Reuters: Казахстан размещает облигации на внешнем рынке

Правительство Казахстана наняло банки для размещения облигаций международном рынке, передает журнал Financial One со ссылкой на агентство International Financing Review (IFR) — Reuters.

Сообщается, что облигации могут быть номинированы в евро, хотя Казахстан традиционно выпускал бонды в долларах.
Казахстан в последний раз размещал бумаги на внешнем рынке в 2015 году, когда привлек $4 миллиарда посредством двойного транша.

Евробонды Казахстана на $2,5 млрд с погашением в июле 2025 года торгуются по 106% номинала с доходностью 4,094% годовых, согласно данным Tradeweb, а евробонды на $1,5 млрд с погашением в июле 2045 года торгуются по 120,593% номинала с доходностью 5,083% годовых.

Рейтинг Казахстана находится на уровне Baa3/BBB-/BBB со стабильным прогнозом.