Европа активизировалась, в США растет оптимизм: главное о рынке IPO к 21 апреля
Владелец бренда Paco Rabanne нацелился на оценку почти в €14 млрд в ходе IPO. Возможность листинга своей компании не исключил дизайнер замедляющес. Европейские компании в целом активизировали подготовку к IPO в условиях замедляющейся инфляции и ожидаемого снижения ставок. В США ситуация обратная, но решающиеся IPO компании все равно дорожают на десятки и даже сотни процентов. Рассказываем главное, что произошло на рынке за неделю.
Что стало известно о будущих размещениях
— Испанская Puig, владеющая брендами Paco Rabanne и Carolina Herrera, рассчитывает выручить до €3 млрд за счет своего IPO, продав акции по цене от €22 до €24,5. Таким образом, вся компания может быть оценена в €13,9 млрд. Первичное размещение Puig может стать самым большим в Испании почти за 10 лет.
— Возможность IPO своего модного бренда или объединения с другой компанией не исключил 89-летний Джорджо Армани. По его словам, независимость от крупных игроков может остаться важной частью стоимости бизнеса Giorgio Armani SpA, но «ничего нельзя исключать». Армани сейчас контролирует компанию почти полностью.
— Крупнейшая в Европе частная инвестиционная компания CVC Capital Partners нацелилась на оценку в €13–15 млрд в ходе IPO, сообщила The Wall Street Journal. Компания намерена привлечь в результате листинга не меньше €1,25 млрд, разместив акции на бирже в Амстердаме. Сейчас CVC управляет активами на €186 млрд (по данным самой компании).
— Калифорнийский стартап Rubrik, в который инвестировала Microsoft, планирует привлечь до $713 млн в результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Rubrik намерен разместить 23 млн акций по цене в диапазоне от $28 до $31 за бумагу, говорится в материалах компании. Если IPO пройдет по верхней границе, вся компания будет оценена примерно в $5,4 млрд.
— Американский производитель компонентов самолетов Loar Holdings нацелился на оценку в $2,28 млрд. Компания хочет разместить 11 млн акций по цене от $24 до $26 и привлечь таким образом до $286 млн. Loar выбрала для размещения Нью-Йоркскую фондовую биржу и тикер LOAR.
— Испанский ретейлер одежды Tendam планирует провести IPO до конца текущего финансового года в феврале 2025-го. Tendam занимает третье место в Испании в своем секторе и владеет такими брендами, как Cortefiel и Pedro del Hierro. Возможные параметры размещения компания не сообщила.
— Британский поставщик финансовых услуг Marex Group хочет получить оценку в размере до $1,49 млрд в результате IPO в США. Компания планирует продать около 15,4 млн акций по цене в диапазоне от $18 до $21 и привлечь таким образом порядка $323 млн.
— Инвестиционная компания Bain Capital предложила японскому производителю чипов Kioxia (бывшая Toshiba Memory) провести IPO, чтобы рефинансировать долг в размере $5,8 млрд, выплатить который нужно в июне, сообщили источники Reuters. Bain и Kioxia обсудили эту идею с представителями банков Sumitomo Mitsui, Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ, рассказали собеседники агентства.
— Британский разработчик онлайн-игр Games Global подал заявку на IPO в США, в которой заявил о росте выручки в 2023 году на более чем 80% — почти до $326 млн. Прибыль компании выросла до $115 млн с $104 млн годом ранее. Компания хочет разместить акции на Нью-Йоркской бирже под тикером GGL. Параметры IPO пока не раскрываются.
— Индийский сервис вызова такси Ola Cabs намерен привлечь до $500 млн при оценке в $5 млрд в результате своего IPO, рассказали три источника Reuters. Компания отказалась это комментировать. Индийский конкурент Uber уже предпринимал попытку выйти на биржу в 2021 году, но затем отказался от планов.
— Сеть супермаркетов Spinneys, которая работает в ОАЭ и Омане, решила провести IPO. Акционер, Al Seer Group LLC, планирует продать 900 млн акций — это примерно 25% компании. Как ожидается, бумаги начнут торговаться на бирже Дубая в мае. Другие параметры пока не раскрываются.
Результаты недавних IPO
— Стоимость бумаг компании Ibotta, которая создала платформу для маркетинговых акций, взлетели на 33% в ходе дебютных торгов на Нью-Йоркской бирже 18 апреля, но потеряли примерно половину роста к закрытию сессии. Ibotta продала 6,6 млн акций и привлекла $577,3 млн. Цена за одну бумагу составила $88 — это больше изначально заявленного ценового диапазона ($76–84).
— Акции американской Centuri Holdings, которая занимается обслуживанием инфраструктуры, подорожали на 10% в первый торговый день после IPO. Цена закрытия составила $23,13, тогда как листинг прошел по цене в $21 за бумагу. В сумме размещение привлекло около $314,8 млн, сообщил Bloomberg.
— Котировки французской Planisware, которая разрабатывает облачные приложения для управления бизнес-проектами, в первый день на бирже после IPO росли в моменте на 32,9% в сравнении с ценой IPO. В ходе листинга компанию оценили в €1,1 млрд, она продала акции по €16 за штуку, что соответствует нижней оценке заявленного ранее диапазона.
— Акции сингапурского стартапа в сфере телемедицины Mobile-Health Network Solutions за несколько дней после IPO подорожали больше чем на 400% в сравнении с ценой размещения. Это стало самым «горячим» IPO в США в этом году, отметил Bloomberg. Примечателен организатор сделки — брокер Network 1 Financial Securities Inc: в 2022 году компании, которые он вывел на биржу, дорожали в среднем на 2000% в первый день торгов.
Другие важные новости из мира IPO
— Активность IPO по всему миру замедлилась в первом квартале 2024 года до самого низкого уровня со второго квартала 2020-го, сообщил S&P Global. Агентство насчитало 291 первичное размещение против 371 в IV квартале 2023 года. Объем привлеченных средств в первом квартале 2024 года составил $23,19 млрд — самое низкое значение с начала 2019-го.
— Крупнейшие банки на Уолл-стрит оптимистично смотрят на перспективы рынка IPO после листингов интернет-форума Reddit и швейцарского производителя кремов для рук Galderma, написал Bloomberg. Доход кредитных организаций от их услуг в качестве андеррайтеров первичных предложений увеличился в I квартале в сравнении с тем же периодом 2023 года, у некоторых — в два раза.
