Резкие «качели» на рынках, «потолок цен» на российский газ, Цукерберг восхищен TikTok
Публикация данных по инфляции в США вызвала смятение на фондовых рынках; Bank of America прогнозирует 10 лет высокой инфляции в США; министры энергетики ЕС предлагают ввести «потолок цен» и на российский газ; МВФ попросили активнее работать с реструктуризацией долгов развивающихся стран.
Американский фондовый рынок лихорадит
Реакция фондового рынка США на последний отчет об инфляции в четверг показала, насколько сбиты с толку и напуганы инвесторы, пишет MarketWatch. В начале торгов S&P 500 упал на целых 3%, так как индекс потребительских цен за сентябрь показал, что инфляция ускорилась на 0,4% против 0,1% в августе. В годовом выражении рост цен в сентябре составил 8,2% против 8,3% в августе, однако аналитики ожидали снижения до 8,1%. Однако затем акции изменили направление, индекс завершил день ростом на 2,6%, что стало одним из самых больших разворотов за всю историю наблюдений. DOW вырос на 2,83%, Nasdaq Composite прибавил 2,23%.
Инвесторы в основном делают ставку на то, что ФРС повысит базовую ставку на три четверти процентного пункта на своем заседании в начале ноября. Поэтому аналитики не могут объяснить причины роста индексов. Ник Сарген, экономист Fort Washington Investment Advisors с многолетним опытом работы в казначействе США, ФРС и банках Уолл-стрит, предупреждает, что фундаментальных причин для отскока рынков нет.
«Все говорят о фондовом рынке, но в настоящее время у нас также худший в истории рынок облигаций США по совокупной доходности с начала года. Самым прибыльным активом остается доллар США», – уверен Сарген.
Однако после роста американских рынков в четверг акции Азиатско-Тихоокеанского региона также подскочили в пятницу.
Bank of America прогнозирует 10 лет высокой инфляции в США
Последние 20 лет низкой инфляции и почти нулевых процентных ставок были «отклонением от нормы», считают в Bank of America. Инвесторам стоит подготовиться к «смене режима» в экономике, пишет журнал Fortune. Инфляция в стране останется высокой в течение следующего десятилетия после многих лет недоинвестирования в энергетику, быстрого роста заработной платы и старения населения, считают аналитики.
Они считают, что ФРС будет поддерживать высокие ставки длительное время, чтобы снизить темпы роста цен, причем возникла ловушка – разгону инфляции также будет способствовать рост зарплат. По подсчетам банка, инвестиции в нефтегазовый сектор по всему миру сократились до $450 млрд в этом году после пика на уровне ежегодных $750 млрд в середине 2010-х годов. Банк ожидает, что цены на нефть в среднем составят $100 за баррель в следующем году. Деглобализация и старение населения будут основными долгосрочными инфляционными проблемами для экономики, считают аналитики. Они советуют избегать акций технологических компаний, но предупреждают, что смена «экономического режима» будет происходить урывками, а не мгновенно, поэтому на рынке будут наблюдаться ралли ряда активов (тех же технологических компаний), что стоит использовать для перехода в бумаги энергетического сектора и акции, ориентированные на рост дивидендов.
Йеллен призвала МВФ и Всемирный банк усилить работу по суверенным долгам
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк должны усилить свое взаимодействие по вопросам, связанным с долговыми обязательствами государств-заемщиков, говорится в опубликованном в четверг заявлении министра финансов США Джанет Йеллен. Она обеспокоена медленным прогрессом в рассмотрении запросов отдельных стран на реструктуризацию долгов со стороны международных кредиторов и призвала до конца года начать решение этих проблем.
«Все кредиторы должны стремиться исправить процесс, начиная с завершения проблем задолженности Чада и Замбии до конца этого года», — добавила она.
Между тем МВФ вчера выпустил очередные рекомендации для стран Азии, пишет Bloomberg. Этот макрорегион является крупнейшим в мире должником, поэтому любые дополнительные расходы правительств должны быть адресными, чтобы компенсировать удар от продовольственных и энергетических потрясений, считают эксперты фонда. Это предупреждение прозвучало после того, как МВФ понизил свой прогноз роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году на 0,9 процентного пункта до 4%. В 2023 году ожидается, что рост составит 4,3%, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем ожидалось ранее. Азия наиболее уязвима из-за процессов деглобализации, учитывая ее роль мировой фабрики.
«Мы советуем большинству стран региона продолжать ужесточение денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении МВФ.
Цукерберг признал эффективность алгоритмов TikTok
Глава Meta Марк Цукерберг в интервью Statechery отметил, что не смог предвидеть новую тенденцию в социальных сетях, которая способствовала успеху TikTok. Люди все чаще используют свои «ленты» в соцсетях для поиска интересного контента, а не для просмотра медиафайлов, которыми поделились их друзья, сказал Цукерберг.
«Так что в этом мире на самом деле несколько менее важно, кто производит контент, вам просто нужен лучший контент», — сказал основатель Facebook.
Рост TikTok стал серьезной проблемой для компании, которая испытывает снижение числа пользователей Facebook в Северной Америке. Цена акций Meta в этом году упала более чем на 56%. В целом Цукерберг назвал TikTok «очень эффективным конкурентом» и признал медлительность Meta, которая до сих пор не может предложить пользователям аналогичные функции.
Министры энергетики ЕС предлагают ввести «потолок цен» и на российский газ
Министры энергетики Италии, Польши, Греции, Нидерландов, Бельгии и других стран ЕС выступили с предложениями для Еврокомиссии по потолку цен на газ, говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости. Эти меры включают создание платформы совместных закупок в Европе; координацию и оптимизацию траекторий заполнения хранилищ газа; снижение влияния индекса TTF на газовые контракты; снижение энергопотребления; поощрение и ускорение внедрения возобновляемых источников энергии. Конкретных ценовых ориентиров и сроков внедрения «потолка цен» пока еще нет.
Коротко
Труба «Северного потока» на сотни километров заполнена морской водой, ее необходимо полностью менять, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Мосбиржа заявила о планах запустить торги таджикским сомони без указания конкретных сроков.
Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock в третьем квартале снизил прибыль на 16%, до $1,41 млрд, по сравнению с $1,68 млрд за тот же период годом ранее.
Сервис Netflix с поддержкой рекламы запустится в ноябре.
Sony и Honda планируют в 2026 году начать поставки своего электромобиля в США.
Федеральная комиссия по связи США намерена запретить продажу устройств китайских компаний Huawei и ZTE из угроз национальной безопасности.
