По итогам семи месяцев выдача кредитов в банках увеличилась на 26,2%

После значительного роста в июне суммарные активы БВУ продемонстрировали практически нейтральную динамику в июле – плюс 11,5 млрд тенге, пишут аналитики Ассоциации финансистов Казахстана. При этом ссудный портфель увеличился лишь на 4,4 млрд тенге.

Объем выданных кредитов составил 1 155,2 млрд тенге (-12,6% относительно июня). В то же время качество ссудного портфеля банковского сектора практически не изменилось. Обязательства БВУ за отчетный месяц выросли на 187,1 млрд тенге на фоне притока средств клиентов.

Присоединение ККБ к Народному банку сопровождалось очисткой баланса на стороне ККБ, что привело к снижению капитала, переданного Народному банку. Как следствие, собственный капитал сектора снизился на 175,5 млрд тенге или 5,8%. Чистая прибыль сектора за семь месяцев 2018 года составила 368,8 млрд тенге (01.08.17: минус 203,9 млрд тенге), из которых 151,3 млрд тенге приходятся на Народный банк (41%).

Лидером по приросту активов в июле стал Народный банк на фоне присоединения ККБ. Активы банка выросли на 3,06 трлн тенге или 60,6%. Однако следует отметить, что суммарные активы двух банков в июле снизились. Так, если на начало отчетного месяца активы Народного банка и ККБ составляли 8 278,0 млрд тенге, то после слияния (по состоянию на 01.08.2018) активы Народного банка стали равны 8 116,5 млрд тенге – минус 2,0% или 161,5 млрд тенге. Существенная доля снижения пришлась на ссудный портфель – минус 2,8% или 110,5 млрд тенге.

Ситибанк Казахстан продолжает активно привлекать средства клиентов, что приводит к росту активов банка. Так, за отчетный месяц активы Ситибанка увеличились на 134,6 млрд тенге или 18,3%, а прирост с начала года составил 64,8%. Дополнительно следует отметить увеличение активов Kaspi Bank (+44,2 млрд тенге), АТФ Банка (+41,3 млрд тенге) и ТПБ Китая в г. Алматы (+37,3 млрд тенге).

Лидерами по снижению активов в июле стали ДБ Сбербанк (-25,5 млрд тенге), Forte Bank (-24,8 млрд тенге) и Евразийский Банк (-21,9 млрд тенге).   

Повышенные темпы кредитования сохранились и в июле

Ссудный портфель БВУ по балансу в июле вырос на 4,4 млрд тенге после роста на 84,5 млрд тенге в июне, составив при этом 13 486,5 млрд тенге. Вместе с тем с начала года сохраняется негативная динамика – минус 104,0 млрд тенге или 0,8%. В частности, агрегированный ссудный портфель Народного банка и ККБ сначала года снизился на 406,7 млрд тенге – с 4 251,1 до 3 844,4 млрд тенге в связи с очисткой баланса на стороне ККБ.

Вместе с тем, как и предполагалось, по мере снижения базовой ставки НБРК и приближения к нейтральным денежно-кредитным условиям снижается и спрос на ноты Нацбанка, а высвободившиеся средства частично направляются на кредитование. В частности, в июле было выдано кредитов на 1 155,2 млрд тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017 года. Тем временем за семь месяцев 2018 года было выдано кредитов на 7 213,9 млрд тенге (+26,2%).

Таблица 1. Кредиты, выданные банками:

Лидером по увеличению кредитного портфеля в июле стал Народный банк (+1 103,6 млрд тенге) на фоне присоединения ККБ. Однако, если суммировать ссудный портфель Народного банка и ККБ в конце июня, то он снизился на 110,54 млрд тенге. Тем временем Kaspi Bank нарастил ссудный портфель в июле на 42,5 млрд тенге или 4,1%. Также заметно активизировалось кредитование в АТФ Банке (+37,8 млрд тенге) и ForteBank (+36,2 млрд тенге). Лидером по снижению ссудного портфеля в июле стал Bank RBK – минус 26,4 млрд тенге. 

Банки продолжают активно привлекать средства клиентов

Совокупные обязательства БВУ продемонстрировали рост на 187,1 млрд тенге в июле после увеличения на 770,4 млрд тенге месяцем ранее. С начала года суммарные обязательства банков выросли на 269,5 млрд тенге или 1,3%. Тем временем на депозитный портфель приходится 80,4% обязательств сектора, а в структуре фондирования собственный капитал занимает 11,8%.

Практически все изменения в активах банков зеркально отразились и на обязательствах. Лидером как по приросту обязательств, так и капитала стал Народный банк – плюс 2 975,1 млрд и 86,4 млрд тенге соответственно. Также заметно увеличились обязательства Ситибанка (+132,2 млрд тенге) и Kaspi Bank (+63,0 млрд тенге). Если прирост обязательств Сити был обусловлен привлечением средств юридических лиц, то рост пассивов Kaspi происходил на фоне увеличения депозитного портфеля за счет привлечения средств физических лиц.  

Тем временем лидерами по снижению обязательств в июле стали ДБ Сбербанк (-27,1 млрд тенге), ForteBank (-26,3 млрд тенге) и Евразийский Банк (-23,3 млрд тенге). Снижение обязательств Сбербанка произошло на фоне оттока средств клиентов (-28,8 млрд тенге). Тем временем ForteBank и Евразийский Банк входят в топ 8 по приросту депозитного портфеля.

Рост депозитной базы БВУ, отмеченный в июне (+552,8 млрд тенге) продолжился и в июле. Так, по итогам отчетного месяца депозиты в казахстанских банках пополнились на 338,6 млрд тенге или 2,0%, до 17 213,5 млрд тенге. В том числе, депозиты физических лиц увеличились на 18,0 млрд тенге, в то время как средства юридических лиц выросли на 320,5 млрд тенге. Между тем увеличение депозитного портфеля за январь-июль 2018 года составило 553,0 млрд тенге (+3,2%).

Как мы и ожидали, волатильность курса национальной валюты относительно доллара США отразилась на долларизации пассивов БВУ. Так, за отчетный месяц доля депозитов в депозитных организациях в иностранной валюте выросла с 44,5% до 45,3%. Объем депозитов в инвалюте вырос на 3,6%, в то время как тенге ослаб к доллару США на 1,6% за месяц.

Таблица 2. Изменение обязательств и депозитной базы:

Из значимых тенденций последних месяцев можно выделить увеличение депозитов юрлиц в Ситибанке Казахстана до 689,2 млрд тенге. Так, только за отчетный месяц средства корпоративных клиентов выросли на 27,0% или 146,5 млрд тенге, а сначала года объем депозитов юрлиц более чем удвоился (+106,5% или 355,4 млрд тенге). Здесь также следует отметить АО «ТПБ Китая в г. Алматы», который с начала текущего года также практически удвоил привлеченные средства юрлиц – с 77,4 до 152,1 млрд тенге. Депозиты юрлиц в ТПБ Китая увеличились на 32,9% в июле или на 37,7 млрд тенге.   

Тем временем максимальное снижение депозитной базы в июле произошло у ДБ Сбербанка (-29,8 млрд тенге) и у Qazaq Banki (-40,1 млрд тенге). В отношении Qazaq Banki отмечаем, что лицензия банка на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц была приостановлена с 28 апреля 2018 года.

Без учета ККБ чистая прибыль сектора в текущем году увеличилась на 77,7%

Совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам января-июля составила 368,8 млрд тенге, когда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в 203,9 млрд тенге. Без учета ККБ чистая прибыль сектора увеличилась на 77,7% с 207,5 млрд до 368,8 млрд тенге.

Основной прирост чистой прибыли в текущем году в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (+62,9 млрд тенге), Kaspi Bank (+32,8 млрд тенге) и ДБ Сбербанк (+32,8 млрд тенге).

Тем временем показатели рентабельности активов (ROAA) и собственного капитала (ROAE) БВУ Казахстана заметно улучшились. ROAA составил 1,5%, в то время как ROАE составил 12,5%. 

Диаграмма 1. Рентабельность собственного капитала БВУ: