Как выросла прибыль Halyk Group

Прибыль Halyk Group выросла на 30,7%. Фото: Shutterstock

Halyk Group, куда входит Halyk Bank, брокер Halyk Finance, страховая компания Halyk Life и другие фирмы, нарастила чистую прибыль за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 30,7%, до 537,3 млрд тенге. Квартал к кварталу показатель увеличился на 37,7%, до 172,1 млрд тенге. Об этом говорится в сообщении группы, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Чистая прибыль за III квартал 2023 года увеличилась в основном благодаря значительному росту кредитного и транзакционного бизнеса, отмечается в «сжатой» консолидированной отчетности компании. Процентные доходы выросли на 26,8% в основном за счет увеличения средней ставки и роста средних остатков по займам клиентам.

Процентные расходы увеличились на 35,1% за счет роста средней ставки и доли средств клиентов в тенге. Как следствие, чистый процентный доход вырос на 19,7%. Чистая процентная маржа (разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу) увеличилась с 5,8 до 6,8% годовых.

«На чистую процентную маржу повлияло увеличение средних ставок как по займам клиентам, так и по средствам клиентам, после значительного увеличения процентных ставок. Кроме того, существенно увеличилась доля займов клиентов в совокупных процентных активах. Также увеличились средние ставки валютных средств в кредитных учреждениях и валютных денежных средств и их эквивалентов, приносящих процентный доход, вследствие глобального повышения процентных ставок в долларах США», – говорится в пояснении к финотчетности.

Стоимость риска по займам клиентам увеличилась до 1,6 с 1,4% за счет доформирования провизий по некоторым корпоративным займам. На общую динамику комиссионных доходов и расходов в июле-сентябре 2023 года повлиял рост транзакционной активности клиентов.

Чистые доходы по услугам и комиссии увеличились на 24,7%, до 27,7 млрд тенге, за счет увеличения чистого транзакционного дохода как юридических, так и физических лиц (за минусом транзакционных расходов физических лиц и за минусом бонусов по программе лояльности).

Чистый убыток от страховой деятельности составил 2,2 млрд тенге по сравнению с 11,1 млрд тенге, что на 79,7% больше. Группа связывает это с общим ростом бизнеса и признанием расходов на страховые резервы по необеспеченным потребительским кредитам с пакетом страхования жизни заемщика.

Операционные расходы увеличились на 10,5%, до 54,5 млрд тенге, в основном за счет индексации заработной платы и премий. Соотношение операционных расходов к операционному доходу уменьшилось до 18% по сравнению с 20,8% за III квартал 2022 года.

Депозиты и ссудный портфель

Активы снизились на 0,3%, до 14,2 трлн тенге, с начала года из-за уменьшения средств клиентов. В сравнении с концом прошлого года займы клиентам увеличились на 9,4% на брутто-основе (данные указываются с учетом резерва, амортизаций, наценки), до 9 трлн тенге, и на 9,3%, до 8,5 трлн тенге, на нетто-основе (при составлении такого баланса регулирующие статьи не учитываются).

«Увеличение ссудного портфеля на брутто-основе было обусловлено увеличением корпоративного портфеля на 5,9%, портфеля МСБ – на 7,3% и увеличением розничного портфеля на 16,7% соответственно», – говорится в документе.

Средства юридических лиц с декабря 2022-го уменьшились на 13%, до 4,5 трлн тенге, в основном за счет общего перетока средств из банковского сектора на рынок более доходных ценных бумаг из-за повышенных процентных ставок. Средства физлиц увеличились на 1,7%, до 5,3 трлн тенге, в основном за счет притока средств от клиентов банка.

По состоянию на конец III квартала 2023 года доля депозитов юрлиц в тенге составила 68,8% по сравнению с 60,6% в конце 2022 года. В то же время доля розничных депозитов в тенге составила 60% по сравнению с 52,6% в декабре 2022 года.

За девять месяцев средняя годовая процентная ставка по кредитному портфелю составила 16,1%. По состоянию на 30 сентября 2023 года группа имела концентрацию займов по десяти самым крупным заемщикам на сумму 1,7 трлн тенге, что составляло 20% от совокупного кредитного портфеля.

Показатели за девять месяцев

Процентные доходы за девять месяцев выросли на 35,9%, до 1,2 трлн тенге, процентные расходы – на 47,8%, до 600,9 млрд тенге. Чистый процентный доход увеличился на 25,1%, до 605,3 млрд тенге.

Год к году чистые доходы по услугам и комиссиям увеличились на 37,6%, до 79,4 млрд тенге, чистый доход от страховой деятельности (за минусом расходов по страхованию и чистых доходов/расходов по перестрахованию) вырос в 3,3 раза, до 26,3 млрд тенге, чистая прибыль по операциям с иностранной валютой сократилась на 53,5%, до 61,2 млрд тенге.

Чистая процентная маржа выросла с 5,4% до 6,3% годовых. Стоимость риска по займам клиентам снизилась с 1,5 до 1,1%. Операционные расходы выросли на 9,9%, до 154,2 млрд тенге. Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 17,9%.

Активы компании за январь – сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросли незначительно – с 14,2 трлн тенге до 14,24 трлн тенге, обязательства сократились с 12,3 трлн до 12 трлн тенге. Собственный капитал вырос с 1,8 трлн до 2,2 трлн тенге.

«За девять месяцев 2023 года собственный капитал банка увеличился на 259,1 млрд тенге, или 13,5%, по сравнению с концом 2022 года, в результате чистой прибыли, заработанной банком за девять месяцев 2023 года, что было частично компенсировано выплатой дивидендов», – добавили в Halyk Group.

Денежные средства и их эквиваленты с начала года сократились в 2,6 раза – с 2 трлн до 777 млрд тенге, год к году – в 3,3 раза. Судя по расширенной отчетности, это произошло за счет сокращения корреспондентских счетов и краткосрочных вкладов в Нацбанке.

В июне 2023 года были выплачены дивиденды по простым акциям в расчете 25,38 тенге за бумагу. Общая сумма составила 276,6 млрд тенге.

Группа находится под фактическим контролем бизнесмена Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой через холдинг «АЛМЭКС». В настоящее время ему принадлежит 69,5%, еще 28,5% владеет номинальный держатель в лице Bank of New York, выпустивший глобальные депозитарные расписки, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже и астанинской AIX. Также бумаги банка размещены на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В конце октября Halyk Bank договорился о продаже 100% акций дочернего банка в Кыргызстане.