Богатые казахстанцы теряют веру в оффшоры

Отток капитала из Казахстана в оффшорные зоны за I полугодие 2018 года сократился на 77%, до $205,1 млн, передает Finprom.kz.

По оценкам Datamonitor, население Казахстана располагает значительным накопленным состоянием. Ликвидные активы состоятельных (от $50 тыс. до $1 млн) и богатых (свыше $1 млн) клиентов внутри страны в 2014 году составляли $32 млрд, темп роста в 2006–2014 годах — 18% (по нашей оценке, в 2017-м — $52,6 млрд). При этом в стране нет равноценных альтернатив банковским вкладам. В то же время лишь ограниченное число банков предлагает услуги управления благосостоянием частных состоятельных лиц — 10 из 28 БВУ. А сами услуги private banking также испытывают низкий спрос в связи с ограниченным перечнем услуг, невысоким качеством сервиса и недоверием к финансовой системе страны.

По оценке экспертов, на данный момент потенциал рынка private banking составляет чуть более 1 трлн тенге, следовательно, состояние сегмента богатых клиентов преимущественно находится за границей и обслуживается международными банками. В ТОП-25 крупнейших банков мира в 2017 году средства состоятельных лиц под управлением составляют $16,2 трлн. Крупнейшим private-банком является швейцарский UBS — $2,4 трлн активов под управлением.

Оффшорными консолидаторами казахстанского капитала в текущем году являются остров Мэн ($72,8 млн), Кипр ($64,3 млн), Каймановы острова ($56 млн) и Виргинские острова (10,8 млн). В аналогичном периоде прошлого года на Багамские острова было отправлено $687 млн, в Люксембург и на Каймановы острова — $114,8 и $85,5 млн соответственно.

В 2017 году зафиксирован самый крупный отток активов из РК в оффшоры, за год их объём достиг $1 млрд долл. США, а их удельный вес в структуре инвестиций за границу составил 50,4%.

Несмотря на всё ещё достаточно высокую долю оттока капитала в оффшоры, создание высококачественных альтернатив и локализация иностранных банков и управляющих компаний в Международном финансовом центре «Астана» должны значительно сократить отток капитала из страны.

Локализация международных private banking организаций, создание партнёрств между казахстанскими банками и международными private банками, а также отечественными инвестиционными компаниями способны в перспективе сформировать локальный рынок private banking. В итоге формирование предложения инвестиционных продуктов и услуг private banking позволит к 2025 году привлечь средства клиентов состоятельного сегмента в размере $2,5 млрд. Стимуляция дополнительного спроса за счёт привлечения капитала клиентов из стран региона увеличит объём рынка дополнительно на $5,9 млрд.

Вклад в ВВП до 2025 года от локализации иностранных банков в совокупности с деятельностью отечественных за счёт комиссий от управления средствами клиентов состоятельного и богатого сегментов составит около $200 млн.