Air Astana в рамках IPO планирует продать около половины от существующих акций
Авиакомпания Air Astana в рамках IPO планирует продать примерно 141 млн простых акций, или около половины (46%) от существующих бумаг (306 млн штук). Об этом говорится на сайте Казахстанской фондовой биржи. В Air Astana уточнили, что из всей суммы допэмиссия составит не менее четверти.
Известно, что инвесторам будут предложены доли двух акционеров — фонда «Самрук-Казына» и британской BAE Systems, а также бумаги нового выпуска. Объем последних, как ожидается, составит $120 млн. Если предположить, что цена за одну простую акцию составит около $2,5 при объявленном диапазоне от $2,1 до $2,7, выходит, что новый выпуск составит примерно 48 млн акций, или 15,6% от числа ценных бумаг, находящихся в обращении.
В характеристике ценной бумаги говорится, что 28 декабря 2023 года компания зарегистрировала выпуск в 366 млн акций (306 млн в обращении). Он был включен в торговые списки 19 января 2024 года. Ранее у Air Astana было 17 тыс. размещенных акций и 1,7 млн объявленных. «Самрук-Казыне» принадлежало 8 670 акций, или 51%. В ходе IPO фонд планирует снизить свою долю до 41%. BAE System владел 49% акций, или 8 330 штук. Какое количество ценных бумаг находится у обоих акционеров сейчас, не уточняется. Рыночная капитализация по итогам IPO оценивается в $770–962 млн.
Окончательная цена будет определена в тенге и составит от 956 до 1 237 тенге за акцию. Она будет равна окончательной цене предложения за ГДР, разделенной на четыре. Можно подать заявку минимум на одну акцию, максимальное число не ограничено.
Заявки на IPO Air Astana могут подать практически любые инвесторы, как физлица резиденты и нерезиденты, так и юрлица резиденты и нерезиденты, в том числе институциональные инвесторы. Они принимаются с 29 января по 8 февраля до 12:00 по времени Алматы. Лимитированные и рыночные заявки принимаются 6 февраля в 17:00. Инвестор должен указать свое ФИО (наименование), ИИН (БИН) в случае наличия, гражданство, место жительства, а также наименование брокера. Уточняется, что сделки начнут заключать с 14 февраля с 10:00 по времени Алматы. В понедельник, 29 января, исполнительный директор авиакомпании по финансам Ибрахим Жанлыел сказал, что безусловные сделки с акциями и депозитарными расписками Air Astana начнутся 14-15 февраля.
Локальным координатором и совместным букраннером будет Halyk Finance, ведущим менеджером – Freedom Finance Global (предоставляет доступ к зарубежным биржам и AIX), совместными менеджерами – BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Invest. Полное или частичное удовлетворение заявок осуществляется по усмотрению эмитента и фонда «Самрук-Қазына». Они имеют безусловное право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки.
«В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов они будут приниматься KASE только при условии раскрытия информации об инвесторах в установленном формате для KASE, в частности, раскрытия персональных данных согласно требованиям эмитента посредством веб-модуля (ссылка участникам торгов будет предоставлена KASE)», – уточняется в сообщении.
В январе 2023 года глава Air Astana Питер Фостер сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что IPO авиакомпании пройдет в 2024 году. Выход компании на биржу откладывался более 10 лет – впервые о таком намерении заявили еще в 2011 году. В начале января этого года стало известно, что перевозчик собирается разместить простые акции на KASE, акции и ГДР на AIX, а также ГДР на LSE.
Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и вспомогательной деятельности, в частности, на наращивание авиапарка, приобретение запчастей, а также на расширение сети обслуживания и капремонта воздушных судов.
За январь – сентябрь 2023 года выручка и прочие доходы Air Astana выросли на 20,5%, до $900,6 млн. Операционная прибыль увеличилась на 11,2%, до $128,9 млн, чистая прибыль – на 18,7%, до $72,4 млн. По состоянию на 30 сентября 2023 года акционерный капитал состоял из 17 тыс. разрешенных к выпуску, выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 147,1 тыс. тенге за одну бумагу. В начале июля 2022 года Air Astana увеличила количество объявленных обыкновенных акций с 17 тыс. до 1,7 млн (еще не находящихся в обращении на дату утверждения отчетности за первое полугодие 2023-го).
