Цифровая микрофинансовая компания разместит долларовые облигации на AIX

Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», входящая в группу IDF Eurasia, 29 сентября планирует разместить на Astana International Exchange двухлетние долларовые облигации на сумму $7 млн. Ставка купона составит 9% годовых с ежеквартальной выплатой. Номинальная стоимость одной облигации составит $100. Андеррайтером размещения выступает «Фридом Финанс».
 
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» существует на рынке с августа 2016 года и специализируется на предоставлении микрокредитов физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ). Особенность бизнес-модели компании в том, что это первая и единственная цифровая микрофинансовая компания в Казахстане, осуществляющая предоставление займов исключительно в онлайн-режиме. Компания представлена торговыми марками Solva и MoneyMan. 

Solva специализируется на беззалоговом онлайн-кредитовании физических лиц и субъектов малого бизнеса c кредитным лимитом до 2 млн тенге на срок до 3 лет. Доля индивидуальных предпринимателей в портфеле Solva составляет более 15%. MoneyMan специализируется на срочных беззалоговых онлайн-займах для физических лиц и суммой займа до 130 тыс. тенге. MoneyMan ориентирован на потребителей с высшим образованием, активно пользующихся интернетом, с доходом от 150 тыс. тенге. Займы используются на покрытие срочных потребительских расходов. 

Доходы МФО «ОнлайнКазФинанс» в 2019 году выросли более чем втрое год к году, составив 5,7 млрд тенге. За первые три месяца текущего года доходы увеличились вчетверо, до 3 млрд тенге. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 1,4 млрд тенге против убытка в 142 млн тенге годом ранее. При этом чистая прибыль за первые шесть месяцев 2020 года приблизилась к годичному показателю, составив 1,179 млрд тенге. Кредитный портфель компании по состоянию на 1 июля составлял 29 млрд тенге, увеличившись более чем в пять раз по сравнению с 2018 годом. Несмотря на такой интенсивный рост, доля просроченных кредитов свыше 90 дней остается на уровне 9-11% с 2018 года. 

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» – часть крупного международного финтех-холдинга ID Finance Group. Это не первый опыт облигационного финансирования для холдинга. У компаний группы уже есть три выпуска облигаций на Московской бирже. Кроме того, в августе МФО «ОнлайнКазФинанс» разместило на KASE двухлетние облигации на 1,9 млрд тенге. Ставка купона составила 19% годовых. Общий объем зарегистрированного выпуска составил 4 млрд тенге. Директор по инвестициям IDF Eurasia Иван Савельев ранее сообщил «Курсиву», что компания может доразместить оставшийся объем этой осенью.  

ID Finance Group работает на рынках России и Казахстана (в рамках IDF Eurasia), а также Испании и Мексики (в рамках ID Finance). Группа обслуживает 12 млн клиентов по всему миру. Общая выручка по всем странам за 2019 год составила $225 млн, кредитный портфель – $135 млн. Основные акционеры ID Finance Group – Борис Батин и Александр Дунаев. 

Любой желающий инвестор может подать заявку на покупку облигаций МФО «ОнлайнКазФинанс»  через АО «Фридом Финанс» или другого казахстанского брокера.