Kcell привлечет на AIX 70 млрд тенге

Мобильный оператор Kcell разместит на Астанинской фондовой бирже (AIX) облигации на 70 млрд тенге. Об этом говорится в документе с сайта Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Долговые бумаги будут выпущены в тенге в рамках облигационной программы. Их количество составит 700 штук – по 100 млн тенге каждая. Ставка по купону не указана. Срок обращения бумаг – семь лет.

До этого Kcell выпускал облигации в январе 2018 года и в феврале 2019 года на сумму 4,9 млрд и 17 млрд, соответственно. Купонная ставка составила 11,5% годовых. Оба размещения были проведены в рамках программы, направленной на расширение и диверсификацию источников финансирования, увеличение среднего срока финансовых обязательств и снижение затрат на финансирование. В январе 2021 года компания полностью погасила облигации на 23 млрд тенге, из которых сумма начисленных процентов составила 1,2 млрд тенге.

Помимо выпуска облигаций Kcell также берет займы у банков. В 2023 году сумма полученных займов выросла в 1,7 раза, до 84,8 млрд тенге. Самые значительные суммы компания заняла у Halyk Bank (53,4 млрд тенге), Нурбанка (15 млрд тенге) и Банка Китая в Казахстане (12 млрд тенге).

С Halyk Bank Kcell подписал договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на 50 млрд тенге в феврале 2023 года. В сентябре лимит продлили до 90,5 млрд тенге с возобновляемым лимитом финансирования оборотного капитала в размере 40,5 млрд тенге. Согласно аудированной финотчетности за 2023-й, в прошлом году сумма выделенного транша составила 82,7 млрд тенге. Срок погашения – 36 месяцев, годовая эффективная ставка вознаграждения – от 17,75% до 18,5%. В 2023 году компания погасила долг на сумму 29,1 млрд тенге.

Нурбанк дал Kcell заем в размере 15 млрд тенге. Эффективная процентная ставка по займу составляет 17,27% в год. Срок погашения – 8 сентября 2026 года.

В 2019 и 2020 годах Банк Китая в Казахстане предоставил мобильному оператору заем на сумму 5 млрд и 6 млрд, соответственно, в рамках соглашения о кредитной линии (ее размер не указан). Срок погашения – 36 месяцев, ставка – 10,5% годовых, впоследствии ее снизили до 10,3% годовых (компания получила от этого доход в 33 млн тенге). Заем был обеспечен финансовой гарантией телеком-оператора и контролирующим акционером компании «Казахтелеком».

В 2021 году Kcell получил дополнительный транш на 2 млрд тенге. В течение 2022 года группа частично погасила основную сумму долга на 11 млрд тенге. В 2023 году Банк Китая в Казахстане предоставил мобильному оператору дополнительный транш на 13 млрд тенге. Срок погашения – до 1 февраля 2026 года, ставка – 17,25% годовых.

Осенью прошлого года Kcell сообщал о досрочном погашении части основного долга по кредитной линии от Jusan Bank в размере 40 млрд тенге на год раньше срока в связи с тем, что Kcell стал аффилированным лицом и лицом, связанным с финорганизацией особыми отношениями. Согласно законодательству, банкам запрещено кредитовать аффилированных заемщиков на льготных условиях.

Остаток задолженности по состоянию на конец 2023 года составил 500 млн тенге по ставке 11% годовых со сроком погашения до 10 ноября 2024 года. Jusan Bank (который на момент открытия кредитной линии также был акционером Kcell, но у него было менее 10% акций) и Kcell подписали соглашение о кредитной линии на сумму 60,5 млрд тенге в ноябре 2021 года.

Прибыль Kcell по итогам 2023 года сократилась на 18,5% – с 40,3 млрд до 32,9 млрд тенге. Операционная прибыль (прибыль от продаж) снизилась с 60,2 млрд до 50,9 млрд тенге. Активы компании выросли на треть – с 272,4 млрд до 391,2 млрд тенге. Обязательства выросли в 1,5 раза, до 219,7 млрд тенге, в основном за счет увеличения суммы долгосрочных займов и обязательств по договорам почти вдвое, а также обязательств по долгосрочной аренде втрое.

Kcell (ранее GSM Казахстан) был основан летом 1998 года для проектирования, построения и эксплуатации сети сотовой телефонной связи в стране по стандарту GSM. На 31 декабря контролирующим акционером оператора сотовой связи Kcell является «Казахтелеком» (51%). Последний, в свою очередь, контролируется правительством через фонд «Самрук-Казына» (принадлежит 80,85% акций телеком-оператора). Бизнесмену Галимжану Есенову принадлежит доля в 14,87%, Jusan Bank, акционером которого он является, – 9,08%. Также в списке акционеров указаны ЕНПФ, «Жасыл Даму», «Казпочта», три структуры Freedom Holding, бизнесмен Тимур Турлов, Райффайзенбанк и другие.