«Казкоммерцбанк» выпустит евробонды на сумму до $750 млн

«Казкоммерцбанк» (ККБ) планирует выпуск евробондов сроком до 7 лет и объемом до $750 млн, — указывается в сообщении Казахстанской фондовой биржи (KASE). Листинговая комиссия дала свое согласие на включение планируемых к выпуску этих международных облигаций ККБ в официальный список KASE. Данное решение вступит в силу после выполнения эмитентом листинговых правил.

Также в сообщении биржи указывается, что совместными ведущими менеджерами и букраннерами планируемого выпуска указанных облигаций выступают UBS Investment Bank и JP Morgan. Казахстанским ведущим менеджером выпуска является АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация «Казкоммерцбанка»).

Крупными участниками банка являются АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», глава совета директоров ККБ Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, госфонд «Самрук-Казына» и Европейский банк реконструкции и развития.

Акции банка находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи. Глобальные депозитарные расписки банка находятся в листинге Лондонской фондовой биржи. Банк провел IPO на данной бирже в ноябре 2006 года, привлек $845 млн

ККБ по итогам 2009 года занял девятое место среди банков СНГ и первое место среди банков Казахстана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-1000», составленном «Интерфакс-ЦЭА».