Рост инфляции в США, прогнозы по нефти, отток инвестиций из Китая

Биржи спокойно отреагировали на рост инфляции в США по итогам августа – большинство аналитиков считает, что этого будет недостаточно, чтобы вызвать изменение курса ФРС. А вот в Китае продолжается отток средств из-за проблем в экономике. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 13 сентября.

В США ускорилась инфляция

Как сообщает The New York Times, потребительские цены в США по итогам августа выросли на 3,7% в годовом исчислении. В июле инфляция составляла 3,2% (г/г). Причиной роста индекса потребительских цен стал скачок стоимости газа. Кроме того, свой вес в корзину внесли подорожавшие услуги, в том числе страхование автомобилей и авиабилеты.

Опубликованный ИПЦ — это заключительная крупная порция данных перед заседанием ФРС в следующий вторник. Сохраняющаяся инфляция может способствовать разжиганию дебатов в ФРС по поводу уровня ставки, пишет издание. Кроме того, некоторые факторы могут подтолкнуть инфляцию к дальнейшему росту до конца года. К примеру, новые методологические изменения в подсчете инфляции медицинского страхования, которая имеет существенный вес в потребительской корзине.

С другой стороны, в США наметилась тенденция замедления роста арендной платы, а на жилье приходится большая часть расходов граждан. Плюс экономисты учитывают фактор сезонности и ждут, что спрос к осени остынет. Есть надежда на замедление рынка труда: вакансий становится меньше, замедляется рост зарплат.

ФРС преодолеет всплеск инфляции, говорят экономисты

В среду рынки отреагировали на ускорение инфляции весьма сдержанно. Инвесторы полны оптимизма, несмотря на тревожные данные. Bloomberg полагает, что августовского роста цен будет недостаточно, чтобы вызвать изменение курса ФРС. Такой оценки придерживается ряд экономистов.

Кроме того, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС приостановит повышение ставок на следующей неделе, оценивается трейдерами в 97%, показатель вырос с 92% днем ранее.

«Еще предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%, — сказал Сэм Миллетт, стратег по фиксированным доходам Commonwealth Financial Network. — Однако более высокая инфляция не приведет к повышению ставки на заседании ФРС на следующей неделе».

По словам Дэвида Келли, главного глобального стратега JP Morgan Asset Management, уже к концу следующего года инфляция упадет ниже целевого уровня в 2%, пишет Market Watch. А в JPMorgan Asset Management считают, что ФРС уже завершила цикл повышения ставки.

В августе инвесторы вывели из Китая $15,5 млрд

Иностранные инвесторы в августе вывели из своих портфелей на китайском фондовом рынке около $15,5 млрд, что стало крупнейшим ежемесячным оттоком в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Institute of International Finance. Так, нерезиденты продали 14,9 млрд китайских акций (самый крупный отток с 2015 года), еще $5,1 млрд продаж пришлось на госдолг КНР.

Инвесторы были разочарованы низкими темпами роста экономики страны, а также отсутствием новых мер господдержки и усилившимся кризисом на рынке недвижимости. Неслучайно месяц назад международные инвестбанки ухудшили свои прогнозы по росту китайского ВВП: JPMorgan Chase & Co. – с 5 до 4,8%, Barclays – с 4,9 до 4,5% и Mizuho Financial Group – с 5,5 до 5%.

Криптоиндустрия переориентируется на Азию из-за запретов в США

Криптовалюта перетекает в Азию, так как страдает от репрессий в США, пишет в Bloomberg. Как отметили топ-менеджеры криптокомпаний в процессе дебатов на конференции, в Сингапуре, в Гонконге и Японии есть ясность в регулировании. А вот в США Конгресс тормозит принятие законодательства о цифровых активах, поэтому криптокомпании получают иски от регуляторов.

Больше всего рынок страшит в США не строгость законодательства, а неопределенность. Американские суды принимают противоречивые решения, поскольку не определено, являются ли криптоактивы ценными бумагами или нет. В ответ на это глава SEC Гэри Генслер заявил про криптоиндустрию, что «никогда не видел места, столь полного людей, злоупотребляющих властью и пытающихся обойти закон».

Тем временем Азия вводит в действие правила работы крипторынка. Например, в прошлом месяце участники получили первые лицензии Гонконга на торговые платформы в соответствии с его новыми правилами. Гонконг, Сингапур, Япония и Южная Корея входят в число юрисдикций, пытающихся создать структуры, которые строго защищают инвесторов, но также привлекательны для фирм — найден баланс.

Как результат, более 80% сотрудников Ripple в этом году будут наняты за пределами США. Huobi, OKX и Amber Group заявили, что планируют подать заявку на получение лицензий в Гонконге. В Японии банковский гигант Mitsubishi UFJ Financial Group ведет переговоры о выпуске популярных токенов.

МЭА: мировой спрос на нефть достигнет пика в этом десятилетии

Financial Times опубликовало прогнозы МЭА по мировому энергорынку. По мнению аналитиков агентства, глобальный спрос на три основных источника энергии — нефть, газ и уголь — достигнет пика в этом десятилетии. Но затем спрос будет сходить на нет, так как бум технологий экологически чистой энергии, включая электромобили, откроет более энергоэффективную эру.

В Китае, например, уже произошли структурные сдвиги, там правительство выделяет больше ресурсов на возобновляемую и ядерную энергетику. По данным МЭА, это подстегнет снижение спроса на уголь. «Золотой век газа» тоже подходит к концу, — спрос в странах с развитой экономикой в конце этого десятилетия начнет снижаться, считают в МЭА, поскольку возобновляемые источники энергии все больше превосходят газ в производстве электроэнергии. Этот процесс ускорился после вторжения России в Украину.

По мнению МЭА, снижение спроса не будет линейным. Мы увидим всплески и плато, пока интерес к ископаемому топливу не ослабнет совсем.

Коротко

Индикативная цена акций Arm в ходе первичного размещения составит $52, то есть выше верхней границы ранее заданного диапазона в $47 — $51, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. IPO крупнейшего производителя чипов состоится сегодня, 14 сентября.

Производитель компонентов аккумуляторов Sunrise New Energy заявила в среду, что получила предложение о возможном сотрудничестве от производителя электромобилей Tesla, сообщает Reuters. Бумаги Sunrise вчера выросли на 21,56%.

Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер реорганизует бизнес и сокращает рабочие места, так как банк терпит убытки от снижения стоимости его бумаг на рынке. Акции Citigroup падают с 2008 года.

Fitch Ratings повысило прогноз мирового ВВП в текущем году до 2,5% с прогнозируемых в июне 2,4%.

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,33%.