен стимулировать уверенный рост потребления, работать с торговыми точками, мотивировать покупателей и заняться популяризацией всей категории продукта. Конечно, это обострит конкуренцию, но именно конкуренция в итоге повышает качество товара, увеличивает его доступность, расширяет ассортимент и помогает становлению здорового бизнеса.