Техногиганты США сделали ставку на Индию, но она может не оправдаться
После того, как в прошлом году компания Walmart купила за $16 млрд крупнейший индийский стартап в электронной торговле, для гиганта розницы появились плохие новости. Индийские регуляторы начали менять правила игры на рынке электронной коммерции.
Иностранные онлайн-ритейлеры должны будут изменить свои цепочки поставок и отказаться от практики глубокого дисконта. Эти правила не касаются индийских компаний.
Индия – самый большой неосвоенный цифровой рынок мира – неожиданно стала куда более неприступной для американских и других международных компаний.
По словам отраслевых руководителей и экспертов, следящих за рынком, в течение прошлого года индийские законодатели начали воздвигать барьеры и вводить специальные требования к компаниям из США: как они структурируют свои операции, как обрабатывают данные индийских потребителей.
Индия стремится повторить успех Китая в деле защиты отечественных технологических гигантов (Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, материнская компания TikTok Bytedabce) и все активнее покровительствует собственным компаниям. А под прицел регуляторов, помимо Walmart, попали такие компании, как Amazon, принадлежащий компании Alphabet Google, Facebook и ее мессенджер WhatsApp.
Индийские чиновники говорят, что преследуют ряд целей: защитить традиционный семейный бизнес, обезопасить пользовательские данные и обеспечить пространство для роста собственным технологическим фирмам Индии. Все это попахивает протекционизмом, считают западные руководители техносектора: по их словам, задачи Индии затрудняют прогнозирование условий для бизнеса.
Индия предпринимает эти шаги на фоне растущих популистских настроений в мире, а также растущего недоверия к американским титанам техносектора. По всему миру их деятельность подвергается тщательному рассмотрению в связи с использованием личных данных пользователей и потенциально антиконкурентных тактик. Европа тоже усилила контроль в отношении американских технокомпаний, хотя должностные лица ЕС говорят, что это делается в целях регулирования, нежели из желания защитить местные компании. В Европе не так много собственных гигантов технологичекой отрасли.
Новые индийские нормы затронут конкурента Amazon из города Бангалор Flipkart Group, которого компания Walmart приобрела, чтобы закрепиться на быстрорастущем рынке электронной коммерции Индии. Также они затронут саму Amazon, которая инвестирует в Индию $5 млрд в целях расширения собственного бизнеса.
В каждом секторе, где индийские бюрократы возводят барьеры, выигрывают компании Индии.
«Я знаю, что некоторые восхищаются китайской моделью», – сказал на сентябрьской конференции в Нью-Дели Ник Клегг, бывший заместитель премьер-министра Великобритании, ныне являющийся вице-президентом Facebook по глобальным вопросам. – «Они видят успех китайских интернет-компаний, таких как Alibaba и TikTok, и думают, что Индия может добиться успеха с таким же протекционистским подходом».
Он призвал Индию отказаться от этой модели.
Основная цель индийского правительства – стимулировать экономический рост, сказал Гунджан Багла, управляющий директор консалтинговой фирмы Amritt Inc в Малибу, Калифорния, которая помогает американским компаниям вести бизнес в Индии. По его словам, регуляторы изо всех сил пытаются справиться с быстрым темпом «подрывных инноваций вроде распространения WhatsApp или Uber».
Представительница Amazon сказала, что компания сотрудничает с индийскими законодателями и будет «внимательно следить за тем, как руководство страны определяет курс на будущее». По словам представителя Google, в компании верят, что «правительства по всему миру должны добиться правильного баланса, чтобы защищать интересы граждан и в то же время поощрять инновации». Компания Walmart отказалась предоставить комментарий.
Индийские регуляторы не согласны с тем, что их деятельность направлена на воспрепятствование иностранным компаниям. По их словам, они хотят поддержать местные компании и обезопасить данные индийских граждан, поэтому и настаивают на размещении серверов в Индии.
«Я выразился предельно ясно: мы никогда не поставим под угрозу суверенность наших данных», – сказал на правительственной конференции в октябре министр связи, электроники и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад.
Представитель партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната парти (БДП, Индийская народная партия) отрицает, что правительство ведет политику протекционизма или препятствует бизнесу американских технологических компаний. По его словам, правительство приветствует компании из США, но им «нельзя позволить антиконкурентное поведение»: имеется в виду конкуренция Amazon и Walmart с индийскими семейными компаниями.
«В каждой стране есть законы о защите данных и регуляторные механизмы», – сказал представитель БДП.
Индия является крупнейшим в мире рынком для людей, которых отраслевые руководители называют будущим миллиардом пользователей интернета, – людей, которые никогда в жизни не пользовались поисковиками, интернет-магазинами или онлайн-платежами.
В Индии насчитывается 665 млн пользователей интернета, по данным Регуляторного органа телекоммуникаций Индии, а это значит, что еще 685 миллионам только предстоит выйти в онлайн. Согласно исследовательской фирме Forrester, продажи в индийском секторе электронной коммерции к 2022 году вырастут более чем в два раза: с $26,9 млрд в прошлом году до $68,4 млрд.
В Индии не так много стартапов-единорогов (компаний с оценкой в $1 млрд и выше), которые не сталкиваются с конкуренцией со стороны американских компаний.
«Один из уроков, которые они почерпнули у Китая, – протекционизм может работать», – заявляет исследователь из Гарвардского университета Джулиан Гевирц, который изучает Китай и следит за развитием событий в Индии. – «Они видят успех этих огромных компаний, которые становятся публичными и которые основаны на протекционизме и господдержке. Против этого аргумента спорить тяжелее всего».
Индийские технопредприниматели неоднократно создавали клоны американских компаний с индийским колоритом. В 2007 году двое бывших сотрудников Amazon создали Flipkart, которая быстро обогнала прочие сайты онлайн-торговли в Индии. Компания электронных платежей Paytm, созданная в 2010 году, позволяет потребителям платить за учебу или коммунальные услуги через свое приложение, совсем как PayPal Holdings. А индийский аналог Uber Technologies, стартап Ola от ANI Technologies Pvt, был запущен в 2011 году.
Затем в Индии начали появляться американские титаны. Amazon запустила свой веб-сайт в Индии в 2013 году. В прошлом году компания Walmart купила Flipkart. Теперь Amazon и Walmart контролируют более 80% всех онлайн-продаж в стране, оставляя индийские компании далеко позади, согласно данным Morgan Stanley.
Uber зашел на рынок Индии в 2013 году и отвоевал значительную долю рынка у Ola. Соучредитель Ola Бхавиш Аггарвал обвинил Uber в «демпинге капитала»: якобы компания несправедливо воспользовалась своей финансовой мощью для ценового демпинга, чтобы заполучить долю рынка. Представитель Uber от комментариев отказался.
Ola, индийский стартап пассажирских перевозок, обвиняет Uber в ценовом демпинге. Фото: Narinder Nanu / Agence France-Presse / Getty Images
Google и Facebook, у которых в Индии нет серьезных соперников, доминируют на рынке цифровой рекламы. Мессенджер WhatsApp от Facebook в Индии стал главным средством общения в онлайне – им пользуются для общения с семьей и друзьями, а компании применяют его для связи с клиентами. Но также WhatsApp использовали для распространения слухов, что привело к уличным беспорядкам: в результате правительство признало мессенджер опасным.
Когда премьер-министр Моди был избран в 2014 году, он пообещал улучшить имидж Индии в качестве страны для ведения бизнеса. Он смягчил законы о прямых иностранных инвестициях и заменил сложные налоги общенациональным сбором на товары и услуги.
Во время кампании по переизбранию Моди в прошлом году правительственные чиновники начали частно распространять черновые законопроекты по электронной коммерции и правилам, требующим хранить данные внутри страны.
Из-за требования хранить данные локально, учитывая, что вычисления часто ведутся в облаке, американские компании могут оказаться вынуждены использовать индийские дата-центры. А это может увеличить расходы и повысить вероятность того, что правительство Индии захочет получить доступ к дата-центрам.
Телекоммуникационный регулятор Индии рассматривает новые правила, согласно которым WhatsApp, возможно, будет вынужден давать правительству доступ к сообщениям пользователей по соображениям национальной безопасности, или отслеживать призывы к насилию. У WhatsApp есть политика защиты конфиденциальности пользователей путем сквозного шифрования.
В феврале 2018 года WhatsApp запустил услугу цифровых платежей для ограниченного числа пользователей. Услуга на индийской правительственной платформе позволила бы совершать платежи в реальном времени. Компания заявила тогда, что надеется вскоре распространить услугу на всю Индию.
Индийское правительство до сих пор, почти два года спустя, не разрешило запуск услуги. Это серьезный удар для компании Facebook, которая пытается получить доход от мессенджера на его крупнейшем рынке, в Индии. Официальный Нью-Дели заявляет, что план WhatsApp не соответствовал бы правилам, согласно которым все данные о платежах должны храниться в стране.
Представитель WhatsApp сказал, что компания уже «локализовала необходимые данные о платежах и ожидает утверждения правительством».
От того, что запуск услуги задерживается, выиграла индийская компания цифровых платежей Paytm.
Компанию Walmart никто не предупредил, что правила электронной коммерции в Индии изменятся после покупки ею Flipkart Group, базирующейся в Бангалоре. Согласно осведомленным источникам, Walmart и другие американские компании электронной коммерции обратились за разъяснениями после заявления правительства Индии, сделанного 26 декабря.
В январе влиятельная индуистская националистическая экономическая группа, связанная с партией премьер-министра Моди, попросила его в письме любым образом не дать американским компаниям сопротивляться или уклониться от закона. В другом письме группа, представляющая индийских торговцев, пригрозила общенациональным бойкотом Flipkart и Amazon, если новые правила не будут введены в действие.
Когда премьер-министр Моди в сентябре посетил Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, он встретился с руководителям американских компаний и другими бизнес-лидерами и призвал их и дальше инвестировать в Индию. Когда пришло время для бизнесменов дать обратную связь, первым же делом они озвучили опасения о правилах локализации данных, говорят люди, знакомые с ситуацией. Офис премьер-министра не ответил на запросы о комментариях по этому поводу.
В июне руководители сектора электронной торговли встретились с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом в Нью-Дели. Глава операций Amazon в Индии Амит Агарвал и CEO Flipkart Кальян Кришнамурти сказали Гоялу, что они недовольны ужесточением правил электронной торговли, согласно осведомленным источникам. Представители Amazon и Flipkart отказались от комментариев.
Бизнесмены сказали Гоялу, что они сделали крупные инвестиции в Индию, научили пользователей преимуществам онлайн-шоппинга и подняли продажи для всех компаний в секторе. По сути, они создали огромный рынок онлайн-шоппинга с нуля, сказали они.
Гоял ответил, что Индии нужны торговые площадки – открытые платформы для покупок и продаж, которыми могут пользоваться и маленькие индийские магазины, а не сайты-монолиты, которые действуют как единые рынки, по словам источников.
В октябре Гоял сказал журналистам, что правительство премьер-министра Моди «четко выразило свою позицию по защите мелких розничных торговцев Индии». По его словам, власти «беспокоятся за них и не допустят в их отношении никакого вреда».
Перевод: Халида Каирбекова
