Иск SEC против Binance, мрачный прогноз от Morgan Stanley, дисбалансы на фондовом рынке
Главный американский биржевой регулятор выдвинул 13 обвинений против крупнейшей в мире криптовалютной биржи; ЕЦБ продолжит повышать ставки; фонды акций в США впервые получили недельный приток, а глобальные фонды продолжают терять капитал. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 5 июня.
SEC обвиняет Binance в нецелевом использовании средств и лжи регуляторам
NYT пишет, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила крупнейшую в мире криптобиржу в махинациях. Регулятор подал соответствующей иск в Федеральный суд Вашингтона. В нем SEC заявила, что Binance смешала миллиарды долларов клиентских средств и тайно отправила их отдельной компании Merit Peak Limited, которая контролируется основателем Binance Чанпэном Чжао.
В жалобе также говорится, что Binance ввела инвесторов в заблуждение относительно качества работы своих систем обнаружения и контроля манипулятивной торговли. Кроме того, предполагалось, что граждане США будут работать с отдельной компанией Binance.US. На самом же деле все активы объединены и выведены в фирму, подконтрольную материнской компании. Binance и Чанпэн Чжао «обогатились на миллиарды долларов США, подвергнув активы инвесторов значительному риску», цитирует издание исковое заявление регулятора.
Binance в ответ заявила, что руководство компании пыталось договориться об урегулировании с SEC и «разочаровано» решением возбудить дело, считая его «ошибочным и сознательным отказом предоставить столь необходимую ясность и руководство для индустрии цифровых активов в целом». По словам менеджмента компании, они намерены бороться с SEC в суде.
Все ведущие криптовалюты на фоне этой новости рухнули в широком диапазоне от 5 до 40%.
Morgan Stanley: Грядет рецессия доходов, акции к ней не готовы
Аналитики Morgan Stanley полагают, что фондовый рынок США ждет новый обвал в связи со снижением прибыли компаний, которая к концу 2023 года в среднем будет меньше на 16% в сравнении с 2022 годом, пишет Bloomberg. S&P 500 упадет до 3900 пунктов с нынешних 4273.
«Мы считаем, что в настоящее время существует риск снижения доходов в США. Несмотря на то, что давление на оценки акций в течение следующих трех месяцев, вероятно, будет оказывать ухудшение ситуации с ликвидностью, мы также ожидаем разочаровывающей прибыли на акцию (EPS) по мере замедления роста выручки и дальнейшего сокращения маржи», – отметили стратеги Morgan Stanley.
Это один из самых «медвежьих» прогнозов по американскому фондовому рынку из тех, которые отслеживает Bloomberg. В Morgan Stanley ожидают, что прибыль S&P 500 на акцию составит $185 против консенсуса в $206.
Фонды акций США получили приток, в глобальных фондах – отток
Несмотря на мрачные прогнозы аналитиков, ситуация на рынке акций в США улучшилась. Рейтер пишет в понедельник, что американские фонды акций получили первый еженедельный приток за десятинедельный период убытков на фоне урегулирования ситуации с потолком госдолга. Согласно данным Refinitiv Lipper, приток в американские акционные фонды составил $1,22 млрд. Фонды роста США получили еще больше: $2,24 млрд.
Если смотреть по структуре инвестиций, то фонды технологического и потребительского секторов привлекли $1,18 млрд и $160 млн соответственно. Сейчас большинство активов сосредоточены в фондах денежного рынка. За неделю инвесторы влили в них до $28 млрд. Недельные вложения в фонды облигаций – $1,79 млрд.
Между тем глобальные фонды акций страдают от оттока средств седьмую неделю подряд. Причина – опасения по поводу замедления мировой экономики после слабых данных из Китая и ЕС. Данные Refinitiv Lipper показали, что за неделю инвесторы избавились от акций на сумму $4,55 млрд, неделю назад цифра изъятия составляла $3,54 млрд.
Bloomberg называет причины высокой инфляции в Британии
Агентство приводит несколько причин, почему Великобритания не может справиться с инфляцией и ее показатели по-прежнему одни из самых высоких в ЕС. Потребительские цены в этой стране в годовом выражении достигли пика в октябре (11,1%) и упали до 8,7% в апреле. Инфляцию разогнали не только цены на энергоносители – эффект усилили накопленные средства населения во время пандемии, которые британцы поспешили потратить, едва страна отказалась от ограничений, считают аналитики.
При этом Великобритания находится в уникальной ситуации, пишет Bloomberg. Страна страдает от нехватки рабочей силы, работодатели вынуждены платить высокую зарплату. Хорошие доходы граждан позволяют, с одной стороны, разгонять инфляцию, с другой, сами компании закладывают в стоимость товаров расходы на фонд оплаты труда. Несмотря на это заработная плата не поспевает за ценами. Усугубляет кризис и высокая стоимость ипотеки, а также аренды жилья. На ситуации сказался и Brexit.
Треть инфляции цен на продукты питания в Великобритании с конца 2019 года по март 2023 года была вызвана разрывом отношений со странами ЕС. Производители потратили почти $9 млрд на прохождение границы и заложили это в цены. Эксперты полагают, что ЦБ Англии еще не близок к завершению цикла роста ставок, которые к концу года могут достигнуть 5,5%.
ЕЦБ продолжит повышать ставки
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в Брюсселе, что инфляционное давление остается сильным и стоимость заимствований для комбанков будет увеличена, сообщает Bloomberg. Лагард считает, что прохождение пика инфляции не подтверждено.
«Наши решения обеспечат доведение будущих директивных ставок до уровней, достаточных для достижения своевременного возврата инфляции к цели в 2% и будут удерживаться на этих уровнях столько времени, сколько потребуется», – сказала она.
ЕЦБ, вероятно, повысит ставку как на июньском, так и на июльском заседаниях. В результате она достигнет 3,75% годовых.
Коротко
Акции Apple кратковременно обновили рекорд по стоимости. Инвесторов подстегнул на покупку бумаг выход гарнитуры смешанной реальности. В моменте акции достигали $184,32 за бумагу – это максимум за 43 года. Однако к закрытию торгов стоимость снизилась на 1,37%.
Цена газа в Европе взлетела на 17% в понедельник. Стоимость июльского фьючерса в Нидерландах составила $310,54 за 1 тыс. куб. м. Цена растет, реагируя на повышение спроса.
Основные фондовые индексы Европы снизились в понедельник после публикации статистики по еврозоне, которая оказалась хуже ожиданий. По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,07%, до 7601,75 пункта, французский CAC 40 – на 0,94%, до 7202,64 пункта, немецкий DAX – на 0,54%, до 15965,15 пункта.
The Wall Street Journal выяснила, что Saudi Aramco повысила цены на нефть на июль для Азии, США и Европы.
Стоимость нефти накануне вернулась на уровень 2 июня 2023 года – $76 за баррель сорта Brent. Объявление ОПЕК+ о новых сокращениях добычи пока не смогло вывести торги на повышение цены.
МВФ рассчитывает, что ИИ повысит темпы роста производительности труда, которые замедляются уже более 10 лет.
