Как война в Украине повлияла на казахстанские банки

Санкции, наложенные на РФ после вторжения в Украину, уже влекут за собой передел банковского рынка в Казахстане. Операционная деятельность дочерних российских БВУ оказалась затруднена, некоторые из них очевидно теряют клиентов. Но и местным банкам, прямо не задетым санкциями, придется непросто в силу девальвации и возможного ухудшения дисциплины заемщиков.  

Давление на ликвидность дочерних российских банков, вызванное оттоком клиентских средств в другие БВУ и обслуживанием долга, усилилось, констатировало АРРФР в сообщении от 5 марта. По сведениям регулятора, российские «дочки» принимают «необходимые меры по своевременному исполнению платежей и переводов», в том числе благодаря поддержке от материнских структур. Регулятор со своей стороны ввел послабления для работающих в стране дочерних БВУ. При расчете норматива капитализации дочерних банков к обязательствам перед нерезидентами из суммы долга исключены депозиты и кредиты, полученные от родительских организаций. Эта мера будет действовать до 1 сентября. 

Для всех банков РК до 1 июня вводится особый порядок соблюдения пруденциальных нормативов по ликвидности и валютной позиции в тех не зависящих от банков случаях, которые будут связаны с оттоком вкладов и курсовой переоценкой активов и обязательств. Это делается «для нивелирования рисков, обусловленных повышенным спросом населения на покупку валюты в том числе для конвертационных операций по депозитам, которые вызывают нарушение баланса валютных активов и обязательств банков».  

В Казахстане работают четыре российские банковские «дочки»: государственные Сбер и ВТБ, а также частные Альфа и Хоум Кредит. Материнский Хоум Кредит подвергся только секторальным санкциям, самая суровая из которых – отключение от Visa и Mastercard. Решение платежных систем о приостановке деятельности в РФ должно было вступить в силу 10 марта. Для держателей карт казахстанских банков (за исключением ВТБ) это означает, что карты будут действовать везде, кроме России. На вопрос «Курсива», имеют ли сейчас банки без иностранного участия в РК конкурентное преимущество перед российскими «дочками», в местном Хоум Кредите сообщили, что банк является частью международного холдинга со штаб-квартирой в Праге, «не связан с какими-либо техническими ограничениями с ХКФБ (материнский банк в РФ. – «Курсив») и всегда работал независимо». 

На материнские Сбер, ВТБ и Альфу помимо страновых наложены еще и персональные санкции разной степени тяжести. Под самый жесткий пресс угодил ВТБ: Америка внесла его в список SDN (полные блокирующие санкции, означающие заморозку всех активов в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы), а Евросоюз отключил от SWIFT. В результате клиентам казахстанского ВТБ стали недоступны зарубежные карточные транзакции и даже переводы на карты других местных банков. Судя по информации на сайте банка, карты ВТБ не работают и при оплате в «чужих» POS-терминалах. Из популярных карточных опций у банка осталась, по сути, только опция обналичивания в банкоматах.  

На казахстанском рынке ВТБ не является крупным игроком, на 1 февраля он занимал 14-е место по объему активов (с долей 1,3%) и 13-е по размеру обязательств (1,4%). Структуру долговой нагрузки в разрезе валют (на фоне девальвации эта информация представляет очевидный интерес) банк в аудированной отчетности не раскрывает. Зато известно, что у ВТБ один из самых долларизованных портфелей средств физлиц, в котором вес вкладов в инвалюте составляет 64,3% (см. инфографику). На сайте банка сказано, что он «выполняет все обязательства по депозитам и выдаче денег со счетов клиентов». На вопрос «Курсива», введены ли банком какие-либо ограничения для долларовых вкладчиков (например, по сумме или по времени ожидания предварительно заказанной суммы), в пресс-службе ВТБ не ответили.  

Российский Сбер попал в санкционный список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США (при этом активы банка в американской юрисдикции не заморожены). До 26 марта фининституты США должны закрыть все корсчета Сбера и начать отклонять любые транзакции с участием банка и его «дочек». «Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям в долларах», – заявили в Белом доме. 

На сайте казахстанского Сбера сказано, что «на данный момент» все его сервисы, включая долларовые карточные транзакции, работают в штатном режиме. 28 февраля банк сообщил, что материнский Сбер открыл резервную линию для «дочек» в РК и Беларуси и «окажет им всю необходимую поддержку, если это потребуется». 1 марта банк распространил список ответов на часто задаваемые вопросы, где в том числе попытался успокоить валютных вкладчиков. По информации Сбера, непосредственно в день обращения клиенту выдадут сумму до $10 тыс., по предзаказу – до $50 тыс., а более крупный вклад может быть выплачен безналичным переводом. 

Однако линейка услуг Сбера, доступная по состоянию «на данный момент», может сузиться после обещанного Вашингтоном закрытия корсчетов. Телеграм-канал FINANCE.kz опубликовал копию письма столичного филиала Сбера, в котором банк просит бизнес-клиента до 18 марта перевести валютные контракты (в долларах и евро) в рублевые, поскольку с даты вступления в силу запрета на поддержание корреспондентских отношений с США банк не сможет исполнять платежи в указанных валютах. При невозможности изменить валюту на рубль, говорится в письме, клиенту следует перевести контракт на обслуживание в другой местный БВУ. «Комиссию за оформление изменений и снятие с учета по валютным договорам банк взимать не будет», – подчеркивается в письме. По информации FINANCE.kz, такие письма банк направил всем своим клиентам, занимающимся валютными экспортно-импортными операциями. 

Сбер играет системообразующую роль в банковском секторе РК, по размерам бизнеса уступая только Халыку. На конец 2020 года у банка было порядка 1,2 млн активных клиентов-физлиц и 90 тыс. клиентов-предпринимателей (данные из последнего годового отчета). Как и ВТБ, Сбер не раскрывает в своей отчетности структуру обязательств в разрезе валют. По данным Нацбанка, на 1 февраля текущего года население держало в Сбере валюту на сумму, эквивалентную 465 млрд тенге (около $1,1 млрд по соответствующему обменному курсу). Доля валютных средств в общем объеме розничного фондирования Сбера составляла на указанную дату 43,1% (восьмой показатель среди 14 универсальных банков РК). 

Санкции США в отношении российского Альфа-Банка заключаются в запрете на предоставление финансирования и на операции с новыми бондами и акциями. Аналогичные меры ввел Евросоюз. Кроме того, ЕС наложил персональные санкции на совладельцев банка Михаила Фридмана (назвав его «главным российским финансистом и помощником путинского ближнего круга») и Петра Авена (с формулировкой «один из ближайших олигархов Путина»).  

В казахстанской «дочке» Альфы говорят, что «предоставляют все виды банковских услуг, а клиенты могут пользоваться своими средствами без ограничений». В банке сообщили, что «основным риском для всех сейчас является дальнейшая эскалация напряженности и нарастание санкционного давления». В пресс-службе подчеркнули, что казахстанская «дочка» Альфы ведет бизнес самостоятельно и не зависит от России, а ее ликвидность «сформирована за счет внутреннего фондирования, а не внешних российских заимствований». 

Дочерняя Альфа является банком средних размеров и занимает 11-е место в ренкинге местных БВУ. По объему активов (927 млрд тенге на 1 февраля) Альфа в 2 раза больше ВТБ и в 4,5 раза меньше Сбера. В структуре долговой нагрузки Альфы доля валютных обязательств на начало прошлого года составляла 31% (данные годовой аудированной отчетности, в ежеквартальном режиме эта информация не раскрывается). По уровню долларизации средств физлиц (53,6% на 1 февраля) этот банк занимает 4-е место на рынке (после Алтына, ВТБ и Bank RBK). Для сравнения: средний уровень долларизации розничных вкладов для 14 универсальных банков страны составлял на 1 февраля 40,8%. Наименьшие валютные риски в этом сегменте демонстрируют Kaspi (20%) и Хоум Кредит (13%). 

«Курсив» обратился в 14 универсальных БВУ (все они указаны на инфографике) с просьбой прокомментировать текущую непростую ситуацию. Обратная связь была получена лишь от пяти игроков: уже упомянутых Хоум Кредита, ВТБ и Альфы, а также от не задетых санкциями Нурбанка и Алтына. В Алтын Банке не стали рассуждать о новых рисках, отметив, что «банк чувствует себя очень уверенно». Клиентам банка доступен весь спектр операций, кроме конвертации рублей. По словам пресс-службы, банк «не заметил изменений в поведении вкладчиков», при этом «часть вкладчиков перевела свои сбережения из тенге в валюту».  

В Нурбанке главными сегодняшними рисками сектора считают риск снижения тенговой ликвидности из-за возможных досрочных изъятий депозитов и их конвертаций в валюту, а также возможное ухудшение платежеспособности клиентов и замедление скорости товарооборота, что может негативно отразиться на качестве ссудника. «Девальвация может отрицательно повлиять на доходы клиентов за счет удорожания товаров и услуг. Если для физлиц это грозит снижением спроса на кредиты и отражается на погашении займов, то для юрлиц это повышение цен на сырье, материалы и комплектующие, что негативно отразится на их бизнесе и повысит себестоимость. Вместе с тем клиенты, занимающиеся экспортом продукции, получат больше тенговой выручки от продаж», – отметили в Нурбанке. 

Халык Банк 4 марта выпустил ситуативный пресс-релиз, в котором сообщил, что «не имеет прямого риска на Украине, а также какой-либо организации, находящейся под санкциями» и имеет ограниченный риск на Россию, в основном через дочерний Москоммерцбанк. Непосредственно на балансе Халыка есть займы двум российским компаниям, управляющим торговыми центрами, на сумму 26,8 млрд тенге (0,5% от нетто кредитного портфеля группы). У банка есть клиенты-юрлица, имеющие торговые отношения с российскими контрагентами или логистические маршруты через территорию РФ. На данный момент банк не выявил существенных рисков, связанных с нарушениями логистических цепочек заемщиков. «По мере развития ситуации мы продолжаем проводить нашу оценку», – подчерк­нули в Халыке. 

Как санкции против России могут отразиться на банковском секторе РК, «Курсиву» рассказал директор филиала рейтингового агентства АКРА в МФЦА Аскар Елемесов.