Эксперт: «Если в нашей стране нет полноценного автопрома, почему государство должно его поддерживать?»

По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», спрос на продукцию казахстанских автозаводов растет на протяжении 12 месяцев, существенно опережая общерыночную динамику. Однако, с точки зрения независимых экспертов, местный автобизнес приукрашивает реальное положение дел на авторынке РК.

По данным «КазАвтоПром», по итогам января-октября официальными дилерами был реализован 36 961 автомобиль, что на 5,3% выше аналогичного показателя 2016 года. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $893,1 млн, что на 33,7% больше аналогичного показателя 2016 года.

«Итоги октября превысили сентябрьские продажи лишь на один процент. Однако на фоне прошлогодних результатов отчетный месяц был отмечен гораздо более внушительной динамикой — сбыт официальных дилеров вырос на четверть. Но главный итог октября — в формальном завершении рыночной рецессии, которое мы можем констатировать сегодня: рынок продолжает свой восстановительный рост на протяжении двух кварталов подряд. Наряду с другими факторами, стабилизации потребительского спроса в августе-октябре способствовал умеренный рост нефтяных цен. Как результат — месячные расходы казахстанцев на приобретение новых легковых автомобилей в течение этого периода стабильно превышают отметку в $100 млн. При сохранении текущей инерции роста мы рассчитываем, что продажи по итогам года преодолеют рубеж в 46 тыс. автомобилей на общую сумму $1,1 млрд», — отмечает председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

Активность на рынке

Сбыт по итогам октября текущего года (4 780 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 24,7%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам октября достиг $107,7 млн, превысив показатель годичной давности на 18,2%.

24 450 автомобилей (66,2%), реализованных по итогам десяти месяцев, пришлось на импорт, 12 511 покупатель (33,8%) остановил выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota: за январь-октябрь 2017 года на территории республики продано 7 619 автомобилей японской марки. Сбыт моделей Lada составил 6 774 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 3 393 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (2 802 единицы) и Renault (2 147 единиц). В тop-10 наиболее успешных марок вошли также GAZ (2 012 единиц), KIA (1 919 единиц), UAZ (1 515 единиц), Nissan (1 373 единицы) и Chevrolet (1 292 единицы).

В рейтинге легковых моделей лидируют седан Toyota Camry (2 842 единицы), внедорожник Lada 4×4 (2 344 единицы) и Ravon Nexia (1 892 единицы). Замыкают тоp-5 моделей Lada Granta (1 400 единиц) и Lada Largus (1 284 единицы).

В первую двадцатку потребительских предпочтений вошли также Toyota Rav4 (1 247 единиц), Toyota Land Cruiser 200 (996 единиц), Ravon R4 (980 единиц), Renault Duster (975 единиц), Toyota Land Cruiser Prado (974 единицы), Toyota Corolla (837 единиц), Volkswagen Polo (828 единиц), Hyundai Creta (750 единиц), Lada Vesta (726 единиц), Hyundai Elantra (720 единиц), Hyundai Tucson (688 единиц), Renault Sandero (617 единиц), Lexus LX (450 единиц), Hyundai Accent (442 единицы), Toyota Hilux (442 единицы) и Chevrolet Cruze (417 единиц).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО». По итогам отчетного периода 29,1% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 16,9% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторитейла вошли также «Вираж» с долей 8,9%, Toyota City Алматы (5%), Allur Auto (4,3%), Mercur Auto (3,2%), «Тойота Центр Жетысу» (2,3%), Aster Auto (2,2%), «Урал-Кров» (1,8%) и «Лексус Алматы» (1,3%).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе-октябре текущего года продемонстрировали жители городов Алматы (9 320 единиц), Астана (6 873 единицы), Шымкент (2 536 единиц), Атырау (2 509 единиц), Костанай (2 298 единиц), Караганда (2 066 единиц), Уральск (1 874 единицы), Усть-Каменогорск (1 829 единиц), Актау (1 429 единиц) и Актобе (1 382 единицы).

Иная точка зрения

Между тем далеко не все эксперты авторынка видят позитив в цифрах. Некоторые из спикеров «Къ» довольно скептически относятся к заявленной выше информации. «Местные функционеры от автобизнеса уже привычно приукрашивают реальное положение дел на авторынке РК. Да, в этом году есть положительная динамика по сравнению с низкими продажами 2016 года. Это в процентах. Но в количественном выражении объем продаж по-прежнему в несколько раз меньше, чем в пиковых для нашего рынка 2013–2014 годах. Почему информация подается в таком «розовом» свете? Наверное, лучше спросить у этих функционеров, — отмечает автоблогер Диаз Абылкасов. — Наш рынок никогда не был большим (и не может им быть по определению с 17 млн населения), а сейчас он и вовсе усох из-за экономического спада и государственных мер регулирования в угоду «отечественным» «автопроизводителям». Почему оба слова в кавычках? В продукции львиной доли казахстанских автопредприятий очень низок процент местного содержания (автомобили в основном собираются из практически готовых импортных машинокомплектов — без штамповки, сварки и окраски кузова, без казахстанских комплектующих — это так называемая «отверточная» сборка)».

Впрочем, эксперт согласен с тем, что иногда доля казахстанского содержания в продукции действительно растет, но в основном это, по его мнению, относится к коммерческой технике — грузовикам и автобусам.

«Если в нашей стране нет полноценного автопрома (производства, а не сборки), включая производство комплектующих, почему государство должно его поддерживать? Зачем направлять деньги казахстанских налогоплательщиков на поддержку досборки импортных автомобилей? По-моему, вопрос риторический. Осталось, чтобы наши чиновники правильно на него ответили», — считает автоблогер.

«По моему мнению, автодилерам надо, чтобы государство не душило рынок, чтобы они могли работать и развиваться на прозрачном, цивилизованном и открытом рынке. Это и будет лучшая поддержка как дилеров, так и казахстанских потребителей. Разве нормальна нынешняя ситуация, когда в небольшой по населению стране (члене ВТО, напомню) без реальной автомобильной промышленности существуют высокие таможенные пошлины и другие обязательные сборы, повышающие цену импортных автомобилей в целях защиты досборщиков таких же импортных автомобилей? Где логика и здравый смысл? Почему за чей-то сомнительный бизнес из своего кармана должны платить рядовые казахстанцы?», — недоумевает г-н Абылкасов.

Динамика рыночного спроса

В свою очередь Олег Алферов подчеркивает, что в оценке динамики рыночного спроса участники автомобильной отрасли руководствуются тремя основными источниками статистических данных: отчетностью управления административной полиции МВД РК о регистрации автотранспортных средств; внутренней статистикой сбыта официальных дилеров и статистикой производства автотранспортных средств, которая публикуется заводами-производителями и Комитетом по статистике МНЭ РК.

«Какими данными руководствуются неназванные «независимые эксперты» — нам неизвестно, поэтому прокомментировать корректность их оценок не представляется возможным. Однако три вышеозначенных источника недвусмысленно свидетельствуют о выходе автомобильной отрасли на траекторию посткризисного восстановления. Его темпы умеренны, но наметившийся рост носит устойчивый характер: общерыночные продажи демонстрируют позитивную динамику на протяжении двух кварталов подряд, сбыт автомобилей казахстанского производства растет на протяжении четырех кварталов, производство на отечественных предприятиях показывает рост в течение семи месяцев», — парирует глава КазАвтоПрома.

По его данным, по итогам 10 месяцев текущего года число автотранспортных средств, поставленных органами адмполиции на первичный учет, составило 54 231 единицу, что на 9,7% выше значения января-октября 2016 года.

«94% новой легковой техники жители республики приобретают в центрах официальных дилеров. В их шоурумах за 10 месяцев 2017 года был реализован 36 961 легковой автомобиль, что на 5,3% выше аналогичного показателя 2016 года. Октябрь 2017 года стал шестым месяцем непрерывного роста в казахстанском авторитейле, завершился с результатом 4 780 проданных единиц и тем самым превзошел прошлогоднее значение на 24,7%. По оценке аналитиков Союза «КазАвтоПром», с начала года казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $893,1 млн, что на 33,7% выше аналогичного показателя 2016 года. Месячные расходы казахстанцев на приобретение новых легковых автомобилей в августе-октябре стабильно превышают отметку в $100 млн», — говорит г-н Алферов.

Он также отмечает, что 12 511 клиент официальных дилеров (33,8%) в январе-октябре остановил выбор на продукции казахстанских автозаводов. По итогам девяти месяцев текущего года (данные за октябрь пока не обработаны — «Къ») на территории Казахстана было произведено 13 312 единиц автотранспортных средств, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы, общей стоимостью 101,4 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в три раза: по итогам июля-сентября этот показатель вернулся к значениям IV квартала 2015 года.

По словам главы ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», «спрос на продукцию казахстанских автозаводов растет на протяжении 12 месяцев, существенно опережая общерыночную динамику. Устойчивое восстановление отрасли обеспечено прежде всего расширением линейки моделей, выпускаемых отечественными предприятиями, и стабилизацией макроэкономического фона. Вклад автопрома в ВВП по итогам трех кварталов показал прирост на 39% и сегодня значительно превосходит аналогичные цифры фармпроизводства и легкой промышленности. В IV квартале эта динамика сохранится, а объемы производства в натуральном выражении по итогам года будут удвоены (до уровня 16 тыс. автомобилей локального происхождения). Мы рассчитываем, что общерыночные продажи по итогам года преодолеют рубеж в 46 тыс. автомобилей на общую сумму $1,1 млрд».

«Следует напомнить, что в течение первой пятилетки индустриализации выпуск автомобилей в стране вырос пятикратно. По итогам 2014 года автопроизводители обеспечили пятую часть выпуска в отечественном машиностроении. Вклад автопроизводства в ВВП республики приблизился к значениям таких отраслей, как химпром и угольная промышленность.

Но, как известно, эквивалентом платежеспособного спроса на товары долговременного пользования в нашей стране — в том числе автомобили — служит объем сырьевой выручки. Это не секрет. Поэтому откат стоимости главного экспортного продукта казахстанской экономики к семилетнему минимуму в начале 2015 года спровоцировал сокращение потребления и на автомобильном рынке», — поясняет Олег Алферов.

Также, по его данным, спустя квартал после февральской девальвации 2014 года вслед за курсом вниз пошла и кривая рыночного спроса. Спад коснулся как импортных автомобилей, так и моделей локальной сборки.

Во второй половине того же года в игру вступил фактор ослабления рубля по отношению к тенге. Спрос сместился в «серый» сегмент рынка. К тому же в январе 2015 года был отменен НДС на ввоз товаров из стран ЕАЭС. Это ускорило уход рынка «в тень». Только в течение минувшего года по стихийным каналам было ввезено свыше 68 тыс. новых легковых автомобилей, или 38% совокупной емкости нашего рынка.

В результате по итогам 2015 года продажи официальных дилеров в нашей стране сократились на 40%, до отметки 94,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Сопоставимые темпы снижения сбыта сопровождали и деятельность казахстанских автопроизводителей: объем реализации легковых автомобилей локальной сборки сократился с 31 723 единиц в 2014 году до 16 450 единиц по результатам 2015 года — на те же 48%, что упали среднегодовые котировки Brent в этот период.

В 2016 году сокращение объемов рынка и производственных показателей продолжилось. Выпуск автомобилей на отечественных предприятиях упал на 27%.

Несмотря на сложность отраслевой ситуации, в 2016–2017 годах казахстанские автозаводы вели особенно активную работу по расширению линейки выпускаемых автомобилей. И эти усилия принесли свои результаты — в 2017 году впервые за двухлетний период наметился устойчивый переход к росту производства.