Утро в Нью-Йорке: в центре внимания отчетность Netflix и Tesla

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от стратега Freedom Broker Михаила Степаняна.

Рынок накануне

Торги 23 января на американских фондовых площадках проходили разнонаправленно. Индекс Dow Jones, достигший днем ранее исторического максимума, не смог удержаться выше психологической отметки 38 000 пунктов и откатился вниз на 0,25%. На отрицательной территории оказался и индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (−0,29%). Однако закрытие S&P 500 было максимальным за всю историю. Лидерами роста стали сектора коммуникаций (XLC ETF: +0,99%) и потребительских товаров повседневного спроса (XLP ETF: +1,09%), во многом благодаря повышению на корпоративных отчетах акций Procter & Gamble (PG: +4,14%) и Verizon Communications Inc (VZ: +2,65%). Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,43%.

На ход торгов оказали влияние спокойный новостной фон, результаты отдельных компаний и макростатистика. Показатель розничных продаж Redbook за третью неделю января продемонстрировал рост на 5,2% г/г. Индикатор деловой активности в сфере услуг от ФРБ Ричмонда незначительно улучшился (+4 пункта против нулевой оценки в декабре). Доходность однолетних трежерис на аукционе составила приблизительно 4,37%, однако доходность 30-летних бумаг подросла на 4 б.п., что связываем с опасениями сильных данных по ВВП в четвертом квартале, которые будут опубликованы в четверг.

Новости компаний

— Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA: +7,85%) подскочили до максимума за две недели на новостях об их покупке на сумму $50 млн основателем компании Джеком Ма.

— Johnson & Johnson (JNJ: −1,64%) отчиталась за четвертый квартал. Выручка составила $21,4 млрд (+7,3% г/г), скорректированная EPS — $2,29. За весь год выручка показала $85,2 млрд (+7,4% г/г), скорректированная EPS — $9,92.

— The Procter & Gamble Company (PG: +4,4%) сообщила результаты второго квартала 2024 ФГ. Выручка компании — $21,4 млрд (+3% г/г), EPS — $1,4, органический рост — 4% г/г.

— Verizon Communications Inc. (VZ: +6,7%) отчиталась за четвертый квартал. Выручка достигла $35,13 млрд (−0,3% г/г), что выше консенсус-прогноза ($34,8 млрд), EPS — $1,08 (против $1,19 годом ранее).

— 3M (MMM: −11,03%) предоставила данные за четвертый квартал 2023-го. Выручка составила $8,01 млрд ($7,69 млрд Non-GAAP), что на 0,8% (0,3%) меньше, чем годом ранее. Органические продажи сократились на 1,9%, EPS — $2,42 (против консенсус-прогноза $2,11). 

Мы ожидаем

Предполагаем умеренно положительную динамику рынка в связи с низкой волатильностью. Новостной фон и движения на внешних площадках с утра нейтральные. Индекс VIX опустился до минимума за 10 дней, ниже отметки 14 пунктов. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4850–4900 пунктов (от −0,4% до +0,6% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

В центре внимания отчеты Netflix и Tesla. Результаты Netflix уже опубликованы, и акции реагируют ростом на 9%, что поддерживает сентимент. Сегодня итоги представят сразу несколько торгуемых в США американских и европейских компаний с капитализацией более $100 млрд из различных секторов. Наибольший интерес представляют данные Tesla (после закрытия рынка), ASML, IBM, Abbot, AT&T. Индекс Nasdaq 100 может продолжить обновлять максимум, если производитель электрокаров не разочарует ожидания инвесторов. Макростатистика в меньшей степени повлияет на ход торгов. Сегодня публикуются еженедельные данные с ипотечного рынка и официальные сведения по запасам жидких углеводородов и нефтепродуктов в США, а также индикаторы деловой активности от S&P Global. Планируется, что индексы производства и сферы услуг остались на уровнях декабря или вблизи них. 

В поле зрения

— Netflix (NFLX: +1,33%) опубликовал результаты за четвертый квартал. Число подписчиков увеличилось на 13 млн, до 260 млн. Выручка составила $8,83 млрд (+12,5% г/г), EPS — $2,11.

— Texas Instruments Incorporated (TXN: −0,28%) отчиталась за первый квартал 2024 ФГ. Выручка достигла $4,08 млрд (−14% г/г), что хуже ожиданий аналитиков ($4,12 млрд), EPS — $1,49 (против консенсус-прогноза $1,46).

— Intuitive Surgical, Inc. (ISRG: −1,17%) сообщила результаты четвертого квартала 2023 ФГ. Выручка составила $1,93 млрд (+16,5% г/г), что почти совпало с прогнозом, EPS — $1,6 (против консенсус-прогноза $1,47).

— Bloomberg сообщил, что китайские власти рассматривают выделение $287 млрд для поддержки котировок акций на национальном фондовом рынке из-за падения его капитализации.