Alkami Technology разместит акции на $150 млн

Alkami Technology проведет IPO 14 апреля на NASDAQ. Компания основана в 2009 году, предоставляет более чем 150 финансовым учреждениям и банкам полное решение для цифрового банкинга, готовое для облегчения адаптации, взаимодействия и обслуживания счетов 9,7 млн клиентов банков. Объем размещения составит $150 млн.

Платформа предоставляет персонализированный и цельный цифровой интерфейс через точки взаимодействия с пользователем, включая (1) мобильный телефон, (2) чат и (3) SMS. Компания реализовала восемь категорий финансовых продуктов, включая 26 продуктов и 220 интеграций, по состоянию на 31 декабря 2020 года. Масштабируемость обеспечивается за счет 220 интеграций в реальном времени с системами бэк-офиса и сторонними финтех-решениями.

Целевой рынок среди банков с суммарными активами в $15 трлн и целевой адресный рынок в $6 млрд. По оценкам FI Navigator, в США существует более 350 млн учетных записей пользователей цифровых банков, и, согласно опросу Американской ассоциации банкиров, 70% потребителей ежемесячно используют мобильное устройство для управления своим банковским счетом.

За последние 2 года бизнес Alkami в денежном выражении рос с темпами 53–52%. Выручка в 2020 году составила $112 млн против $48 млн в 2018 году. Показатели маржи EBIT в период 2018–2020 годов улучшились с -87% до -31%. Ликвидная позиция компании составляет $166 млн.

Вы можете получить бесплатную консультацию у специалистов ИК «Freedom Finance», просто заполнив нижеследующую форму.