Air Astana и Shein продвигаются к листингу: главное в мире IPO к середине января

Air Astana назвала параметры готовящегося IPO в Казахстане и Лондоне онлайн-ретейлер Shein попросил власти Китая разрешить ему листинг в США, а Германии публичным может стать крупный продавец парфюма. В Саудовской Аравии продолжается череда успешных IPO, в Бразилии ожидают завершения рекордной за 20 лет паузы, а крупные компании, которые провели IPO в США в 2023-м, обогнали по росту рынок в целом. Эти и другие новости рынка IPO к середине января — в нашей подборке.

Что стало известно о готовящихся размещениях

— Авиакомпания Air Astana объявила о намерении провести IPO на биржах в Лондоне (LSE) и Казахстане (AIX и KASE). В рамках IPO Air Astana планирует привлечь $120 млн. Формирование книги заявок с объявлением ценового диапазона Air Astana рассчитывает начать примерно в конце января 2024 года.

— Азиатский интернет-продавец одежды Shein подал документы китайским властям для получения одобрения на IPO в США, рассказали источники Reuters. Это может сильно затянуть листинг из-за необходимости длительных согласований с несколькими китайскими регуляторами, предупредило агентство. Shein конфиденциально подал заявку на IPO в США в ноябре и рассчитывает закончить процесс в 2024 году, сообщал ранее Reuters.

— Компания Circle Internet Financial, которая выпустила привязанную к курсу доллара криптовалюту USDC, конфиденциально подала заявку на IPO в США. Она не раскрыла число предлагаемых акций и ценовой диапазон. В 2022 году компания утверждала, что получила оценку в $9 млрд в рамках сделки по слиянию с публичной компанией-пустышкой (SPAC). Эта сделка в итоге развалилась.

— Медицинский стартап Metagenomi с инвестициями Moderna и Bayer подал заявку на IPO в США. Детали пока не раскрываются. Metagenomi намерена разместить акции на Nasdaq с тикером MGX.

— Латиноамериканская сеть больниц Auna подала заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Размер предложения, цены и сумма, которую планируется привлечь, пока не раскрываются. Компания была основана в Перу, сейчас у нее 15 больниц в Перу, Мексике и Колумбии.

— Немецкий продавец парфюмерии Douglas рассматривает возможность IPO в первом квартале года, утверждают источники Reuters. По словам одного из них, ретейлер может быть оценен в сумму до €7 млрд. Предложение может стать одной из крупных проверок состояния европейского рынка IPO, предположил Reuters.

— Власти Греции намерены провести в феврале IPO аэропорта Афин — крупнейшего в стране, рассказали два источника Reuters. К IPO предложат долю в размере 19%. В 2023 году пассажиропоток аэропорта увеличился на 25% в сравнении с 2022-м.

— Китайская компания iFlyTek, работающая в сфере искусственного интеллекта, решила выделить в отдельную компанию свое подразделение iFlyHealth, разрабатывающее решения в области здравоохранения. Оно затем станет публичным с листингом в Гонконге.

— Саудовская фармкомпания Middle East Pharmaceutical Industries Company, известная как Avalon Pharma, запланировала продажу 30% своих акций. Ценовой диапазон составил от 78 до 82 саудовских риялов ($20,8–21,86). Итоговую цену объявят после завершения сбора заявок, который продлится с 14 по 18 января.

— Крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air рассматривает возможность возобновления IPO в Джакарте, которое может привлечь от $300 млн до $500 млн, рассказали источники Bloomberg. В 2023 году Индонезия заняла шестое место в мире по числу IPO и девятое — по объему привлеченных денег.

Кто отложил IPO

— В Индонезии отложили листинг производителя пальмового масла PalmCo, сославшись на неопределенную ситуацию на рынке. Источники Reuters ранее говорили, что IPO компании может привлечь около $500 млн.

Какие результаты у недавних IPO

— Первым сравнительно крупным IPO года в США стало предложение девелопера Smith Douglas Homes. Оно прошло удачно: компания разместила 7,69 млн акций по $21 за бумагу — по верхней границе заявленного ценового диапазона. Застройщик привлек $161,49 млн, всю компанию оценили примерно в $1 млрд. По итогам первого дня торгов акции подорожали на 14,29%.

— В Саудовской Аравии акции медиахолдинга MBC подорожали по итогам первой недели торгов на 77%. Стоимость достигла 44,25 саудовского рияла ($11,8), тогда как цена IPO составила 25 риялов ($6,67). Спрос инвесторов на участие в IPO MBC превысил предложение в 66 раз. Всю компанию в ходе IPO оценили в 8,3 млрд риялов ($2,2 млрд).

Другие важные новости из мира IPO

— Акции компаний, которые привлекли не менее $100 млн на IPO в 2023 году, превзошли по росту индекс S&P 500 в среднем на 18 процентных пунктов, сообщила Financial Times со ссылкой на данные Dealogic. Это дает инвесторам надежду на активный рынок IPO в США в 2024 году.

— Потребительскому бизнесу и ретейлу, который рассматривает возможность IPO в 2024 году, надо будет внимательно следить за статистикой расходов. В IV квартале люди в США сократили расходы на такие категории, как автомобили, мебель и членство в тренажерных залах. Если тенденция углубится, это может охладить оптимизм по поводу возрождения рынка IPO, предупредил Bloomberg.

— Самая долгая пауза между IPO в Бразилии как минимум за 20 лет закончится, вероятно, во II квартале 2024 года, спрогнозировали инвестиционные банкиры. На рынок могут выйти компании, занимающиеся инфраструктурой, работающие в сфере ретейла, технологий и недвижимости, утверждает Bank of America.