Чем запомнилось первое полугодие в банковском секторе Казахстана

Первое полугодие 2021 года стало довольно насыщенным для казахстанского банковского сектора. Внимание рынка было приковано не только к объединению двух крупных игроков, но и к уходу трех небольших банков, а также к экспансии и развитию цифровизации. «Курсив» вспоминает, какие события произошли на рынке в первом полугодии.

Готовность к присоединению

Jusan и АТФБанк – очевидные ньюсмейкеры конца 2020-го и начала 2021 года. В декабре Jusan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка, а акционер последнего Галимжан Есенов купил 19,97% акций Jusan. Эта сделка состоялась в рамках дополнительного размещения акций Jusan Bank и получила одобрение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).  

Весной этого года на совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка было принято решение о присоединении АТФ к Jusan Bank. В конце мая регулятор одобрил эту реорганизацию. Ожидается, что процесс присоединения завершится до конца этого года.

«Благодаря объединению клиентских баз и внедрению современных передовых технологий мы уверены в дальнейшем активном росте нашей доли рынка, которая после присоединения составит более 10%», – приводятся слова председателя совета директоров Jusan Bank Шигео Катсу в пресс-релизе банка.

Расширение функций Отбасы  

В начале года финрегулятор сообщал, что АРРФР совместно с правительством разрабатывает законопроект, касающийся вопросов жилищной политики и обязательной жилищной накопительной системы. Цель законопроекта – совершенствование действующего законодательства в сфере жилищных отношений по обеспечению нуждающихся в жилье граждан. В агентстве заявили, что Отбасы банк станет полноценным институтом развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья.

В итоге Отбасы, помимо приема депозитов в жилищные строительные сбережения, открытия и ведения счетов вкладчиков и предоставления займов на улучшение жилищных условий, будет осуществлять функции по ведению и мониторингу списков очередников, распределению построенного жилья, актуализации Единой базы очередников и проверке соответствия граждан критериям очередности.

Минус два

В первом полугодии сразу два банка лишились лицензии, и оба принадлежали Орифджану Шадиеву: в феврале – AsiaCredit Bank, в конце июня – Capital Bank Kazakhstan. Основанием стало систематическое нарушение пруденциальных нормативов или других обязательных к соблюдению норм и лимитов, систематическое невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.  

Как сообщил регулятор, с октября 2019 года AsiaCredit Bank из-за недостатка ликвидных активов для покрытия оттока средств клиентов начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы. Тогда Нацбанк применил принудительную меру в виде требования по докапитализации банка, которая не была исполнена. В 2020 году регулятор отнес банк к категории банков с неустойчивым финансовым положением и затребовал у AsiaCredit Bank и его акционера исполнения плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка. В рамках этого плана акционер осуществил поддержку банка ликвидностью в размере 15,4 млрд тенге. С января 2020 года по февраль 2021 года за счет денежного погашения и передачи активов обязательства банка были снижены на 21,8 млрд тенге.  

Другой, принадлежавший Шадиеву, банк – Capital Bank – в 2020 году представил план мероприятий по улучшению финансового состояния. В рамках этого плана банк в течение 2020 и 2021 годов снизил обязательства перед депозиторами на 31 млрд тенге. Однако принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения, и Capital Bank продолжил нарушать пруденциальные нормативы и не исполнять обязательства по платежам и переводам перед клиентами.

В АРРФР сообщили, что AsiaCredit Bank за счет средств акционера полностью погасил обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и ЕНПФ. Capital Bank полностью погасил обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительную часть обязательств перед квазигосударственным сектором.  

Добровольный уход

Пока эти два банка пытались выкарабкаться и остаться на рынке, «дочка» Национального банка Пакистана в Казахстане добровольно сдала лицензию. Как сообщается в годовом отчете National Bank of Pakistan за 2020 год, ранее совет директоров банка принял решение о закрытии своих зарубежных дочерних компаний и филиалов в странах Центральной Азии: Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане и Туркменистане. С мая банк уже не учитывался в банковской статистике регулятора. В итоге к концу первого полугодия количество игроков в секторе снизилось с 26 до 23.

Смена названия

В феврале Банк Kassa Nova, который ранее принадлежал ForteBank и был продан АО «Фридом Финанс», был переименован в Банк Фридом Финанс Казахстан.

Введение дифференцированных ставок по кредитам

«В целях реализации поручения главы государства Агентством по регулированию и развитию финансового рынка введены дифференцированные предельные значения ставок вознаграждения в зависимости от типа кредитной организации и вида займа», – сообщил финрегулятор.  

По залоговым банковским займам предельные годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) были снижены с 56 до 40%, по ипотеке – до 25%. По залоговым микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней и на сумму до 50 МРП, предельное значение номинальной ставки вознаграждения снижено с 30 до 20%. Прежними остались ставки по беззалоговым банковским займам и микрокредитам – на уровне 56%.  

Новые рынки

Kaspi Pay, дочерняя компания АО «Kaspi.kz», подписала договор купли-продажи 100% акций поставщика услуг платежей и денежных переводов в Украине Portmone Group. В Kaspi считают, что приобретение Portmone обеспечивает сильные позиции компании для выхода на рынок Украины.

«При условии получения антимонопольного разрешения в Украине и в Казахстане и одобрения Национального банка Украины мы ожидаем, что сделка будет завершена в последнем квартале 2021 года. В среднесрочной перспективе Украина также может стать важным источником ИТ-талантов и центром развития для Kaspi.kz», – говорится в сообщении.

Цифровой тенге

В первом полугодии Национальный банк сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос внедрения цифрового тенге. На первом этапе Нацбанк в режиме онлайн провел первое публичное обсуждение доклада «Цифровой тенге», посвященного вопросу внедрения цифровой валюты в РК.  

Позже глава Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что «решение о необходимости внедрения цифрового тенге будет принято по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, эффекта для национальной платежной системы. Пилотный проект будет реализован во второй половине 2021 года».

Новая волна отсрочек

Вслед за очередной волной пандемии и карантина глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить отдельные антикризисные меры. В итоге с 1 апреля по 1 июля 2021 года было возобновлено предоставление отсрочек платежей по кредитам для субъектов МСБ в пострадавших секторах экономики. До 1 июля также действовало субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики и расширен список пострадавших отраслей.

«Для этого из бюджета дополнительно выделено 18,4 млрд тенге», – сообщала в мае глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

Дмитрий Забелло, председатель правления Банка ВТБ (Казахстан)

Первое и важнейшее событие для рынка не только Казахстана, но и всего мира – это инфляционный всплеск, вызванный реализацией отложенного спроса, который уже вылился в повышение ставок рефинансирования во многих странах, в том числе и в нашей. Это довольно серьезный вызов для экономики, и нам всем еще предстоит с ним работать. 

Второе важное событие для банковского сектора – изменение подхода Нацбанка к госпрограммам поддержки предпринимательства. Председатель Нацбанка Ерболат Досаев заявил об этом в начале года, и сейчас мы видим, какие уже предпринимаются шаги: объемы господдержки начали сокращаться. Пока неясно, кто дальше будет оператором госпрограмм и как в целом эти меры повлияют на экономику страны. 

И третье, уже ставшее традиционным, – это нарастающие волны пандемии. Мы видим, что объемы заражений по всему миру в этом году значительно превышают прошлогодние показатели, и понимаем, что теперь здоровье экономики напрямую зависит от здоровья населения Земли. И конечно, каждая новая вспышка коронавируса негативно влияет на все отрасли жизнедеятельности.

Непосредственно для Банка ВТБ (Казахстан) наиболее важным событием стал тот факт, что, несмотря на все трудности ковидного периода, банк продемонстрировал рост прибыльности по итогам первого полугодия 2021 года. Чистая прибыль за шесть месяцев текущего года составила 4,3 млрд тенге, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты демонстрируют, что трансформация бизнес-процессов банка, стартовавшая в период введения жесткого карантина в 2020 году, была свое­временной и тактически верной. Тогда мы изменили модель продаж, а также автоматизировали многие внутренние и внешние сервисы и сегодня понимаем, что правильно поняли тренды.  

Валентин Морозов, председатель правления Евразийского банка

Главным событием первой половины 2021 года можно считать финансовую отчетность банков за 2020 год. Предполагалось, что пандемия будет губительной для банковской системы. Однако, когда вышла банковская отчетность, стало понятно, что мы в целом неплохо пережили ковидный период. Балансы банков демонстрировали хорошие показатели прибыльности, активов, ликвидности и запаса финансовой устойчивости.  

Событием номер два на рынке однозначно стало объединение Jusan и АТФ. Было много неопределенностей на рынке в связи с финансовым состоянием АТФБанка, и хорошо, что все разрешилось консолидацией. Вопросов к стабильности банковской системы стало одним меньше, объединение двух крупных банков позитивно сказалось на ее укреплении.

Важнейшее событие в топ-3 – однозначный разворот в сторону цифровизации в банковской сфере. Если год назад кто-то из игроков еще сомневался, выжидал, то сегодня цифровизация стала ключевым пунктом в повестке обсуждения руководства любого банка. Пандемия ускорила цифровизацию всех сфер жизни, и в первую очередь финансового сектора. Сегодня все поняли, что цифровой банк – это уже даже не завтра, это – сегодня, это настоящее, в котором мы живем.  

В Евразийском банке произошли существенные технологические преобразования, главным из которых стала модернизация банковской инфраструктуры. Мы кратно увеличили надежность и гибкость IT-платформы, внедрили современную программную архитектуру, что позволяет быстрее реагировать на изменения потребностей клиентов и рынка. Работа ночами значительную часть 2020 года реализовалась в конкретные технологические решения уже в первой половине 2021-го. Мы запустили несколько новых цифровых продуктов и в рознице, и в малом бизнесе, перезапустили наше мобильное приложение и дали старт онлайн-кредитованию автомобилей вместе с нашими партнерами из «Аллюр Авто». Оформление и получение онлайн-кредита на покупку авто за 10 минут и несколько кликов открывает новую страницу в развитии рынка кредитования в Казахстане.

Во-вторых, мы в значительной мере завершили трансформацию управленческой команды – приняли серьезные кадровые решения, осуществили ключевые замены и продвижение ряда руководителей высшего и среднего звена, улучшили процесс оценки и планирования. Все эти меры позволят нашей команде достичь целей, поставленных акционерами банка в рамках новой бизнес-стратегии.  

В-третьих, в первом полугодии мы вплотную приблизились к завершению своих обязательств по госпрограмме оздоровления финансового сектора. Акционеры провели докапитализацию, а банк до конца сентября завершит формирование резервов на сумму более 50 млрд тенге, которые были определены по результатам AQR.

Ернар Накисбеков, заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк»

Если говорить о значимых событиях в банковском секторе РК, то одними из важных, безусловно, являются госпрограммы кредитования населения. Так, в первом полугодии 2021 года произошло два важных события. Первое: была запущена программа по использованию пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, что привело к ипотечному буму на рынке в целом и росту ипотечного кредитования в банке в частности. Помимо этого за счет выплат ЕПВ увеличился объем досрочных погашений займов по ипотеке, в Сбербанке объем досрочных погашений за счет средств ЕНПФ составил около 10% от общего ипотечного портфеля.

Второе: к концу первого полугодия 2021 года была завершена другая государственная ипотечная программа – «Баспана Хит», в рамках которой Сбербанк был признан абсолютным лидером по выдаче ипотеки, по оценке Казахстанского фонда устойчивости.

В первом полугодии произошло много важных событий для банка.

1. Одним из важных событий этого года по-прежнему остается ситуация с COVID. В рамках цифровой трансформации мы продолжаем активно развивать онлайн-продукты и сервисы, чтобы обеспечить клиентов доступом к банковским сервисам. В I квартале мы запустили новое, улучшенное мобильное приложение Sberbank KZ. Теперь нашим клиентам стало проще прямо в приложении оформлять онлайн-кредиты, конвертировать валюту, открывать депозиты, осуществлять переводы в Россию и страны СНГ или делать платежи более 4000 провайдерам на территории РК. В июле в приложении была внедрена система Ashyq.  

2. Банк также продолжает развивать сервисы поддержки своих клиентов, делая фокус на повышении доступности call-центра, скорости и качестве обслуживания клиентов, звонящих в call-центр. Весной Сбербанк внед­рил билингвального робота Сабину для улучшения клиентского опыта в call-центре. Это робот, который общается с клиентами на казахском и русском языках в телефонных каналах. Также Сабина умеет блокировать платежные карты по звонку клиента при ее потере или краже.

3. Сбербанк первым в Казахстане внедрил сервис по денежным переводам в РФ и обратно по номеру телефона. С весны 2021 года стали доступны и моментальные переводы в Китай через мобильное приложение банка. Также внедрены платежные сервисы по переводу денег по номеру карты в соседние Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

4. Что касается корпоративного бизнеса, то важным событием прошедшего полугодия стало внедрение и переход на обновленную платформу дистанционного банковского обслуживания для юрлиц СберБизнес. Мы придерживались стратегии, которая позволила бы клиенту минимизировать до нуля походы в отделения банка. Все операции и услуги, которые хотел бы осуществить и получить клиент, доступны в приложении. В настоящее время на платформе СберБизнес для наших клиентов доступны более 200 сервисов.