Kaspi.kz — крупнейший листинг в США за три месяца: главное про IPO к 21 января
IPO казахстанского финтеха Kaspi.kz привлекло около $1 млрд и стало самым крупным на бирже в США за три месяца. Air Astana подтвердила планы листинга в Лондоне и Казахстане: он ожидается в феврале. Популярный, в том числе у инвесторов, интернет-форум Reddit наметил план первичного предложения в марте. А в Саудовской Аравии на рынок нацелился онлайн-продавец косметики. Рассказываем подробнее об этом и других интересных событиях мирового рынка IPO.
Что стало известно о готовящихся размещениях
— Основные акционеры Kaspi.kz заработали около $1 млрд на продаже бумаг на бирже Nasdaq в США, сообщил Bloomberg. В ходе первичного предложения продали 11,3 млн расписок по $92 за штуку. Это на 5,3% дешевле цены бумаг Kaspi.kz на закрытии торгов в Лондоне 18 января. IPO Kaspi.kz стало крупнейшим на бирже в США с листинга немецкого производителя обуви Birkenstock в октябре 2023 года, отметил Bloomberg.
— Авиакомпания Air Astana подтвердила планы разместить акции в Лондоне и Казахстане. IPO ожидается в феврале 2024 года. Инвесторам предложат минимум 25% акций. Ранее Air Astana сообщила, что надеется привлечь около $120 млн.
— Интернет-форум Reddit подготовил план проведения IPO в марте 2024 года, утверждают источники Reuters. По их словам, компания может продать около 10% акций. Это станет первым листингом соцсети с 2019 года, когда на биржу вышел Pinterest.
— Интернет-регулятор Китая начал проверку онлайн-продавца одежды Shein после того, как компания запросила у китайских властей разрешение на IPO в США, узнала The Wall Street Journal. Из-за этого листинг может задержаться или вовсе не состояться. IPO Shein может стать одним из крупнейших за последние годы.
— Производитель теннисных ракеток Wilsons, компания Amer Sports, планирует до конца января провести IPO на $1 млрд, заявили Reuters два осведомленных источника. Amer Sports может получить оценку в $10 млрд, говорит один из собеседников Reuters.
— Медицинская компания BrightSpring Health Services рассчитывает провести IPO с оценкой стоимости около $3,01 млрд. Компания продаст 53,3 млн акций по цене в диапазоне от $15 до $18 за бумагу, рассчитывает привлечь до $960 млн.
— Американский производитель лекарства для лечения рака CG Oncology нацелился на оценку почти в $1 млрд в ходе IPO. Компания продаст около 11,8 млн акций по цене от $16 до $18. Компания может привлечь до $212 млн.
— На Балканах планируется IPO продуктового ретейлера Fortenova Grupa. Условием для него будет рефинансирование долга на €1,2 млрд, заявил Bloomberg мажоритарный акционер Павао Вуйновач. Почти половиной компании владели российские банки Сбербанк и ВТБ, попавшие под санкции. 19 января владельцы депозитарных расписок компании проголосовали за исключение банков из числа акционеров в обмен на компенсацию.
— Аэропорт Афин в Греции официально анонсировал продажу 30% своих акций через IPO и отдельные соглашения с текущими акционерами. В свободном обращении будет 19% акций аэропорта. Листинг ожидается в феврале на Афинской фондовой бирже.
— Немецкий производитель компонентов для автомобилей ZF Friedrichshafen готовится провести IPO своего бизнеса по выпуску подушек безопасности либо продать его другой компании.
— Мексиканский траст в сфере недвижимости Fibra Uno вернулся к IPO своего подразделения Fibra Next: листинг ожидается до конца января. Компания надеется привлечь 15 млрд песо ($871,7 млн). Изначально IPO планировалось на ноябрь 2023 года, но затем его внезапно отложили.
— В Саудовской Аравии воспользоваться благоприятной ситуацией для IPO подумывает интернет-продавец косметики Nice One, выяснил Bloomberg. Конкретные параметры предложения пока не определены.
Какие результаты у недавних IPO
— Birkenstock отчитался о финансовых результатах впервые после IPO, которое стало одним из крупнейших в 2023 году. Хотя компания сообщила о росте выручки и прибыли и ожидает его продолжения в 2024 году, акции компании упали за день на 7,72%: инвесторы надеялись на более оптимистичный прогноз.
Другие важные новости из мира IPO
— Активность IPO в 2024 году должна восстановиться по мере снижения стоимости заимствований и волатильности на рынках акций, надеется вице-председатель NYSE Джон Таттл. На бирже Nasdaq в очереди 85 компаний, подавших заявки на IPO и готовых стать публичными, утверждает гендиректор Nasdaq Адена Фридман.
— Рынок первичных предложений в Великобритании отстанет в этом году от европейских, а полное восстановление ожидается не раньше 2025 года, считает KPMG. В Европе в 2024-м ожидается возобновление IPO компаний в сфере туризма и отдыха после спада, вызванного пандемией, спрогнозировал Bloomberg.
— За первые две недели 2024 года больше всего IPO прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил Bloomberg. Он насчитал в сумме 38 листингов, из которых 34 пришлись на эту часть света, причем большая их часть прошла в Индии. Три IPO прошли в Северной и Южной Америках, но они привлекли в сумме меньше денег, чем одно IPO в регионе Ближнего Востока и Африки. В Европе на момент подсчетов Bloomberg IPO не было.
