АО «Казахстан Кагазы» завершило реструктуризацию по одному из облигационных займов

АО «Казахстан Кагазы» завершило процесс реструктуризации одного из облигационных займов, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, Агентство по финнадзору (АФН) одобрило изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций 2008 года.

Компания, бумаги которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, завершила процесс реструктуризации одного из облигационных займов. Объем пятилетнего выпуска облигаций — 12 млрд тенге, номинал одной бумаги — 100 тенге, срок погашения — 2013 год.

Указанные изменения и дополнения предусматривают продление срока погашения облигаций до 2028 года, а также изменение номинальной ставки купонного вознаграждения и порядка его выплаты, дополнение проспекта ограничениями (ковенантами), сообщает компания.

Столкнувшись с трудностями в 2009 году, руководство компании в январе 2010 года приняло решение предложить кредиторам реструктуризировать долги по четырем внутренним облигационным займам и банковским кредитам. Общий объем обязательств по внутренним облигациям достигал $104 млн. Сумма обязательств по банковским кредитам не называлась, а обязательства по евробондам у компании отсутствуют.

В ноябре 2010 года компания достигла договоренности с АО «Альянс Банк» о реструктуризации банковского займа на сумму $29,3 млн. Компания также вела переговоры о реструктуризации задолженности с другими кредиторами, в частности, с Банком развития Казахстана (БРК) и Европейским банком реконструкции и развития. Между тем, БРК в ходе переговоров отклонил предложенный компанией план реструктуризации задолженности и решил взыскать через суд $70 млн долга.

для справкиKazakhstan Kagazy PLC через АО «Казахстан Кагазы» управляет компанией Kagazy Recycling — крупнейшим в РК производителем бумаги, картона и упаковочных материалов. Кроме того, через компанию Prime Estate Activities Kazakhstan (PEAK) Kazakhstan Kagazy реализует проекты в области девелопмента коммерческой недвижимости.