Freedom Finance разместил ESG-облигации производителя кормовых добавок на 1,5 млрд тенге

На Казахстанской фондовой бирже KASE были размещены трехлетние «зеленые» облигации Black Biotechnology (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге. «Фридом Финанс» (который работает под названием Freedom Broker) выступил андеррайтером размещения. Данные ценные бумаги относятся к ESG-облигациям ввиду их соответствия принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимой оценкой Green Investment Group на уровне «Высокая/Отлично», сообщается в пресс-релизе компании, который размещен на сайте биржи.

Купонное вознаграждение по облигациям BBT будет выплачиваться два раза в год по ставке 21,5% годовых, которая зафиксирована на весь трехлетний период обращения. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом BKBTb1.

«Благодаря подобным ESG-инструментам финансирования растет в целом культура инвестирования в стране и расширяется спектр надежных механизмов. Мы видим, как повышается спрос на фондовом рынке на социально ответственные ценные бумаги. Вывод на рынок продукции эмитента способствует распространению практик «устойчивого земледелия» и обеспечению продовольственной безопасности с меньшим негативным воздействием на окружающую среду, а также вторичному использованию отходов угольно-добывающей промышленности. », – комментирует председатель правления Freedom Finance Сергей Лукьянов.

По его словам, размещение бумаг станет очередным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития ООН и позволит повысить производительность сельского хозяйства.

Black Biotechnology выпускает биологические кормовые добавки и органические удобрения под брендом Al Karal, востребованные у крупнейшими животноводческими и растениеводческими комплексами Казахстана. Компания стремится расширить производство и планирует направить привлеченные средства на строительство нового завода.

По итогам аукциона доля физических лиц в общем объеме размещенных облигаций составила 56,2%, а доля клиентов Freedom Broker – 99,6%. Повышенный интерес клиентов Freedom Broker по отношению к данному размещению объясняется уникальным сочетанием субсидирования ставки вознаграждения национальным институтом развития, наличия солидарной гарантии по выплате основного долга, понятного каждому казахстанцу целевого назначения привлекаемых денежных средств и конкурентного рыночного купонного вознаграждения.

В 2023–2027 годы Freedom Holding Corp. ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях.

К примеру, 21 декабря 2022 года состоялось успешное размещение «зеленых» облигаций «KEGOC» на KASE общим объемом 16,1 млрд тенге.