Что произошло в мире IPO к 18 декабря

Рынок IPO в США постепенно оживает: увеличивается число компаний, планирующих листинг в 2024 году / Фото: Reuters/Brendan McDermid

В США оживает рынок IPO: о планах выхода на биржу заявляют инвестиционные компании, финтех-платформы и разработчики технологий для беспилотного вождения. На Ближнем Востоке после успеха ряда IPO на биржу засобирался разводчик рыбы, а Оман может частично приватизировать около 30 компаний за пять лет. Рассказываем, что произошло в мире IPO к этому понедельнику и какие итоги года на рынке уже подводят эксперты.

Что стало известно о готовящихся размещениях

Инвестиционная компания General Atlantic подала конфиденциальную заявку на IPO, которое может пройти в 2024 году, рассказали источники Bloomberg. Компания в прошлом была инвестором соцсетей Facebook и Snap, сервиса бронирования жилья Airbnb, сервиса такси Uber и мессенджера Slack.
Финтех-компания Apex Fintech тоже сообщила о заявке на IPO. Apex Fintech разрабатывает платформу, на которой сторонние сервисы могут предлагать своим пользователям торговать акциями. Apex пока не раскрыла объем IPO и цену акций.
IPO также планирует американский разработчик технологий автономного вождения Haic. Это подразделение компании Hertz, которая занимается прокатом автомобилей. Объем IPO и цену акций компания пока не раскрывает.

Shein, Northvolt и Air Astana: каких IPO инвесторы ждут в 2024 году

Британская компания Walgreens Boots Alliance изучает возможность IPO сети аптек Boots, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Boots может получить оценку примерно в 7 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд).
На Ближнем Востоке о планах провести IPO объявила компания Aqua Bridge Group из ОАЭ, которая занимается разведением рыб и других водных организмов (ракообразных, моллюсков, водорослей). Компания намерена разместить акции на бирже в Дубае. Aqua Bridge работает в шести странах, среди которых Великобритания и Греция.
Оман может провести листинги около 30 компаний в следующие пять лет. Могут состояться в том числе крупные сделки в сфере энергетики и логистики, которые превзойдут рекордное IPO компании OQ Gas Networks: оно в октябре привлекло $749 млн.

Инфляция в США, производство в Китае и другие новости, которые вы могли пропустить

В Индии IPO в 2024 году или в начале 2025-го планирует производитель электроскутеров Ather Energy, рассказали источники телеканала CNBC-TV18. Ather — конкурент компании Ola Electric, которая тоже планирует IPO.
Датский финтех Pleo назначил нового финансового директора Сорен Вест Лоннинг, которая до этого работала в одной из самых дорогих публичных компаний страны. Это может быть признаком подготовки Pleo к проведению IPO, считает CNBC. Компания заявила телеканалу, что не торопится с выходом на биржу.
В России Совкомбанк установил цену IPO в размере 11,5 рублей ($0,13) за акцию — по верхней границе ценового диапазона. Это соответствует оценке всего банка примерно в $2,5 млрд.

Кто отказался от IPO или отложил него

Blackberry передумала проводить IPO одного из своих ключевых бизнесов — подразделения, которое разрабатывает продукты в сфере «интернета вещей»: подключаемые к интернету устройства и технологии для самоуправляемых автомобилей.
Китайский производитель чипов для оперативной памяти Changxin Memory Technologies решил отложить IPO, рассказали источники Bloomberg. Вместо этого компания рассмотрит возможность привлечения инвестиций при оценке примерно в 140 млрд юаней ($19,5 млрд), говорят собеседники агентства. Changxin Memory Technologies решила дождаться более благоприятных условий на рынке для IPO.

Какие результаты у недавних IPO

Два IPO на Ближнем Востоке на прошлой неделе собрали заявки инвесторов в сумме на $87 млрд. Предложение саудовского медиахолдинга MBС было переподписано институциональными инвесторами в 66 раз, а IPO медицинского холдинга PureHealth из ОАЭ — в 54 раза.
Акции польского застройщика Murapol поднялись на 16% в ходе первых торгов 15 декабря. IPO компании стало первым в Польше за два года. Первичное предложение привлекло 404 млн злотых ($101 млн), всю компанию оценили в 1,35 млрд злотых (около $340 млн).

Стратегия ядра и спутника — можно ли переиграть рынок?

В Индии IPO производителя канцелярских товаров DOMS Industries оказалось переподписанным в 69 раз. Прием заявок закончился 15 декабря. 18 декабря сбор заявок завершит производитель криогенных резервуаров (используются для хранения сжиженных газов, в том числе природного) Inox India. По состоянию на 15 декабря, спрос превышал предложение в шесть раз.

Другие важные новости из мира IPO

Китайский онлайн-продавец одежды Shein обсудил возможность IPO на Лондонской фондовой бирже. По словам источников Sky News, компания рассматривает разные варианты листинга, но предпочтительным остается IPO в США, а двойной листинг маловероятен. Shein конфиденциально подал заявку на публичное размещение акций в США в конце ноября. IPO Shein может стать одним из крупнейших в Нью-Йорке за десятилетие.
Рынок IPO в Индонезии может оживиться в 2024 году после выборов президента, когда возобновятся размещения средних и крупных компаний, считает инвестиционный банк BNI Sekuritas. В 2023 году Индонезия стала крупнейшим рынком IPO в Азии по объему полученных денег.

Freedom Broker назвал лучшие акции для инвестиций в 2024 году

Компании, которые провели IPO в 2023 году, торгуются лучше, чем вышедшие на рынок в 2020–2021 годах, выяснил Bloomberg. Акции компаний, которые привлекли на IPO больше $500 млн в этом году, выросли в среднем на 2,1%. Тогда как бумаги аналогичных компаний, вышедших на биржу в первые два года пандемии, сейчас в среднем на 30% дешевле их цены IPO.
Число IPO и объем привлеченных на них денег в 2023 году упали на 8% и 33% соответственно, сообщила консалтинговая компания EY. По ее подсчетам, в мире прошло 1298 первичных предложений, которые привлекли в общей сложности $123,2 млрд. По данным Bloomberg, объем привлеченных на IPO денег в 2023 году снизился на 30% и составил $139 млрд.