ПКБ: в 2016 году БВУ будут работать только с «хорошими» заемщиками

Доля «хороших» заемщиков снизилась с 62% в сентябре до 58% в декабре 2015 года. В дефолте находится 15%, а 27% продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры, сообщается в пресс-релизе Первого кредитного бюро.

С сентября 2015 года Первое кредитное бюро ведет замеры кредитного здоровья казахстанцев с помощью универсального Индекса Кредитного Здоровья (CreditHealthIndex). С данного периода индекс претерпел незначительные изменения, снизившись за несколько месяцев на 4%. Если в сентябре доля «хороших» заемщиков составляла 62%, то в декабре 2015 года этот показатель составил 58%.

По мнению аналитиков бюро, давление оказывает ослабление курса тенге, так как половина просроченной задолженности по рынку – это валютные контракты. Несмотря на то, что объемы выдач валютных займов значительно сокращаются из года в год, сумма просроченной задолженности по валютным займам на конец 2015 года увеличилась на 15,9% и составила 323млрд.тенге.

В целом по рынку розничного кредитования доля NPL (просроченная задолженность без списанных за баланс займов) увеличилась всего на 1% и составляет сейчас 20,5%.

Основным драйвером снижения кредитной активности являлось поэтапное ужесточение требований к заемщикам, считают в организации.

Стабильный спрос на кредитные продукты и ограниченное предложение со стороны финансовых институтов формируют ряд трендов в финансово-кредитном секторе на 2016 год.

Так, объем аналитики, который ПКБ предоставляет сейчас банкам второго уровня, показывает интерес к маркетинговым данным и профилю целевого клиента. Так в 2016 году банки второго уровня планируют работать только с «хорошими» заемщиками, преимущественно из своей клиентской базы, то есть с определенным запасом доверия. Уже с 4 квартала 2015 года требования к заемщикам были сильно ужесточены.

Помимо этого, пересмотр требований к заемщикам в условиях ограниченного фондирования может снизить доходную часть банков на единицу кредитного тенге. Эффективным решением для БВУ станет переход на методику RiskBasedPricing — дифференцированный подход к формированию процентных ставок по кредиту в зависимости от класса риска заемщика, когда для менее рисковых клиентов банки будут предлагать низкие ставки и лояльные условия, а для рисковых – более дорогие.

Большой отток заемщиков из банков сформирует клиентские потоки в микрофинансовые организации, которые с 1 января 2016 года вошли в регуляторную среду Национального банка и насчитывают свыше 70 организаций. «Учитывая исторически сложившийся профиль клиента МФО – «клиент, которому отказали в банке», мы рекомендуем всем МФО обратить внимание на свой риск-менеджмент, в том числе скоринговые модели и антифрод-менеджмент. ПКБ давно анализирует сегмент микрофинансовых организаций, и сейчас предлагает новое пакетное решение для МФО FCB Express (набор инструментов против кредитного мошенничества). Мы понимаем, что вновь формируемый рынок МФО в 2016 году заберет достаточно большой кусок пирога беззалоговых кредитов, и вместе с тем, может быстро нарастить портфель некачественных кредитов, что снова создаст давление на ссудный портфель рынка в перспективе нескольких лет,»- отмечает Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро

Интернет-кредитование показывает очень активный рост. Если сейчас сегмент он-лайн кредитования занимает менее 1% от общей суммы выдач, то к концу 2016 года эти объемы могут вырасти в несколько раз, а количество игроков значительно увеличится. Также сейчас готовится к запуску первая площадка Р2Р кредитования (модель, при которой физические лица могут давать в долг другим физическим лицам по договорной ставке), отмечают в ПКБ.