На Qazaq Air появилось несколько иностранных и казахстанских претендентов

Несколько иностранных и казахстанских лиц получили доступ в комнату данных с информацией по открытому двухэтапному конкурсу по продаже акций авиакомпании Qazaq Air (100%-ная «дочка» «Самрук-Казыны»), сообщили «Курсиву» в «Самрук-Казыне».

«На сегодняшний день нескольким местным и иностранным инвесторам предоставлен доступ в комнату данных с информацией по QAZAQ AIR для проведения прединвестиционного исследования. Качественные и количественные характеристики инвесторов не подлежат раскрытию по соображению конфиденциальности», — отмечается в ответе госхолдинга на запрос «Курсива».

Открытый двухэтапный конкурс по продаже Qazaq Air был объявлен 18 августа. Прием конкурсных заявок должен был завершиться 28 сентября, однако на основании рекомендации независимого консультанта эти сроки в конце сентября были продлены до 10:00 13 октября. Госхолдинг пошел на продление сроков, чтобы вовлечь в конкурс большее количество инвесторов и обеспечить конкуренцию между ними. Это должно позволить госхолдингу передать авиакомпанию на наиболее выгодных для себя условиях. Ценовые предложения от инвесторов будут рассматриваться на втором этапе конкурса. Ко второму этапу будут допущены те инвесторы или их консорциумы, которые пройдут квалификационный отбор на первом этапе.

Отмечалось, что приватизация позволит создать новые возможности для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширить географию полетов Qazaq Air, увеличить флот и внедрить «инновационные решения». При этом доля, которую планируется передать частному инвестору, зависит от его происхождения. Казахстанский собственник может рассчитывать на 100% акций перевозчика, в то время как зарубежный — лишь на 49%. Иностранный владелец не сможет осуществлять эффективный контроль над компанией.

Победителями двухэтапного конкурса по продаже 49–100% акций Qazaq Air, может быть объявлено несколько инвесторов, а долг авиакомпании перед госхолдингом в 38 млрд тенге должен быть погашен по графику до 2033 года, сообщила в августе управляющий директор по развитию и приватизации «Самрук-Казыны» Салтанат Сатжан.

Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов Qazaq Air и увеличение флота, который представлен пятью канадскими самолетами De Havilland Canada Dash-8 Q400 NG. Зарубежные эксперты уже заявляют о возможном интересе к покупке казахстанской авиакомпании со стороны катарской авиакомпании Qatar Airways или оманской авиакомпании Oman Air для расширения операций за счет приобретения.

Стартовая (минимальная) стоимость 100% акций составит 10,2 млрд тенге. Потенциальные инвесторы (физическое, юридическое лицо или объединение юрлиц) должны внести для участия в конкурсе 173,4 млн тенге в качестве гарантийного взноса.

Потенциальный инвестор, помимо оплаты пакета акций (10,2 млрд тенге), должен будет выплатить долг Qazaq Air госхоллдингу «Самрук-Казына» – 38 млрд тенге, которые были потрачены на приобретение воздушных судов. Данный долг должен быть полностью выплачен по графику до 2033 года (один транш – до 2030 года, второй – до 2033 года). По первому траншу погашение идет по 425 млн тенге ежегодно с 2024 по 2029 год, в 2030 году – сразу 13,234 млрд тенге. По второму траншу погашение идет по 425 млн тенге с 2024 по 2032 год, в 2033 году – 18,282 млрд тенге.

Победитель конкурса должен оплатить госхолдингу 30% стоимости пакета акций до их передачи инвестору. Оставшаяся часть денег должна быть выплачена по оговоренному сторонами графику рассрочки не позднее 24 месяцев с даты сделки. Сделка подлежит одобрению агентством по защите и развитию конкуренции.

Qazaq Air была основана в 2015 году и до сих пор являлась портфельным активом «Самрук-Казыны». По итогам 2022 года выручка Qazaq Air составила 20,4 млрд тенге по сравнению с 12,8 млрд тенге в 2021 году, EBITDA – 3,9 млрд тенге (0,5 млрд тенге). Авикомпания перевезла 561 тыс. пассажиров (570 тыс. человек в 2021 году при ограниченных международных перелетах). Маршрутная сеть представлена 16 внутренними и шестью зарубежными направлениями. Загрузка судов в прошлом году составила 82%. Базовым аэропортом для авиакомпании является Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане (изначально аэропорт Алматы).

Помимо Qazaq Air, в последние месяцы активно обсуждается приватизация другого казахстанского перевозчика — Air Astana. 51% его акций также принадлежит «Самрук-Казыне», в то время как оставшиеся 49% — британской BAE Systems. Приоритетным способом снижения доли государства в этом случае считается выход на биржу через IPO. Его сроки неоднократно переносились, сейчас рассматривается 2024 год.

Кроме того, обсуждается приватизация дочерней структуры Air Astana — Fly Arystan, которая не обладает статусом отдельного юридического лица. Первоначальной задачей акционеров является выделение перевозчика в самостоятельную компанию.