Какую роль играют российские финансовые институты в РК

Сразу три казахстанские «дочки» российских банков оказались под блокирующими санкциями. За январь – февраль они совокупно потеряли 2% доли на рынке. Но в феврале под блокирующие санкции попал только ВТБ. Против Сбербанка и Альфа-Банка аналогичные ограничения были введены 6 апреля. «Курсив» изучил, какую роль играют российские финансовые институты в Казахстане и как в последние пять лет наращивали долю.

Сбербанк: потери перед блокирующими санкциями

Сбербанк зашел в Казахстан в 2006 году, а к концу 2018-го занял второе место среди банков РК по активам – тогда его доля составляла 7,5%. К началу 2022 года она выросла до 11,2%, Сбер уступил вторую позицию Kaspi Bank после снижения активов почти на полтриллиона (519 млрд тенге) в январе – феврале 2022-го. К началу марта доля российской «дочки» составляла 9,7% в общих активах банковского сектора.

За последние пять лет ссудный портфель Сбербанка в Казахстане вырос в 2,3 раза. К началу 2022 года его доля на кредитном рынке составляла 13%. Кредитный портфель казахстанского Сбера почти поровну делили физлица и юрлица. Февральское снижение ссудника на 297 млрд тенге, до 2,4 трлн тенге, привело к сокращению доли банка на рынке до 12%.

13 апреля стало известно, что Сбербанк передал Halyk Bank часть своего кредитного портфеля, в том числе автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования БРК, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам – 330 млрд тенге. На 1 апреля 2022 года портфель потребительских зай­мов Сбербанка составлял 1,1 трлн тенге.

По словам председателя правления ДБ «АО «Сбербанк» Ельдара Тенизбаева, банк вернул все государственные деньги, в том числе выданные по программам льготного кредитования.

Терять долю на рынке розничных депозитов Сбербанк начал еще в прошлом году – по итогам года она составила 7,8%. На фоне февральских оттоков банк снизил долю до 7,3% рынка. За последние пять лет Сбербанк стал одним из крупных игроков на рынке корпоративных вкладов, увеличив долю с 7 до 12,6%. Однако за два месяца 2022-го, после бегства вкладчиков-бизнесменов, забравших почти 400 млрд тенге, эта доля упала до 9,3%.

В прошлом году чистая прибыль Сбербанка выросла в 2 раза, до 130 млрд тенге, что позволило банку стать третьим по прибыльности.

Альфа-Банк: каким его продают новому инвестору

Альфа-Банк работает в РК с 1994 года – его можно назвать долгожителем на банковском рынке республики. За последние пять лет Альфа-Банк увеличил свою долю в активах банковского сектора с 1,7 до 2,4%. По этому показателю он занимает 11-е место.

Банк входит в десятку по объемам кредитования. В прошлом году его ссудный портфель вырос на 58%, до 559 млрд тенге, примерно по половине портфеля приходилось на юрлиц и физлиц. 11 апреля Альфа-Банк сообщил о том, что ведет переговоры с другими участниками рынка о продаже кредитного портфеля на 100 млрд тенге, то есть примерно одной пятой ссудного портфеля. В банке не уточнили, какие займы выставлены на продажу, но отметили, что спрос на них высокий.

На рынке розничных депозитов доля банка незначительна – 1,6%, а по объемам вкладов юрлиц – 3,5%. На начало года по этому показателю он занимал восьмое место, но после февральских оттоков опустился на две строчки.

В течение последних пяти лет банк остается прибыльным: в прошлом году этот показатель вырос на 32%, до 33 млрд тенге, это седьмое место среди банков РК по прибыли.

ВТБ: первый среди санкционных

На рынке Казахстана ВТБ работает с 2009 года. За последние пять лет активы банка выросли в 3,3 раза. На начало года он занимал 13-е место по этому показателю, а к концу февраля скатился сразу на 17-е (из 22) место. Все потому, что ВТБ одним из первых попал под блокирующие санкции в конце февраля.

В прошлом году кредитный портфель ВТБ вырос на 18%. Несмотря на это, его доля на кредитном рынке остается небольшой – лишь 1% на начало года и 0,9% на 1 марта из-за снижения ссудного портфеля почти на 18%. Банк кредитует преимущественно юрлиц, на них приходится 65% портфеля.
В начале года ВТБ занимал 2,4% на рынке депозитов юрлиц, к началу марта – уже 1,3%. Меньшую долю банк занимает на рынке розничных вкладов, к началу года она составляла 0,6%, а по итогам февраля – лишь 0,2%. Прошлый год банк завершил с чистой прибылью в размере 7,8 млрд тенге (+48% к предыдущему году).

Трое в российской лодке

На российском рынке работают три банка с казахстанскими корнями. В России банки не должны публиковать финансовую отчетность с февраля 2022 года, исчезли и списки акционеров с сайта регулятора и самих игроков.

АТБ и Квант Мобайл Банк: путь к слиянию

Самым крупным из трех казахстанских банков в России является Азиатско-Тихоокеанский банк. В конце прошлого года, по данным «Интерфакс 100», он занимал 50-е место по активам. Pioneer Capital Invest приобрел санированный российский банк в прошлом году примерно за 15 млрд рублей. В 2021 году активы Азиатско-Тихоокеанского банка выросли на 1%, а ссудный портфель – на 12%. Согласно отчетности банка, он в большей степени выдает потребительские кредиты, которые занимают 57,5%, ипотека – 22,2%, а корпоративные займы – чуть более 20%.

У Pioneer Capital Invest в России уже был Квант Мобайл Банк, который занимает 124-е место по активам, по данным «Интерфакс ЦЭА». Банк силен в автокредитовании – более 70% его ссудника приходится на эти займы. Кредиты МСБ занимают второе место и долю в 23,9%.

Квант Мобайл Банк находится в процессе присоединения к Азиатско-Тихоокеанскому банку.

Москоммерцбанк: теперь и прибыльный

Москоммерцбанк достался Народному банку после покупки Казкома, и его объединили с еще одной «дочкой» Халыка в РФ – НБК-Банком. Москоммерц­банк занимает 130-е место по активам, в прошлом году активы банка снизились на 5%. В марте 2022 года Народный банк сообщил о том, что «имеет ограниченный риск на Россию, в основном через Москоммерц­банк». Кредитный портфель «дочки» состоит в основном из займов физлицам и МСБ. По итогам трех кварталов прошлого года доля Москоммерцбанка в совокупных активах и чистой прибыли Группы Халык составила 1,1 и 0,7% соответственно. С момента объединения в 2018 году российская «дочка» была убыточной. В 2021 году ей впервые удалось выйти в плюс и зафиксировать прибыль в размере 175 млн рублей.